Mejorar la eficiencia de la secuencia con información

Los conocimientos de secuencia proporcionan información valiosa sobre el rendimiento de sus secuencias de ventas. Puede usarlos para encontrar dónde se necesitan mejoras, optimizar sus procesos de ventas e identificar las mejores prácticas que funcionan bien en todo su equipo de ventas. Luego puede utilizar estas prácticas exitosas para agilizar sus procesos a través de patrones y estrategias comunes que contribuyan a su éxito.

La característica de información de secuencias está disponible en la versión 9.0.23041.10001 y versiones posteriores del acelerador de ventas de Dynamics 365. Los datos de Insights se proporcionan solo para las secuencias que se crearon o actualizaron después de que la función se implementó en su organización. Para ver información de las secuencias que se activaron antes del lanzamiento de la función, reactive las secuencias.

Requisitos previos

Las secuencias se configuran e implementan en su organización. Obtén más información sobre las secuencias en el acelerador de ventas.

Ver y comprender la información de secuencias

Para ver la información de la secuencia, abra una secuencia activa. La secuencia se muestra como un diagrama de Sankey que ilustra el número de registros que pasaron por cada paso de la secuencia. El diagrama ofrece una manera fácil de ver el rendimiento general de la secuencia. También puede ayudarlo a identificar los pasos en los que más registros se atascan o abandonan la secuencia.

Por defecto, los datos cubren todo el tiempo que la secuencia ha estado activa. Puede filtrarlo para mostrar una duración específica; por ejemplo, los últimos siete días. Seleccione Todos los datos en la esquina superior derecha de la página y luego elija una duración.

Para obtener información sobre cómo los vendedores ejecutan un paso, selecciónelo en el diagrama.

El primer paso muestra las siguientes perspectivas para la secuencia en su conjunto:

• El número total de registros que han volado a la secuencia, incluido el número de registros que se están procesando y que ya se han procesado.
• El número máximo de pasos necesarios para procesar la secuencia y el número medio de días que tardó en completarse.
• Las razones por las cualess la secuencia se desconecta de los registros. El número que aparece debajo de cada motivo indica cuántos registros se desconectaron por ese motivo. Por ejemplo, una secuencia se desconecta de un registro cuando un vendedor la completa.

Otros pasos muestran un análisis detallado, con la siguiente información para cada paso:

• El número total de registros que han volado a la secuencia, incluido el número de registros que se están procesando y que ya se han procesado.
• Un análisis de las acciones que se realizan para el paso, que puede variar según el paso. Por ejemplo, en el paso Llamada de teléfono, las acciones básicas que se pueden realizar son realizar y recibir llamadas. Cada acción muestra el número de registros que la realizaron.
• El estado del paso, o la cantidad de registros que están en progreso, completados u omitidos.
• Las razones por las cualess la secuencia se desconecta de los registros. El número que aparece debajo de cada motivo indica cuántos registros se desconectaron por ese motivo.
• Cuánto tiempo tardó cada registro en completar el paso.

Los análisis no están disponibles para los pasos de condición.

Consulte también

Crear y conectar secuencias por su cuenta
Ver y comprender los informes de aceleración de ventas
Comprender la página de estadísticas de secuencia