Compartir a través de

Recalcular previsiones manualmente

  • Artículo

Quiere que los datos de previsión estén actualizados para tomar decisiones informadas. Los datos de pronóstico se recalculan automáticamente a intervalos regulares. Sin embargo, puede desencadenar un recálculo manual cuando quiera recalcular los datos de previsión inmediatamente. También puede desencadenar un nuevo cálculo manual para periodos pasados y futuros, ya que no se vuelven a calcular automáticamente. Obtenga más información sobre cuándo y cómo se recalcula la previsión.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Volver a calcular y actualizar manualmente los datos de la previsión

  1. Abrir la previsión. Verifique la marca de hora Última actualización en la barra de comandos para saber cuándo la previsión se recalculó por última vez correctamente.

  2. Seleccione Recalcular datos. Captura de pantalla de la opción Recalcular datos en la previsión.

    Aparece una notificación en la parte superior de la pantalla que confirma el nuevo cálculo. El recálculo se produce en segundo plano y usted puede continuar trabajando mientras se realiza el recálculo.

    Notificación para confirmar que se vuelve a calcular.

  3. Después de que la aplicación recalcule los datos de previsión, aparece una notificación para actualizar los datos. En la notificación, seleccione Actualizar página. Obtenga más información sobre lo que sucede durante el recálculo.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No dispone de la licencia o rol necesarios.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también