Creación o edición de clientes potenciales
Cree clientes potenciales en Dynamics 365 para realizar un seguimiento de nuevos clientes potenciales. Un cliente potencial puede ser un cliente existente o alguien con quien nunca hizo negocios. Es posible que obtenga clientes potenciales de muchos orígenes, tales como conexión, trabajo en red, o campañas de correo electrónico. Puede agregar notas, actividades y contactos relacionados a sus clientes potenciales.
Propina
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Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Creación o edición de clientes potenciales
En el mapa del sitio de la aplicación de ventas, seleccione Clientes potenciales.
Seleccione Nuevo.
Ingrese la información que tiene sobre el cliente potencial. Solo se requieren Tema y Apellido . Todos los otros detalles son opcionales.
Seleccione Calificar en la barra de proceso y seleccione o crear una cuenta y contactar.
- Si selecciona una cuenta o un contacto, el nombre de la empresa y los detalles de la dirección de contacto se completarán si estuvieran vacíos. Si esa información ya se ingresó, su selección no cambia los valores existentes.
- Si crea una cuenta o un contacto, Bing Maps puede completar los detalles de la dirección del contacto por usted si su Administrador ha activado las sugerencias de direcciones. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro Dirección y empiece a escribir la dirección postal. Seleccione una dirección de la lista de sugerencias proporcionada por Bing Maps.
- Cuando crea un cliente potencial, puede seleccionar cualquier valor para Contacto existente y Cuenta existente hasta que guarde el cliente potencial. . Después de guardar el nuevo cliente potencial, solo puede seleccionar valores que se hayan filtrado para evitar duplicados.
Seleccione o ingrese los detalles restantes en el paso Calificar .
En la sección Línea de tiempo, agregue notas o actividades (por ejemplo, llamadas de teléfono o tareas) relacionadas con el cliente potencial.
Para agregar un contacto como parte interesada, desplácese hacia abajo hasta la sección Partes interesadas y seleccione Nueva conexión. Busque y seleccione un contacto para conectarse y asignarle el rol de Parte interesada. O seleccione Nuevo contacto para crear un contacto, conectarlo y asignarle el rol de Parte interesada.
- Una parte interesada es un contacto clave en la cuenta que puede estar involucrada en la toma de decisiones de compra. Si asoció un contacto en el paso Calificar y seleccionó marcar completo para identificar el contacto como quien toma las decisiones en la cuenta., ese contacto se conecta automáticamente como parte interesada y se le asigna el rol de Parte interesada.
- De forma predeterminada, el contacto que conecta tiene asignado el rol de parte interesada. Para seleccionar una función diferente, seleccione el espacio a la izquierda del contacto en la lista, seleccione Editar y asigne la función correcta.
Importante
Si no ve "Nueva conexión", significa que su organización está utilizando una vista personalizada de clientes potenciales. En ese caso, seleccione la pestaña Conexiones y luego seleccione Conectar para conectar una parte interesada con el cliente potencial.
Selecccione la pestaña Detalles y escriba la información sobre el sector y el método de contacto preferido del cliente potencial.
Seleccione Guardar y cerrar.
Importe clientes potenciales desde archivos Excel, CSV y XML
Puede agregar clientes potenciales importándolos desde un archivo de Microsoft Excel, CSV o XML o desde Microsoft Exchange. Aprenda a importar datos en Dynamics 365 Sales.
Consiga más con clientes potenciales
- Consolide los clientes potenciales mediante una campaña de marketing
- Investigue los clientes potenciales a través de los canales de medios sociales como LinkedIn
- Aumentar la efectividad de marketing y ventas (se aplica solo a la aplicación Sales)
Pasos siguientes típicos:
- Calificar un cliente potencial y convertirlo en una oportunidad
- Conseguir que le presenten al cliente potencial a través de quién conoce a quién
- Obtenga más información sobre el proceso de venta, consolidar ventas desde el cliente potencial hasta el pedido
- Ver análisis de relaciones y KPI para el cliente potencial
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.