Almacene documentos relacionados con los registros de ventas de Dynamics 365 en SharePoint. Acceda, comparta y administre rápidamente estos documentos desde la aplicación Ventas mediante la integración con SharePoint Online.
Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener información específica:
Prerrequisitos
Debe tener una de las siguientes licencias:
- Suscripción en línea a SharePoint
- Suscripción a Microsoft 365 (incluye SharePoint Online)
Pasos para integrar
- Siga las instrucciones de Administrar los documentos con SharePoint para configurar la integración.
Prerrequisitos
Debe tener una de las siguientes licencias:
- Suscripción en línea a SharePoint
- Suscripción a Microsoft 365 (incluye SharePoint Online)
Integrar con SharePoint
En el mapa del sitio, seleccione Configuración de ventas y, a continuación, en Configuración estándar, seleccione Conectar SharePoint.
En la página Conectar SharePoint a Dynamics 365 Sales , escriba la dirección de SharePoint de su organización y seleccione Conectar SharePoint.
La siguiente configuración se produce en segundo plano:
Se crea un subsitio de SharePoint con la dirección URL raíz predeterminada de SharePoint. Esta dirección URL se usa para configurar SharePoint. Por ejemplo, se crea un subsitio /Dynamics 365/orgname en tenant.sharepoint.com.
Se valida el sitio de SharePoint.
De forma predeterminada, SharePoint está habilitado para las siguientes entidades:
Cuenta
Contacto
Plomo
Oportunidad
Cita
Factura
Producto
Cita
Tarea
Llamada
La estructura de carpetas se crea en función de la entidad Account . Esto significa que las carpetas se crean en la carpeta de la cuenta relacionada. Por ejemplo, la siguiente estructura de carpetas se crea para un documento para el registro de oportunidad “100 bicicletas” que tiene una cuenta relacionada, viaje de Margie:
:.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.
Verá un mensaje de confirmación cuando SharePoint se haya configurado correctamente.
Si se produce algún error durante la configuración, se muestra un mensaje. Pueden producirse errores si hay problemas con los permisos o problemas al validar un sitio o crear una carpeta.
Seleccione Reintentar.
Todos los pasos de configuración del back-end se vuelven a realizar en segundo plano.
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