Precios de acuerdos comerciales de venta (vista previa)

Artículo
05/04/2023

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a cambios.]

Precios de acuerdos comerciales de ventas son precios negociados para productos específicos que se aplican a clientes específicos. Para las ventas en las que se aplica un acuerdo comercial de ventas, este precio tiene prioridad sobre el precio base del artículo.

La gestión de precios utiliza el Precio del acuerdo comercial - precio de venta estándar en Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, pero está mejorado con atributos de precio.

Billete

La gestión de precios respeta los acuerdos de venta de Supply Chain Management, que difieren de los precios de acuerdo comercial de ventas que se describen en este artículo. Para líneas de pedido donde se aplica un acuerdo de ventas, la gestión de precios utilizará el acuerdo de venta. Si no se aplica ningún acuerdo de venta, la gestión de precios determinará si existe un precio de acuerdo comercial de venta aplicable. Los descuentos que se incluyen en los acuerdos comerciales de venta (descuentos de línea, descuentos múltiples y descuentos totales) están fuera del ámbito de la gestión de Precios. En cambio, la gestión de precios proporciona un nuevo enfoque para definir las reglas de descuento.

Configurar acuerdos comerciales de ventas, incluidas las reglas de concurrencia

Varias opciones de configuración afectan la forma en que funcionan los acuerdos comerciales de ventas en la gestión de precios. Antes de comenzar a crear reglas de precios de acuerdos comerciales de ventas, siga estos pasos para configurar su sistema.

Vaya a Gestión de precios > Configuración > Parámetros de gestión de precios.
En la pestaña Precio y descuentos, en la pestaña desplegable Acuerdos comerciales, establezca la opción Habilitar de forma predeterminada Buscar siguiente en uno de los siguientes valores para especificar cómo el sistema debe resolver las reglas de acuerdos comerciales de ventas concurrentes:
- Sí: el motor de precios comprobará todos los precios de acuerdos comerciales aplicables y aplicará el precio más bajo.
- No: el motor de precios utilizará la clasificación de combinación de atributo de precio para determinar el precio, aplicando las siguientes reglas:
  1. Aplique el registro que tenga la clasificación de combinación de atributo de precio más alta.
  2. Si dos o más registros tienen el mismo rango de combinación de atributo de precio más alto, marque el atributo de precio de encabezado y aplique el grupo de precio récord mejor clasificado.
  3. Si dos o más registros tienen el mismo atributo de precio de encabezado, marque atributo de precio de línea y aplique el registro mejor clasificado en el grupo de atributos de precio.
  4. Si varios registros de precios tienen el mismo rango, aplique el precio más bajo.
Establezca la opción Aplicar acuerdo comercial existente en Sí si el motor de precios debe considerar registros de reglas de precios de acuerdos comerciales de ventas publicados donde el campo Relación predeterminada está establecido en Precio (ventas). (Estos registros están disponibles en Ventas y marketing > Precios y descuentos > Diarios de acuerdos comerciales). Se aplicará el motor de precios las siguientes reglas:
1. Aplique el precio del acuerdo comercial de ventas que cumpla con los criterios.
2. Si no se aplica ningún precio de acuerdo comercial de ventas, use las reglas de calificación que se registran en los diarios de acuerdos comerciales.
En la pestaña General, configure el campo Tipo de fecha con el tipo de fecha que usará cuando configurar criterios para hacer coincidir los registros de reglas de fijación de precios. Los valores disponibles son Hoy, Fecha de envío solicitada, Fecha de recepción solicitada y Fecha de creación.

Ejemplo de concurrencia

La siguiente tabla muestra un ejemplo de combinaciones de atributos de código de componente de precio.

Combinación de atributos de precio	Combinación de atributos de precio	Atributo de precio de encabezado	Clasificación	Atributo de precio de línea	Clasificación
Segmentos de clientes objetivo + Producto de vehículos	2003	Cuenta de cliente	4	Tapicería interior	4
Segmentos de clientes objetivo + Producto de vehículos	2003	Grupo de clientes	3	Color exterior	3
Segmentos de clientes objetivo + Producto de vehículos	2003	Grupo de precios	2	Tipo de combustible	2
Segmentos de clientes objetivo + Producto de vehículos	2003	Grupo de ventas	1	Tipo de unidad	1

Los dos registros siguientes se registran para líneas de precios de acuerdos comerciales de ventas que tienen el mismo intervalo de fechas. Debido a que las combinaciones de atributos de precio son las mismas, los rangos de las combinaciones de atributos de precio también son los mismos. Por lo tanto, el motor de precios aplica el precio RID0002.

