Use Copilot para obtener sugerencias y respuestas de SharePoint

Si se ha integrado SharePoint con Dynamics 365 Sales, Copilot puede recomendar documentos relacionados con los productos en los registros de ventas. También puede hacer preguntas sobre los productos y obtener respuestas de los documentos almacenados en SharePoint.

Requisitos previos

• Su organización debe haber integrado SharePoint con Dynamics 365 Sales.
• El sitio SharePoint debe estar asociado con su inquilino.
• Debe tener los permisos necesarios para obtener acceso a los documentos de SharePoint.

Obtener recomendaciones de documentos de SharePoint

Como vendedor, debe estar al tanto de la información más reciente relacionada con la cuenta y el producto, como folletos de productos, precios, argumentos de venta y especificaciones, que normalmente se almacenan en SharePoint. Puede solicitarle a Copilot que le proporcione la lista de documentos de SharePoint relacionados con sus registros de ventas.

Para obtener recomendaciones de documentos, utilice uno de los siguientes métodos en la ventana de chat de Copilot:

• Seleccione el icono de brillo ( ) en la ventana de chat, seleccione Obtener información>Mostrar archivos relacionados e introduzca el nombre de registro.

• Use el chat de lenguaje natural. Por ejemplo, puede pedirle a Copilot, Muéstrame los archivos relacionados con el producto u Obtén archivos relacionados con esto o Muestra documentos para el nombre de oportunidad.

• Seleccione la solicitud de seguimiento Mostrar archivos relacionados si está disponible.

  • La solicitud de seguimiento se muestra según el tipo de registro y si los productos o cuentas están asociados con el registro. Por ejemplo, si ha asociado productos con una oportunidad, verá la solicitud de seguimiento Mostrar archivos relacionados con el producto.

  • La solicitud de seguimiento también aparece después de que Copilot responda a la solicitud prepararse para una reunión para ayudarle a recopilar archivos relevantes para la reunión según la cuenta o el producto involucrado.

Los documentos se enumeran en el orden de clasificación de los resultados de búsqueda de SharePoint. Obtenga más información sobre qué archivos se enumeran

¿Qué registros se admiten?

La capacidad de recomendación de documentos de SharePoint es compatible con los registros de cuenta, contacto, cliente potencial, oportunidad, presupuesto, pedido y factura.

¿Qué archivos aparecen en la lista?

La solicitud Mostrar archivos relacionados muestra una lista de los archivos que cumplen con los siguientes criterios:

• El archivo debe ser de tipo Word, Excel, PowerPoint o PDF.

• El archivo debe estar relacionado con el producto o la cuenta asociada con el registro, o cualquier otra palabra clave proporcionada en el mensaje.

  • Para los registros que tienen productos asociados, como oportunidad y cotización, se enumeran los archivos relacionados con los productos asociados. Si no hay asociaciones de productos en el registro ni archivos relacionados con productos en SharePoint, se enumeran los archivos relacionados con la cuenta.

  • Para los registros que no tienen productos asociados, como cuentas, contactos y clientes potenciales, se enumeran los archivos relacionados con la cuenta.

  • Además de los archivos relacionados con el producto y la cuenta, también puede pedirle a Copilot que obtenga archivos relacionados con cualquier palabra clave. Por ejemplo, puede preguntar Mostrar archivos relacionados con estudios de casos de atención médica.

Obtener respuestas de documentos de SharePoint

Como vendedor, es posible que deba consultar documentos como contratos, documentos técnicos y material de marketing para responder las preguntas de sus clientes. Si estos documentos se almacenan en SharePoint, Copilot puede ayudarle a encontrar respuestas en los documentos y resumirlas.

Para obtener respuestas de documentos de SharePoint

1. Abra Copilot y seleccione el icono de brillo ( ).

2. Seleccione Obtener información>Obtener información de SharePoint acerca de y escriba su pregunta. Si la respuesta está disponible en SharePoint, Copilot resume la respuesta y proporciona enlaces a los documentos correspondientes en SharePoint.

Para obtener respuestas de Dataverse y SharePoint

1. Abra Copilot, escriba su pregunta en lenguaje natural y seleccione Introducir. No es necesario abrir un registro para hacerle una pregunta a Copilot. Por ejemplo, puede preguntarle a Copilot: ¿Cuál es el período de garantía de las impresoras 3D Contoso? o ¿Cuál es el precio de las impresoras 3D Contoso?.

   Copilot busca respuestas a partir de los datos de ventas almacenados en Dataverse primero. Después de que se muestre el resultado, verá un mensaje de seguimiento.

2. Seleccione el mensaje de seguimiento Buscar la respuesta en SharePoint.
   Si la respuesta está disponible en SharePoint, Copilot resume la respuesta y proporciona enlaces a los documentos correspondientes en SharePoint.