Métodos para los nuevos cálculos de previsiones
Cuando actualiza los registros subyacentes, ajusta los valores de previsión o actualiza la jerarquía de previsión, los datos de previsión deben recalcularse para reflejar los cambios. Las previsiones se recalculan utilizando los métodos descritos en este artículo.
Recálculo automático delta
El recálculo delta ocurre inmediatamente en los siguientes escenarios:
Después de actualizar los registros subyacentes en la página Previsiones.
Después de ajustar los valores de previsión.
Recálculo automático completo
El recálculo completo se realiza al final de cada mes para los periodos anuales y al final de cada día para el periodo actual. La previsión debe estar en el estado activo. Este método tiene en cuenta los siguientes cambios:
Actualizaciones de los registros subyacentes fuera de la página Previsiones. Por ejemplo, actualizaciones de los registros subyacentes en la página Oportunidades.
Actualizaciones de la jerarquía de previsión.
Recálculo manual completo
Puede desencadenar un recálculo manual en cualquier momento. Esto es útil en los siguientes escenarios:
Quiere recalcular los datos de previsión para periodos pasados o futuros.
Quiere que el recálculo completo se realice inmediatamente en lugar de esperar al final del día.
Ejemplo de métodos de recálculo de previsiones
Comprendamos los diferentes métodos con un ejemplo. Considere un escenario en el que tiene una previsión con 4 periodos trimestrales y un periodo anual. Supongamos que actualmente se encuentra en el cuarto trimestre. La siguiente tabla muestra cuándo y cómo se actualizan los datos de previsión para diferentes escenarios y periodos.
| Escenario | Trimestre actual (T4) | Trimestres pasados | Anual |
|---|---|---|---|
| Actualizó los ingresos estimados de una oportunidad subyacente de 100 000 a 200 000 en la página Previsiones. | Se actualiza inmediatamente | Se actualiza inmediatamente | Se actualiza inmediatamente |
| Actualizó los ingresos estimados de una oportunidad subyacente de 100 000 a 200 000 en la página Oportunidades. | Se actualiza al final del día | Solo se actualiza después del recálculo manual | Se actualiza al final del mes |
| Ha actualizado la jerarquía de previsión. | Se actualiza al final del día | Solo se actualiza después del recálculo manual | Se actualiza al final del mes |
| Ha ajustado el valor de previsión para el T4 | Se actualiza inmediatamente | Se actualiza inmediatamente | Se actualiza inmediatamente |
¿Qué sucede durante el recálculo?
Cuando se hace un recálculo, se realizan las siguientes actualizaciones en los datos de previsión:
Se recalculan la agregación y las consolidaciones de los datos subyacentes.
Se actualiza cualquier otro cambia que afecte a los valores de previsión.
Los cambios en la jerarquía de previsión se aplican solo después de un recálculo completo.
Nota
- Solo se vuelve a calcular el período de la previsión actual cuando se ejecuta su trabajo diario.
- No se realizan cambios en los valores de pronóstico que se ajustaron manualmente.
- No se realizan cambios en la columna Predicción. Las predicciones solo se recalculan después de cada siete días. Pase el cursor sobre el icono de información en el encabezado de columna para ver la última fecha de recálculo de la predicción.