Preguntas frecuentes sobre el chat en lenguaje natural en Copilot en Dynamics 365 Sales

Estas preguntas frecuentes (P+F) están destinadas a ayudarle a comprender el impacto de la IA en la función de chat en lenguaje natural en Copilot en Dynamics 365 Sales.

¿Qué es el chat en lenguaje natural en Copilot?

La capacidad de los usuarios de hacer preguntas en lenguaje natural para obtener datos precisos de sus registros de Dynamics 365 Sales. Pueden hacer preguntas en el panel lateral de Copilot o en la página de Copilot (vista envolvente). Copilot en Dynamics 365 Sales muestra entonces los datos basados en las tablas y registros a los que tienen acceso en Dataverse.

Tipos de datos admitidos

Los datos que residen en tablas se denominan datos estructurados. Los datos que están presentes en documentos estáticos, como archivos de Word, archivos PDF y contenido disponible públicamente, se denominan datos no estructurados. Esta característica admite preguntas sobre datos estructurados que están disponibles en Dataverse.

¿Cómo se pretende utilizar el chat en lenguaje natural?

Esta característica ayuda a los vendedores a ser más eficientes y eficaces. Los vendedores pueden usar el lenguaje cotidiano para hacer preguntas de ventas sobre sus registros de Dynamics 365 Sales y usar ciertas terminologías de ventas para obtener respuestas sin tener que exportar y analizar registros. Los usuarios pueden realizar el siguiente tipo de preguntas:

• Preguntas sobre datos de ventas
• Preguntas con terminología específica de ventas

Preguntas sobre datos de ventas

Un usuario puede consultar sobre los registros de ventas que están disponibles en Dynamics 365, como Cuentas, Contactos, Clientes potenciales y Oportunidades. Por ejemplo, se pueden formular las siguientes preguntas para generar respuestas.

• ¿Quién es el contacto principal de Aventura?
• ¿Cuáles son las oportunidades para la cuenta Adventure Works?
• ¿Qué cuentas están ubicadas en Redmond WA?
• ¿Cuántas oportunidades se cerraron?
• Mostrar todas las oportunidades con un valor estimado superior a 20 000 USD
• ¿Quién es el propietario del récord del protagonista Lidman Anna?
• ¿Cuál es el nombre de la empresa de contacto Nancy Anderson?
• ¿Cuál es la dirección de correo electrónico de Contacto Nancy Anderson?
• ¿Qué es el Teléfono del trabajo para Nancy Anderson?
• ¿Cuál es el Id. de correo electrónico de la cuenta de Adventure Works?
• ¿Cuál es el número de teléfono de la cuenta de Adventure Works?
• ¿Cuál es la dirección de la cuenta de Adventure Works?
• ¿Mostrarme la oportunidad de la Bodega Coho?
• Mostrarme todsa las oportunidades propiedad de Amanda Donnelly
• ¿Cuántas cuentas tienen 50 empleados o menos con unos ingresos anuales de más de dos millones de dólares?
• ¿Cuáles son las cuentas que no tienen oportunidades?
• Qué oportunidades se espera cerrar este trimestre con unos ingresos estimados inferiores a los dos millones.

No está limitado a las preguntas o escenarios de la lista anterior. Piense en los escenarios como patrones que Copilot en Dynamics 365 Sales puede procesar. Todas las tablas de Dynamics 365 Sales que siguen estos patrones están habilitadas para esta funcionalidad.

Preguntas con terminología específica de ventas

Una de las características clave de Copilot en Dynamics 365 Sales es la experiencia de chat específica de ventas que permite a los vendedores ser productivos al proporcionar cualquier información requerida desde CRM a través de una sencilla interfaz de chat en lenguaje natural. Los vendedores pueden utilizar términos y frases de ventas comunes para hacer preguntas y obtener respuestas del sistema, sin tener que navegar a través de múltiples pantallas, exportar datos y analizarlos. Esta característica ahorra tiempo y esfuerzo a los vendedores, permitiéndoles centrarse en sus clientes actuales y potenciales. Los términos de ventas que admite Copilot son tasa de conversión, ciclo de negociación, canalización, tamaño de la transacción, tasa de ganancias y valor de la transacción. He aquí algunos ejemplos de preguntas que podría formular:

• ¿Cuál es la tasa de conversión de las oportunidades que pertenecen al cliente "Adventure Works"?
• ¿Cuál es el porcentaje de victorias de "Kenny Smith"?
• ¿Qué cuenta tiene la tasa de conversión más alta?
• ¿Qué origen de cliente potencial tiene la tasa de conversión más alta?
• ¿Qué campañas de marketing han generado clientes potenciales con las tasas de conversión más altas?
• ¿Cuáles son las tres campañas principales ordenadas por tasas de conversión?
• Qué es la tendencia de canalización para "Adventure Works"
• Mostrar mi canalización actual
• ¿Cuál es el tamaño promedio de las transacciones para oportunidades exitosas?
• ¿Cuál es la duración media del ciclo de negociación de oportunidades exitosas?
• ¿Cuál es el tiempo promedio para cerrar una oportunidad con ingresos superiores a 2 millones?
• ¿Qué SKU de producto tiene los días de conversión más largos?
• Muéstrame mis 10 cuentas principales por valor
• ¿Qué productos se vendieron más este mes en comparación con el mes pasado?
• ¿Qué productos se venden más entre los clientes que tienen unos ingresos anuales de más de 20 millones?

¿Cómo se evaluó la característica? ¿Qué métricas se utilizan para medir el rendimiento?

La capacidad se probó en un conjunto de conjuntos de datos de preguntas y respuestas cuidadosamente seleccionados en diferentes sectores. Se utilizaron conjuntos de datos personalizados para indicaciones y respuestas dañinas y abusivas para evaluar el desempeño y el resultado de los resultados.

¿Cuáles son las limitaciones del chat en lenguaje natural? ¿Cómo pueden los usuarios minimizar el impacto de estas limitaciones?

La característica de chat solo funciona en inglés, lo que afectará a los clientes que utilicen contenido localizado.

¿Qué factores operativos y configuraciones permiten un uso eficaz y responsable de la característica de lenguaje natural?

El sistema no proporciona ninguna configuración o personalización al usuario final para modificar el comportamiento del sistema. La característica se habilitará una vez que se habilite el copiloto. Siga estos procedimientos para aprovechar al máximo esta característica:

• Asegúrese de que los datos en Dynamics 365 sean consistentes y de alta calidad.
• Sea claro y preciso con su pregunta para evitar ambigüedades.
• Si la pregunta es sobre un registro de ventas, proporcione el contexto relevante. Por ejemplo, muéstrame el propietario de la Oportunidad "abc".
• Utilice el selector de registros "/" para seleccionar el registro exacto.
• Evite solicitar información personal e información a la que no tiene acceso, según la configuración de permisos de su empresa. Respetamos la configuración de permiso de datos de su empresa.
• Tenga expectativas realistas: si bien el copiloto puede generar respuestas impresionantes, es importante recordar que no es humano. Es posible que no siempre comprenda perfectamente el contexto o proporcione información totalmente precisa.