Id	Combinación de atributos de precio	Criterios de atributos de precio de encabezado	Criterios de atributos de precio de línea	Precio	Aplicable
RID0001	Segmentos de clientes objetivo + Segmentos de producto	Grupo de precios = 01	Tapicería interior = Paquete B	1500 USD	Ninguno
RID0002	Segmentos de clientes objetivo + Segmentos de producto	Cuenta de cliente = US-003	Tapicería interior = Paquete B	1550 USD	Sí

Configurar los códigos de componentes y estructuras de precios

Para utilizar los acuerdos comerciales de venta, debe tener las siguientes configuraciones en su sistema:

Debe tener exactamente un código de componente de precio donde el campo Componente de precio esté establecido en Acuerdo comercial de venta. Esta configuración le permite incluir acuerdos comerciales de ventas como parte de sus estructuras de precios. Para obtener más información, consulte Códigos de componentes de precios.
Cada estructura de precios en la que desee considerar los precios del acuerdo comercial de ventas debe incluir el código de componente de precio de Acuerdo comercial de ventas mencionado anteriormente. Para más información, consulte Organizar códigos de componentes de precios en una estructura de precios.

Administrar nombres de diarios de acuerdos comerciales

Siga estos pasos para crear y administrar sus nombres de diarios de acuerdos comerciales.

Vaya a Gestión de precios > Configuración > Precios de acuerdos comerciales > Nombres de diarios de acuerdos comerciales.
Siga uno de estos pasos:
- Para crear un nuevo nombre de diario, seleccione Nuevo en el Panel de acciones.
- Para editar un nombre de diario existente, selecciónelo en la cuadrícula y luego seleccione Editar en el Panel de acciones.
- Para eliminar un nombre de diario existente, selecciónelo en la cuadrícula y luego seleccione Eliminar en el Panel de acciones.
Configure los siguientes campos para el registro nuevo o seleccionado:
- Nombre – Especifique un nombre para el nombre del diario del acuerdo comercial.
- Descripción: ingrese una breve descripción del nombre del diario del acuerdo comercial.
- Relación: este campo de solo lectura siempre muestra un valor de Precio (ventas).
- Habilitar atributos de precio: seleccione esta casilla de verificación para crear diarios de acuerdos comerciales de ventas que tengan los atributos de precio.
En el panel de acciones, seleccione Guardar.
Para ver y administrar todos los diarios de acuerdos comerciales que usan un nombre de diario de acuerdos comerciales seleccionado, seleccione Diarios de acuerdos comerciales en el Panel de acciones.

Administrar los diarios de acuerdos comerciales de venta

Siga estos pasos para crear y administrar sus diarios de acuerdos comerciales de ventas.

Vaya a Gestión de precios > Durante precios de ventas > Precio de acuerdos comerciales de ventas > Diarios de acuerdos comerciales.
Siga uno de estos pasos:
- Para crear un diario nuevo, asegúrese de que el campo Mostrar se establece en Todo o No registrado y luego seleccione Nuevo en el Panel de acciones.
- Para editar un diario existente, selecciónelo en la cuadrícula.
- Para eliminar un diario existente, selecciónelo en la cuadrícula y luego seleccione Eliminar en el Panel de acciones.
Sugerencia

Si está buscando una revista existente para editar o eliminar, puede usar el filtro y/o el campo Mostrar para encontrarlo.
Configure los siguientes campos para el diario nuevo o seleccionado:
- Nombre – Seleccione un nombre de diario de acuerdo comercial existente. Para el nombre que seleccione, la opción Habilitar atributos de precio debe estar configurada en Sí y el campo Relación debe establecerse en Precio (ventas) en la página Nombres de diarios de acuerdos comerciales.
- Número de diario de precio/descuento – Se genera automáticamente un valor la primera vez que guarda un nuevo diario. A continuación, el campo pasa a ser de solo lectura.
- Descripción – Proporcione una descripción breve del diario. Para diarios nuevos, este campo toma su valor predeterminado del nombre del diario del acuerdo comercial seleccionado.
- Al corriente – Este campo de solo lectura muestra si el diario se ha contabilizado.
- Publicado en – Si el diario se ha contabilizado, este campo de solo lectura muestra la fecha en que se contabilizó.
- Habilitar atributos de precio – Este campo de solo lectura toma su valor predeterminado del nombre del diario del acuerdo comercial seleccionado.
En el panel de acciones, seleccione Guardar.

