Creación de campañas exprés con marketing de la aplicación

Envíe un correo electrónico directo a los clientes que encajan con determinadas características demográficas, una campaña de correo electrónico a clientes de una región específica o quizás una campaña de llamadas de teléfono a compradores previos de determinado producto utilizando una campaña exprés en Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales

Cuándo usar campaña exprés

Una campaña exprés es una actividad de campaña única que gira en torno a un público objetivo. Realice un seguimiento del éxito de la campaña exprés a través de respuestas de campaña y convierta las respuestas positivas en nuevos clientes potenciales, ofertas, pedidos u oportunidades.

Si necesita realizar más de una actividad para la campaña, como correo electrónico directo y una llamada de tléfono, cree una campaña estándar en su lugar. Más información: Crear o editar campañas de marketing mediante la aplicación

Crear una nueva campaña exprés y actividad

Cuando crea una actividad de campaña exprés, se crea una actividad para cada miembro en la lista de marketing que es parte de la campaña exprés.

Nota

• El tiempo medio para distribuir una actividad de campaña exprés a 100.000 miembros es de 24 horas. Para campañas más grandes y una distribución de actividades más rápida, use Dynamics 365 Marketing. Para obtener más información, vaya a la documentación de Dynamics 365 Marketing.
• Al crear un campaña exprés usando las siguientes opciones, la aplicación verifica la configuración de preferencias de registro para garantizar que la campaña se envíe solo a los registros que lo permitan. Esta configuración se encuentra en la pestaña Detalles de un registro.
  • A través de lista de marketing, el registro de destino debe permitir tanto correo electrónico masivo como materiales de marketing.
  • A través de cuentas, contactos o cuadrícula de clientes potenciales, el registro de destino debe permitir materiales de marketing.

1. En el mapa del sitio, seleccione Listas de marketing.

2. Abra un registro y, en el área Campañas exprés, seleccione Nueva campaña exprés.

   Nota

   Después de añadir miembros a una campaña exprés no se pueden agregar registros.

3. En el asistente para creación de campañas exprés, lea las instrucciones de la página principal, y haga clic en Siguiente.

4. Sobre el paso Especifique el nombre de la campaña, ingrese un nombre para el campaña exprés, y luego seleccione Siguiente.

5. Sobre el paso Seleccione el tipo de actividad y los propietarios, desde la lista Tipo de actividad, seleccione el tipo de actividad que desea crear.

   Nota

   Los tipos de actividad admitidos son correo electrónico, cita, llamada de teléfono, fax y carta. No se admiten actividades personalizadas u otras actividades listas para usar.

   

   También puede seleccionar a quién desea que Dynamics 365 Sales asigne la actividad y si Dynamics 365 Sales debe realizar la actividad automáticamente para las actividades correspondientes, como el envío de mensajes de correo electrónico. Por ejemplo, si está creando una actividad de llamada de teléfono a todos los representantes de ventas, puede seleccionar el tipo de actividad como Llamada de teléfono y, a continuación, seleccionar Los propietarios de los registros incluidos en la campaña exprés. Cada representante de ventas puede ver la actividad y realizar acciones en ella. No obstante, si está creando un gran número de actividades de correo electrónico que quiera que Dynamics 365 Sales realice automáticamente, podría asignarse la actividad de correo electrónico a usted mismo en vez de a los propietarios de los registros.

6. Cuando selecciona el Tipo de actividad como Correo electrónico, verá una casilla de verificación adicional Marcar mensajes de correo electrónico para enviar y cerrar las actividades de correo electrónico correspondientes. Realice una de las siguientes acciones:

   • Seleccione la casilla de verificación si desea que el sistema cree una actividad de correo electrónico para cada miembro en lista de marketing, envíe el correo electrónico y cierre la actividad. En este caso, una actividad se considera exitosa cuando el correo electrónico se marca para ser enviado.

   • Borre la casilla de verificación si desea que el sistema solo cree una actividad de correo electrónico para cada miembro en lista de marketing, y quiere enviar manualmente correo electrónico y cerrar la actividad. En este caso, una actividad se considera exitosa cuando se crea la actividad.

   Verá la cantidad de éxitos y fallas después de crear la campaña.

7. Seleccione Siguiente.

8. Sobre el paso Especificar el contenido de la actividad, especifique los detalles de la actividad que se creará y luego seleccione Siguiente.

9. Sobre el paso Completar el asistente Crear campaña exprés, seleccione Crear.
   La actividad de la campaña se añade a la sección Campañas Rápidas.

10. Después de que el campo Razón para el estado se marca como Completado, verifique los campos Nº de éxitos y Nº de fallos para saber el número de actividades que han tenido éxito o han fallado. En el caso de las actividades de correo electrónico, los éxitos y los errores no indican el estado de entrega del correo electrónico, sino que indican el estado de creación de la actividad de correo electrónico en Dynamics 365.

11. Para ver más detalles sobre las actividades, abra la campaña rápida:

    • Para ver más información sobre el tipo, el propietario y el estado de las actividades creadas para la campaña, consulte la sección Cronología.

      Nota

      Si su campaña tiene actividades de cartas o fax, no se incluirán en la línea de tiempo de forma predeterminada. Para verlos, seleccione Relacionado>Actividades.

    • Para ver los motivos de los errores, seleccione Relacionado>Miembros y seleccione la vista de falla correspondiente. Por ejemplo, si su campaña estaba orientada a cuentas, seleccione la vista Errores de operaciones masivas de cuenta.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No dispone de la licencia o rol necesarios.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Introducción al marketing de la aplicación
Crear una lista de marketing con marketing de la aplicación
Creación o edición de campañas con marketing de la aplicación
Agregar una actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación
Adición de una lista de marketing, documentación de ventas o producto a una campaña con marketing de la aplicación
Seguir una respuesta de campaña de marketing con marketing de la aplicación
Personalice formularios de distribución de actividades de campaña exprés y campaña