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Unidades de medida para cargos en el nivel de línea

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Todos los cargos automáticos a nivel de línea y los cargos de línea incluyen una categoría que controla cómo y dónde se aplica el cargo. Las categorías disponibles incluyen Unidad específica y Coincidencia de unidad específica. Estas categorías le permiten configurar y aplicar cargos de línea que son específicos de la unidad de medida de un artículo de línea que se vende o se compra. Funcionan de la siguiente manera:

  • Unidad específica: el cargo automático se define mediante el uso de una unidad específica (como ea). Luego, el sistema convierte proporcionalmente de otras unidades si hay un factor de conversión disponible. Por ejemplo, una línea de ventas es para 2 cajas de un artículo donde se define que una caja contiene 10 unidades. Hay un cargo de 2 USD por cada unidad. En este caso, la línea de ventas produce un cargo de 40 USD (= 2 cajas × 10 ea/caja × 2 USD/ea). Si no hay ningún factor de conversión disponible, no se aplica el cargo.
  • Coincidencia de unidad específica: el cargo automático se define mediante el uso de una unidad específica (como ea). Sin embargo, el sistema aplica ese cargo únicamente a las líneas que utilizan la misma unidad. Por ejemplo, configura un cargo para que se agregue un cargo de línea cuando el artículo se vende en unidades más pequeñas (como ea). Sin embargo, no hay ningún cargo de línea para pedidos que se especifican en unidades más grandes (como cajas).

Las categorías Unidad específica y Coincidencia de unidad específica se admiten para líneas de cotización de ventas, líneas de orden de venta, líneas de solicitud de compra, líneas de solicitud de cotización y líneas de orden de compra. Dado que ambas categorías se aplican tanto a pedidos de venta como a pedidos de compra, también se admiten para el comercio entre empresas.

Requisitos previos

Antes de poder usar las funciones que se describen en este artículo, el sistema debe cumplir los siguientes requisitos:

  • Debe ejecutar Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versión 10.0.38 o posterior.
  • La función denominada Unidad de medida para cargos de nivel de línea debe activarse en Gestión de funciones.

Escenario de ejemplo: configurar cargos automáticos a nivel de línea para unidades específicas y coincidencia de unidades

Este escenario de ejemplo muestra cómo configurar cargos automáticos a nivel de línea que se aplican a una unidad específica o que se calculan en función de la coincidencia de unidades.

Active los datos de demostración

Para trabajar en este escenario mediante el uso de los registros y valores de demostración que se especifican aquí, debe estar en un sistema donde estén instalados los datos de demostración estándar. Además, también debe seleccionar la entidad legal USMF antes de empezar.

Configuración de cargos automáticos

Para configurar un cargo de línea en cargos automáticos, siga estos pasos.

  1. Vaya a Clientes>Configuración>Cobros>Cobros automáticos. (Se pueden completar pasos similares en Cuentas por pagar>Configuración>Cargos>Cargos automáticos y Adquisiciones y abastecimiento>Configuración>Cargos>Cargos automáticos).

  2. En el panel de lista, configure el campo Nivel como Enlace.

  3. En el panel de acciones, seleccione Nuevo para crear un registro de cargos automáticos.

  4. Establezca los siguientes valores en el encabezado del nuevo registro:

    • Código de cuenta: seleeccione Todos.
    • Código artículo: seleeccione Todos.
    • Código de modo de entrega: seleccione Todo.
    • Descripción del cargo: escriba una breve descripción.

  5. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

  6. La pestaña desplegable Líneas ahora debería incluir una línea en blanco. Si no es así, seleccione Agregar en la barra de herramientas para agregar uno. Establezca los siguientes valores para esta línea:

    • Divisa – Selecccione USD.
    • Código de cargos: seleccione Flete.
    • Categoría - Seleccione Unidad específica.
    • Unidad: seleccione ea.
    • Valor de cargos – Ingrese 2.
    • Grupo de impuestos: en blanco el campo.
    • Sitio: deje este campo en blanco.
    • Almacén: deje este campo en blanco.
    • Mantener: deje esta casilla sin marcar.

  7. En la ficha desplegable Líneas, seleccione Agregar en la barra de herramientas para agregar una segunda línea de cargo. Establezca los siguientes valores para este registro:

    • Divisa – Selecccione USD.
    • Código de cargos: seleccione Instalar.
    • Categoría - Seleccione Coincidencia de unidad específica.
    • Unidad - Seleccione dz (docena).
    • Valor de cargos – Ingrese 5.
    • Grupo de impuestos: en blanco el campo.
    • Sitio: deje este campo en blanco.
    • Almacén: deje este campo en blanco.
    • Mantener: deje esta casilla sin marcar.

