Comprender los organigramas

Los organigramas lo ayudan a visualizar la jerarquía y Relaciones entre departamentos y roles en las organizaciones de sus clientes. Puede comprender mejor el proceso de toma de decisiones e identificar a las personas que tienen la mayor influencia sobre las decisiones de compra. Con esta información, puede adaptar su enfoque de ventas a las necesidades y preferencias específicas de su cliente, lo que se traduce en mejores resultados tanto para usted como para su cliente.

Con Dynamics 365 Sales, puede crear un organigrama con facilidad y precisión con simples acciones de arrastrar y soltar. El organigrama también permite acceso fácil a un widget LinkedIn Sales Navigator incrustado, que ayuda a mantener los contactos actualizados.

Los organigramas están disponibles para cuentas y contactos.

Mire este breve video para obtener una introducción rápida a los organigramas mejorados en Dynamics 365 Sales:

¿Cómo puedo usar organigramas?

Con cualquier rol de ventas principal, como gerente de ventas o vendedor, puede gestionar organigramas y ver organigramas.

Permisos requeridos

Los roles de vendedor y gerente de ventas tienen permisos para ver organigramas de manera predeterminada. Otros roles necesitan los siguientes permisos para usar el organigrama mejorado.

Nombre de pestaña	Nombre de entidad	Nivel de acceso	Privilegios requeridos
Entidades personalizadas	Entidad de nodo de organigrama de Microsoft	Organization	Creación, lectura, escritura y eliminación

Más información sobre los permisos de roles de seguridad.

Proporcione comentarios sobre gráficos de organización

La primera vez que guarda un organigrama, aparece el cuadro de diálogo para enviar comentarios. Puede proporcionar comentarios sobre la función de organigrama y seleccionar Enviar para enviar sus comentarios a Microsoft. Puede optar por ignorar los comentarios y cerrar el cuadro de diálogo. Sin embargo, cada vez que guarda el organigrama, aparece el cuadro de diálogo hasta que envía sus comentarios.