Introducción a las jerarquías visuales

Su organización ahora puede ver y trabajar con los datos de los clientes en un diseño jerárquico visual, lo que proporciona visibilidad instantánea de los datos relacionados. Las jerarquías visuales pueden mostrar visualmente tablas estándar y personalizadas de datos y una amplia variedad de relaciones de datos.

• Los administradores diseñan y publican jerarquías para la organización en el diseñador de jerarquías.
• Los usuarios pueden ver y editar registros sin tener que abandonar la jerarquía, lo que permite usar la jerarquía como área de trabajo principal.
• Los usuarios pueden navegar y cambiar fácilmente el diseño de la jerarquía para adaptarse a sus preferencias.

Vea este vídeo para obtener información general rápida sobre la jerarquía visual:

Tipos de jerarquías

Las jerarquías visuales son flexibles, lo que permite mostrar datos de una sola tabla, varias tablas o una combinación de ambos.

Tabla única

Las jerarquías se crean a partir de datos de una sola tabla con una relación autorreferencial que permite que cada fila de la tabla haga referencia a su fila primaria. Por ejemplo, las cuentas pueden apuntar a su cuenta primaria, lo que permite definir una jerarquía de cuentas.

En las capturas de pantalla siguientes se muestra un ejemplo de una única jerarquía de tablas de cuentas en el diseñador y cómo se muestra a los usuarios.

• En la vista del diseñador, los administradores diseñan una sola jerarquía de tablas seleccionando Expandir todos los niveles de la tabla en el diseñador.
  
• Los usuarios ven la jerarquía de una cuenta seleccionada y sus subcuentas relacionadas.
  

Varias tablas

Las jerarquías también pueden incluir visualmente datos de tablas diferentes. Por ejemplo, es posible que quiera proporcionar a los vendedores una vista de Cuenta que muestre oportunidades y contactos relacionados, como se muestra a continuación.

• En la vista del diseñador, los administradores diseñan una jerarquía de varias tablas agregando nodos secundarios para la tabla relacionada.
  

• En la vista de usuario, la jerarquía muestra la cuenta y sus contactos relacionados, oportunidades abiertas y oportunidades cerradas.
  

Híbrido

En una jerarquía de varias tablas, cualquier tabla con datos autorreferenciales se puede configurar para mostrar todos los niveles. Esto permite escenarios interesantes, como uno que muestra contactos con contactos secundarios en el ejemplo anterior.

Funcionalidades clave de la jerarquía visual

La característica de jerarquía visual incluye las siguientes funcionalidades clave:

• Personalizar iconos: los administradores personalizan iconos de jerarquía eligiendo qué campos mostrar en un icono, si se muestran etiquetas descriptivas, si se debe mostrar una imagen y el tamaño y el color de los iconos.
• Exploración en profundidad: navegue por diferentes niveles de datos jerárquicos. Puede expandir y contraer ramas, acercar y alejar y cambiar entre diseños verticales y horizontales para obtener una vista clara de la estructura de datos.
• Acciones rápidas: los usuarios pueden realizar acciones rápidas en un icono para agregar un registro o asociar un registro existente o saltar a los detalles de pantalla completa.
• Panel de detalles totalmente editable: seleccione un icono para mostrar el panel lateral que proporciona una funcionalidad completa para ver y editar los detalles del registro. Expanda fácilmente el panel lateral a pantalla completa. En la captura de pantalla siguiente se muestra un ejemplo del panel de detalles de un registro de contacto.
  

Introducción a la jerarquía visual

Para empezar a trabajar con la jerarquía visual, siga estos pasos:

1. El administrador diseña una jerarquía.
2. El administrador concede acceso a jerarquías.
3. El administrador agrega un punto de entrada de la jerarquía de Vista a la entidad deseada.
4. El administrador publica la jerarquía en la organización.
5. Los usuarios ven los datos en una jerarquía.