  8. En el panel de acciones, seleccione Guardar.

Usar los cargos automáticos en un pedido de ventas

Los cargos que configuró ahora se pueden aplicar automáticamente a una línea de cotización o línea de pedido de ventas. Para aplicar los cargos a una línea de pedido de ventas, siga estos pasos.

  1. Vaya a Ventas y marketing>Pedidos de ventas>Todos los pedidos de ventas.

  2. En el panel de acciones, haga clic en Nuevo para crear un pedido de ventas.

  3. En el cuadro de diálogo Crear pedido de ventas, establezca el campo Cuenta de cliente, en US-004. Luego seleccione Aceptar para crear el pedido de ventas. El cliente seleccionado debe utilizar la misma moneda que los cargos automáticos que configuró (USD).

  4. Se abre el nuevo pedido de ventas. En el panel de acciones, en la ficha Vender, en el grupo Cargos, seleccione Mantener cargos.

  5. Si aparecen cargos en la página Mantener cargos, selecciónelos y luego seleccione Eliminar en el Panel de acciones.

  6. Cierre la página Mantener cargos seleccionando el botón Atrás en el Panel de acciones.

  7. Ha vuelto al pedido. En la ficha desplegable Líneas de pedido de venta, agregue una línea de pedido y defina los valores siguientes:

    • Número de artículo: seleccione A0002.
    • Cantidad: introduzca 2.
    • Unidad: seleccione ea.
    • Sitio: seleccione 6.
    • Precio unitario: introduzca 50.

    El campo Importe neto ahora debería mostrar un valor calculado de 100.

  8. Con la línea de pedido nueva aún seleccionada, en la ficha desplegable Líneas de pedido de ventas, seleccione Finanzas>Mantener cargos en la barra de herramientas.

  9. Confirme que la página Mantener cargos muestre los dos cargos automáticos que configuró anteriormente. Luego cierre la página Mantener cargos seleccionando el botón Atrás en el Panel de acciones.

  10. En el Panel de acciones en la ficha Pedido de ventas, en el grupo Ver haga clic en Totales.

  11. El cuadro de diálogo Totales muestra los diferentes resultados de cálculo que se aplican al pedido actual. Observe que el valor que se muestra para Cargos totales es 4 USD. El valor se calcula de la siguiente manera:

    • Hay un cargo de Unidad específica de 2 USD por cada unidad. Debido a que la línea es por el equivalente a 2 ea, este cargo es 2 ea × 2 USD/ea = 4 USD.
    • También hay un cargo de Coincidencia de unidad específica de 5 USD por dz. Sin embargo, debido a que la unidad que realiza el pedido es ea, no dz, este cargo no se aplica.
    • El cargo total de la línea combina ambos cargos. Por tanto, el cargo total es 4 USD.

  12. Seleccione Aceptar para volver al pedido de venta.

  13. En la línea de ventas, cambie el valor Unidad a dz. Cuando se le solicite sobrescribir precios y descuentos, seleccione No y luego seleccione Aceptar. (El sistema está configurado para convertir 1 dz en 12 ea).

  14. En el Panel de acciones en la ficha Pedido de ventas, en el grupo Ver haga clic en Totales.

  15. En el cuadro de diálogo Totales, observe que el valor que se muestra para Cargos totales ahora es 58 USD. El valor se calcula de la siguiente manera:

    • La unidad ahora es dz y hay una coincidencia de unidad específica cargo de 5 USD por dz. Como ahora estás pidiendo dos docenas, este cargo es 2 dz × 5 USD/dz = 10 USD.
    • También hay un cargo de Unidad específica de 2 USD por cada unidad. Debido a que el sistema está configurado para convertir 1 dz en 12 ea y ahora está solicitando un total de dos docenas de artículos, puede determinar que la línea de pedido es de 24 ea. Por lo tanto, esta carga es 24 ea × 2 USD/ea = 48 USD.
    • El cargo total de la línea combina ambos cargos. Por tanto, el cargo total es 10 USD + 48 USD = 58 USD.

Administración de precios

Las funciones que se describen en este artículo funcionan junto con el módulo de gestión de precios. La gestión de precios introduce cambios en la configuración y búsqueda de cargos automáticos. Por lo tanto, también cambia parte del comportamiento que se describe en este artículo. Cuando el módulo Gestión de precios está habilitado, los cargos que se configuran en Cuentas por cobrar>Configuración de cargos no se aplican. En cambio, solo los cargos configurados en la página de cargos automáticos que es específica del módulo Gestión de precios se aplican a los pedidos y cotizaciones de ventas. Para configurar cargos automáticos en Gestión de precios, vaya a Gestión de precios>Precios durante las ventas>Configuración de cargos>Cargos automáticos.