Administrar reglas de precios para un diario de acuerdos comerciales de ventas

Las reglas de fijación de precios del diario de acuerdos comerciales de ventas controlan qué precios se aplican a qué combinaciones de clientes y productos. Cada regla existe como una línea que pertenece al diario de acuerdo comercial de venta relevante.

Siga estos pasos para agregar, ver y administrar reglas de precios para un diario de acuerdos comerciales de ventas.

Vaya a Gestión de precios > Durante precios de ventas > Precio de acuerdos comerciales de ventas > Diarios de acuerdos comerciales.
Cree o seleccione el diario con el que desea trabajar, como se describe en la sección anterior.
En el panel de acciones, seleccione Líneas.
Aparece la página Líneas de diario, acuerdo comercial. Si desea agregar una nueva regla de precios, seleccione Nuevo en el Panel de acciones. Si desea trabajar solo con las reglas existentes, avance al paso 10.
En el cuadro de diálogo Editar atributos de precio, configurará la lógica para seleccionar los clientes y productos a los que se aplicará la línea. En la ficha desplegable General, en el campo Combinación de grupo de atributos de precio, seleccione una de las combinaciones de atributos de precio que está asociada con el código de componente de precio del precio del acuerdo comercial de ventas. El valor que seleccione controla qué atributos estarán disponibles para definir el cliente y/o los productos a los que se aplica la línea.
Si la combinación del grupo de atributos de precio seleccionado considera valores de encabezado (es decir, si no se aplica a todos los clientes), la ficha desplegable Grupo de atributos de precio de encabezado está disponible. En este caso, para cada fila en la ficha desplegable Grupo de atributos de precio de encabezado, ingrese o seleccione uno o más valores en la columna Condición para definir las reglas de selección de clientes. Se aplican las siguientes reglas:
- Todas las filas se combinan mediante un operador AND lógico. Por lo tanto, solo se incluirán aquellos clientes que tengan valores coincidentes para todas las filas.
- Si desea crear una o más filas que incluyan varios valores, configure la opción Habilitar selecciones múltiples como Sí. A continuación, puede agregar una lista de valores separados por comas en la columna Valores para cada fila. Estos valores se combinan mediante el uso de un operador OR. Por lo tanto, la fila encontrará clientes que tengan cualquiera de los valores de la lista.
- Puede especificar valores para excluir agregando un signo de exclamación (!) antes del valor. Este signo de exclamación se conoce como prefijo de exclusión. Por ejemplo, para buscar todas las cuentas de clientes excepto DE-001, establezca el campo Condición en !DE-001 para el atributo donde el campo Atributo está establecido en Ceunta de cliente. Puede agregar automáticamente el prefijo de exclusión a los valores de cualquier fila seleccionando la fila y luego seleccionando Excluir valores en las líneas seleccionadas.
Para obtener una vista previa de los resultados de su configuración en la pestaña desplegable Grupo de atributos de precio de encabezado, seleccione Vista previa de resultados coincidentes. Un cuadro de diálogo muestra una vista previa de los clientes que coinciden con las condiciones que ha configurado hasta ahora.
- Si la lista incluye clientes que desea excluir, seleccione las filas de destino y luego seleccione Excluir en la barra de herramientas.
- La columna Tipo de línea indica qué clientes seleccionó para excluir.
- Para volver a incluir un cliente previamente excluido, selecciónelo y luego seleccione Incluir en la barra de herramientas.
Si la combinación del grupo de atributos de precio seleccionado considera valores de atributo de artículo (línea) (es decir, si no se aplica a todos los productos), la ficha desplegable Grupo de atributo de precio de línea está disponible. Utilice esta ficha desplegable para definir reglas para seleccionar productos. Los campos y las opciones de vista previa funcionan igual que en la pestaña desplegable Grupo de atributos de precio de encabezado.
Seleccione Aceptar para agregar la nueva línea a la cuadrícula en la ficha desplegable Descripción general de la página Líneas del diario, acuerdo comercial.
En la ficha desplegable Descripción general, para cada línea de la cuadrícula, configure los siguientes campos según sea necesario:
- Grupo de atributos de precio de encabezado: este campo muestra qué grupo de atributos de precio de encabezado se seleccionó para la línea. Para las líneas que se aplican a todos los clientes, este campo está en blanco. Para cambiar el valor, seleccione Editar atributo de precio en la barra de herramientas de la ficha desplegable.
- Detalle de atributo de precio: este campo resume los valores de atributo de encabezado que identifican a los clientes a los que se aplica la línea. Para las líneas que se aplican a todos los clientes, este campo está en blanco. Para cambiar los valores, seleccione Editar atributo de precio en la barra de herramientas.
- Grupo de atributos de precio de línea: este campo muestra qué grupo de atributos de precio de línea se seleccionó para esta línea. Para las líneas que se aplican a todos los productos, este campo está en blanco. Para cambiar el valor, seleccione Editar atributo de precio en la barra de herramientas.
- Detalle de atributo de precio: este campo resume los valores de atributo de línea que identifican a los productos a los que se aplica la línea. Para las líneas que se aplican a todos los productos, este campo está en blanco. Para cambiar los valores, seleccione Editar atributo de precio en la barra de herramientas.
- Rango de combinación de atributos de precio: este campo muestra el rango que se asigna a la combinación de grupo de atributos de precio que se seleccionó para la línea actual en el cuadro de diálogo Editar atributos de precio. El valor afecta cómo se resuelven las reglas simultáneas cuando se puede aplicar más de una regla a la misma línea de pedido.
- Permitir ajuste de precio: seleccione esta casilla de verificación si el precio de su acuerdo comercial de ventas no es su precio unitario final, pero se permitirán ajustes de precio de componentes de margen adicionales. Para ver un ejemplo que muestra cómo esta configuración puede afectar el precio unitario final, consulte la tabla después de este procedimiento.
- Permitir conversión de unidades: seleccione esta casilla de verificación para permitir que el precio que especificó para la unidad seleccionada se convierta proporcionalmente para las líneas de ventas que especifican otras unidades. La conversión se basa en los factores de conversión de unidades disponibles. Esta función le permite mantener un único registro que puede aplicarse a las ventas en diferentes unidades.
- Desde: especifique una cantidad mínima para la línea. Este valor define la cantidad mínima que un cliente debe ordenar para calificar para el precio del acuerdo.
- Hasta: introduzca una cantidad máxima para la línea. Este valor define la cantidad máxima que un cliente puede ordenar y todavía calificar para el precio del acuerdo.
- Unidad: seleccione la unidad a la que se aplica el precio especificado.
- Importe en divisa – Introduzca el precio que se aplica a la línea.
- Divisa – Seleccione la moneda que usó para especificar el precio en el campo Importe en divisa.
- Dimensiones de inventario – Use columnas que muestren las dimensiones del inventario (como Color, Depósito y Número de serie) para refinar aún más las condiciones de una línea. Para seleccionar qué dimensiones adicionales se muestran en la cuadrícula, seleccione Inventario > Dimensiones en la barra de herramientas.
Sugerencia

