Comprender los organigramas
Los organigramas lo ayudan a visualizar la jerarquía y Relaciones entre departamentos y roles en las organizaciones de sus clientes. Puede comprender mejor el proceso de toma de decisiones e identificar a las personas que tienen la mayor influencia sobre las decisiones de compra. Con esta información, puede adaptar su enfoque de ventas a las necesidades y preferencias específicas de su cliente, lo que se traduce en mejores resultados tanto para usted como para su cliente.
Con Dynamics 365 Sales, puede crear un organigrama con facilidad y precisión con simples acciones de arrastrar y soltar. El organigrama también permite acceso fácil a un widget LinkedIn Sales Navigator incrustado, que ayuda a mantener los contactos actualizados.
Los organigramas están disponibles para cuentas y contactos.
Mire este breve video para obtener una introducción rápida a los organigramas mejorados en Dynamics 365 Sales:
¿Cómo puedo usar organigramas?
Con cualquier rol de ventas principal, como gerente de ventas o vendedor, puede gestionar organigramas y ver organigramas.
Permisos requeridos
Los roles de vendedor y gerente de ventas tienen permisos para ver organigramas de manera predeterminada. Otros roles necesitan los siguientes permisos para usar el organigrama mejorado.
| Nombre de pestaña | Nombre de entidad | Nivel de acceso | Privilegios requeridos |
|---|---|---|---|
| Entidades personalizadas | Entidad de nodo de organigrama de Microsoft | Organization | Creación, lectura, escritura y eliminación |