Ejemplo: usar consultas de informe para realizar un seguimiento de los objetivos

  • Artículo

Este ejemplo muestra cómo usar consultas de informe para hacer un seguimiento de los objetivos. Puede descargar el ejemplo desde aquí.

Este ejemplo requiere tres usuarios adicionales que no están presentes en el sistema. Cree los tres usuarios necesarios tal cual se muestran a continuación manualmente en Office 365. Reemplace yourorg por el nombre de la organización.

Nombre: Nancy
Apellidos: Anderson
Rol de seguridad: Comercial
UserName: nanderson@yourorg.onmicrosoft.com

Nombre: David
Apellido: Bristol
Rol de seguridad: Comercial
UserName: dbristol@yourorg.onmicrosoft.com

Nombre: Kevin
Apellidos: Cook
Rol de seguridad: SalesManager
UserName: kcook@yourorg.onmicrosoft.com

Cómo ejecutar esta muestra

Para obtener una copia local de todas las muestras y compilarlas, siga estos pasos:

  1. Descargar o clonar el informe de Muestras para que tenga una copia local.
  2. (Opcional) Edite el archivo dataverse/App.config para definir una cadena de conexión que especifique la instancia o la organización a la que desea conectarse.
  3. Abra la solución de ejemplo en Visual Studio y presione F5 para ejecutar la muestra. Una vez que especifique una cadena de conexión en dataverse/App.config, cualquier muestra que ejecute utilizará esa información de conexión.

Si no especifica una cadena de conexión en el archivo dataverse/App.config, se abre un diálogo cada vez que ejecute la muestra y tendrá que introducir información acerca de a qué instancia u org desea conectarse y qué credenciales desea usar. Este diálogo guardará en caché conexiones anteriores para que pueda elegir una conexión usada previamente.

Qué hace este ejemplo

Este ejemplo muestra cómo usar consultas de informe para hacer un seguimiento de los objetivos.

Cómo funciona este ejemplo

Para simular el escenario descrito en Qué hace este ejemplo, el ejemplo hará lo siguiente:

Configuración

  1. Comprobaciones para la versión actual de la organización.
  2. Recupera el jefe de ventas y a 2 representantes de ventas, creados manualmente en Office 365.
  3. Crea registros para admitir registros de SalesOrder.
  4. Crea una nueva unidad de venta para el ejemplo.
  5. Recupera el Id. de unidad predeterminado que se crea automáticamente al crear una nueva unidad de venta.
  6. El Product crea pocos productos que se necesitan para el ejemplo.
  7. El PriceLevel crea una nueva lista de precios.
  8. El ProductPriceLevel crea un elemento de lista de precios para el primer producto y aplica descuentos por volumen.
  9. Crea un registro de cuenta para el Id. de posible cliente del pedido de venta.
  10. El SalesOrderDetails agrega el producto al pedido con el precio reemplazado con un valor negativo.

Demostración

  1. Crea métrica, y establece el tipo de métrica como Amount y establece el tipo de datos de importe como Money.
  2. El RollupField crea un campo consolidado destinado a los totales reales.
  3. La GoalRollupQuery crea consultas consolidadas de objetivos, localizando los pedidos de venta en la primera área del representante de ventas (código postal: 60661) y con un valor superior a 1000 $.
  4. Crea dos objetivos, un objetivo global y un objetivo secundario.
  5. La RecalculateRequest calcula el informe para objetivos.

Limpiar

Muestra una opción para eliminar los datos de ejemplo creados en Configuración. La eliminación es opcional en caso de que desee examinar las tablas y los datos creados por la muestra. Puede eliminar manualmente los registros para obtener el mismo resultado.