Si ofrece precios basados en múltiples desgloses por cantidad, especifique cada rango de cantidad como una fila que tenga los valores De y A relevantes. Para el precio del acuerdo comercial de ventas, el rango de cantidad por niveles es por línea de orden de venta. Este comportamiento difiere del comportamiento de los descuentos, donde los niveles de descuento por cantidad son por línea de orden de venta.
Seleccione cada línea que agregó y, a continuación, en la pestaña Detalles, establezca los siguientes campos para ello:
- Desde la fecha – Ingrese la primera fecha en que la línea seleccionada será válida.
- Hasta la fecha – Ingrese la última fecha en que la línea seleccionada será válida.
Continúe agregando líneas según sea necesario. Use los siguientes botones en la barra de herramientas para modificar o copiar líneas existentes:
- Seleccionar – Copie las líneas existentes de los diarios registrados al diario actual. Para obtener información sobre cómo utilizar este botón, consulte la sección Crear un nuevo diario basado en líneas de diario registradas en este artículo.
- Editar atributos de precio - Abra el cuadro de diálogo Editar atributos de precio para la línea seleccionada, de modo que pueda editar su configuración como se describe anteriormente en este procedimiento.
- Copiar y revisar: cree una copia de la línea seleccionada y abra un cuadro de diálogo donde puede editar previamente la configuración de la nueva línea.
- Copiar línea: Cree una copia de la línea seleccionada.
- Borrar diario: elimina todas las líneas del diario. (Para eliminar una sola línea existente, selecciónela y elija Eliminar en el Panel de acciones).
En el panel de acciones, seleccione Guardar.
Para validar todas las líneas, seleccione Validar > Validar todas las líneas en el Panel de acciones. Para validar solo las líneas seleccionadas, seleccione Validar > Validar líneas seleccionadas.
En el cuadro de diálogo Registro de diario de precios/desceuntos, seleccione Aceptar para ejecutar la validación.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de una estructura de precios que se verá afectada por la configuración Permitir ajuste de precios para un acuerdo comercial de ventas.

