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Integrar con SharePoint

Almacene los documentos relacionados con registros de entidad de Dynamics 365 Sales en SharePoint. Obtenga acceso, comparta y administre a estos documentos desde la aplicación Sales integrando con SharePoint Online.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema, Gerente de ventas, gerente profesional de ventas o vicepresidente de ventas
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Configurar la integración

Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener información específica:

Requisitos previos

Para poder configurar SharePoint, debe tener:

  • Suscripción a Microsoft 365

  • Suscripción en línea a SharePoint

Pasos para integrar

  1. Siga las instrucciones en Administrar sus documentos usando SharePoint para configurar la integración.