Integrar con SharePoint

Almacene los documentos relacionados con registros de entidad de Dynamics 365 Sales en SharePoint. Obtenga acceso, comparta y administre a estos documentos desde la aplicación Sales integrando con SharePoint Online.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador del sistema, Gerente de ventas, gerente profesional de ventas o vicepresidente de ventas Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Configurar la integración

Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener información específica:

Sales Premium y Sales Enterprise

Requisitos previos

Para poder configurar SharePoint, debe tener:

• Suscripción a Microsoft 365

• Suscripción en línea a SharePoint

Pasos para integrar

1. Siga las instrucciones en Administrar sus documentos usando SharePoint para configurar la integración.

Sales Professional

Requisitos previos

Para poder configurar SharePoint, debe tener:

• Suscripción a Microsoft 365

• Suscripción en línea a SharePoint

Integrar con SharePoint

1. En el mapa del sitio, seleccione Configuración de ventas y en Configuración estándar, seleccione Conectar SharePoint.

   Si la organización no tiene una suscripción a SharePoint, primero deberá adquirir una.

2. En la página Conectar SharePoint a Dynamics 365 Sales, escriba la dirección de SharePoint de la organización y seleccione Conectar SharePoint.

   La siguiente configuración se produce en segundo plano:

   1. Se crea un subsitio de SharePoint con la dirección URL predeterminada de la raíz de SharePoint. Esta dirección URL se usa para configurar SharePoint. Por ejemplo, un subsitio /Dynamics 365/orgname se crea en tenant.sharepoint.com.

   2. El sitio de SharePoint se valida.

      De forma predeterminada, SharePoint está habilitada en las siguientes entidades:

      • Cuenta

      • Contacto

      • Cliente potencial

      • Oportunidad

      • Oferta

      • Factura

      • Producto

      • Cita

      • Tarea

      • Llamada de teléfono

      La estructura de carpetas se crea en función de la entidad Cuenta. Esto significa que las carpetas se creen bajo la carpeta para la cuenta relacionada. Por ejemplo, la siguiente estructura de carpetas se crea para un documento para el registro de oportunidad “100 bicicletas” que tiene una cuenta relacionada, viaje de Margie:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Verá un mensaje de confirmación cuando SharePoint se configure correctamente.

3. Si se produce un error durante la configuración, aparece un mensaje. Los errores pueden aparecer si hay problemas con permisos o problemas al validar un sitio o crea una carpeta.

4. Seleccione Reintentar.

   Todos los pasos de configuración de back-end se realizan de nuevo en segundo plano.

   Importante

   Si los problemas persisten, siga las instrucciones en Configurar aplicaciones de Dynamics 365 para usar SharePoint Online.

Consulte también

Colaborar mediante SharePoint