Código de componente de precio	Componente de precio	Secuencia de precios	Valor
TAM01	Precio del acuerdo comercial de venta	10	200 USD
MAC01	Ajuste de precios 01	20	$10
MAC02	Ajuste de precios 02	30	20 USD

El precio final se verá afectado de la siguiente forma:

Si se selecciona la casilla de verificación Permitir ajuste de precio, el precio unitario final será 230 USD.
Si no se selecciona la casilla de verificación Permitir ajuste de precio, el precio unitario final será 200 USD.

Registrar un diario de acuerdos comerciales de venta

Siga estos pasos para registrar un diario de acuerdos comerciales de ventas.

Vaya a Gestión de precios > Durante precios de ventas > Precio de acuerdos comerciales de ventas > Diarios de acuerdos comerciales.
Seleccione el diario que desea publicar y luego seleccione Líneas en el Panel de acciones.
En la página Líneas del diario, acuerdo comercial, en el Panel de acciones, seleccione Publicar.
En el cuadro de diálogo Registro de diario de precios/desceuntos, seleccione Aceptar para registrar el diario.

Crear un nuevo diario basado en líneas de diario registradas

Si debe crear un nuevo diario que incluya líneas similares a las líneas de un diario publicado anteriormente, puede comenzar agregando copias de las líneas del diario publicado a su nuevo diario.

Vaya a Gestión de precios > Durante precios de ventas > Precio de acuerdos comerciales de ventas > Diarios de acuerdos comerciales.
En el panel de acciones, haga clic en Nueva.
En el panel de acciones, seleccione Líneas.
En la ficha desplegable Descripción general, elija Seleccionar en la barra de herramientas.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar. Utilice los campos para crear una consulta que encuentre las líneas coincidentes de los diarios publicados que desea copiar en su nuevo diario.
Establezca la opción Coincidir solo con el valor para controlar cómo el sistema filtra los registros. Por ejemplo, está buscando una línea de diario que coincida con el atributo de precio Grupo de clientes = A y tiene cliente US-001 que pertenece al grupo de clientes A. En este caso, la configuración Coincidir solo valor funciona de la siguiente manera:
- Sí: cuando selecciona la cuenta del cliente US-001, el sistema no coincidirá con la línea porque no hay ningún registro que especifique la cuenta del cliente., aunque la regla se aplica a la cuenta de cliente US-001.
- No: cuando selecciona la cuenta de cliente US-001, el sistema coincidirá con la línea, porque la regla se aplica a la cuenta de cliente US-001.
Después de configurar su consulta, elija Seleccionar para copiar las líneas del acuerdo comercial publicadas coincidentes en un nuevo diario.
Edite las líneas copiadas según sea necesario.
Valide y registre el diario.

Ver precios de acuerdos comerciales de ventas publicados para productos y clientes

Siga estos pasos para ver los precios de acuerdos comerciales de ventas publicados que se aplican a un producto o cliente seleccionado.

Siga uno de estos pasos:
- Para buscar precios de acuerdos comerciales para productos, vaya a Gestión de información de productos > Productos > Productos lanzados.
- Para encontrar precios de acuerdos comerciales para clientes, vaya a Ventas y marketing > Clientes > Todos los clientes.
Seleccione el producto o cliente que desee inspeccionar.
En el Panel acciones, en la pestaña Precio, seleccione Acuerdos comerciales.
Aparece el cuadro Acuerdos comerciales. Los criterios para encontrar líneas para el producto o cliente seleccionado ya están incluidos. Establezca la opción Publicado en Sí para encontrar solo las líneas publicadas.
Establezca la opción Solo valor coincidente en No.
Seleccionar Aceptar. Se muestran las líneas de acuerdos comerciales que se encuentran.

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