Personalizar paneles de análisis

Note

Microsoft Sustainability Manager se ha cambiado de nombre como Dynamics 365 Sustainability. Este cambio solo refleja un nuevo nombre de producto. La funcionalidad del producto, las capacidades, las licencias y las ofertas de servicio permanecen sin cambios. Algunas capturas de pantalla y etiquetas de interfaz de usuario de este artículo pueden mostrar el nombre anterior mientras se actualizan los objetos visuales.

Registro de prueba gestionado por el administrador

Su organización tiene requisitos únicos de contenido y diseño cuando se trata de análisis de sostenibilidad. Mediante el uso de Dynamics 365 Sustainability, puede crear versiones personalizadas de las páginas de conclusiones integradas para emisiones, agua y residuos.

El uso de las páginas de información estándar integradas como referencia proporciona ahorro de tiempo y costes al crear un panel personalizado. Su panel personalizado destaca el contenido más importante para su organización, proporcionando un análisis y una toma de decisiones más rápidos.

Prerequisites

  • Para crear paneles personalizados, necesita privilegios de administrador. Un usuario es un administrador si se encuentra en la unidad de negocio raíz y tiene asignado uno de estos roles: "Sostenibilidad de todos los informes - acceso total", "Sostenibilidad todo - acceso completo" o "Administrador del sistema". Para obtener más información sobre los roles y permisos, consulte Administración de roles de usuario y acceso.
  • Si no está familiarizado con la personalización de paneles de Power BI, revise la documentación de Power BI para obtener instrucciones e ideas:

Personalizar los paneles de información

Para crear paneles de información personalizada, siga estos pasos:

  1. Inicie sesión en Dynamics 365 Sustainability con permisos de administrador.

  2. Vaya a cualquier página de información valiosa, incluidas Emisiones, Agua o Residuos.

  3. Seleccione Copiar para crear una copia del panel de análisis integrado.

  4. Seleccione Editar para empezar a personalizar la nueva copia del panel de análisis.

  5. Utilice el diseñador de Power BI para seleccionar datos, aplicar filtros y crear visualizaciones.

  6. Después de adaptar las páginas analíticas a los requisitos de su organización, seleccione Guardar. Aparece un mensaje:

    ¿Guardar panel personalizado? Este proceso puede tardar unos minutos. No actualice la página.

  7. Seleccione Guardar para confirmar.

Todos los usuarios con privilegios de informes ahora ven la versión personalizada de la página de conclusiones de forma predeterminada.

Cambiar entre paneles predeterminados y personalizados

Después de personalizar un panel, aparece un interruptor Panel personalizado. Use este botón de alternancia para cambiar entre los paneles personalizados y predeterminados.

  • Conmute el interruptor Panel personalizado para ver el panel personalizado.
  • Desactive el interruptor Panel personalizado para ver el panel predeterminado.

Note

Esta funcionalidad solo funciona del lado del cliente, y el estado de alternancia no se guarda. Si actualiza la página o va a otra página, el conmutador se restablece al estado ON.

Eliminar un panel personalizado

Como administrador, puede eliminar un panel personalizado seleccionando Eliminar. Aparece una ventana de confirmación:

¿Eliminar panel personalizado? Siempre puede volver a crear su panel personalizado, pero la eliminación de este panel no se puede deshacer.

Seleccione Eliminar para confirmar. El panel personalizado se elimina junto con la opción de alternancia.

Página historial

Date Descripción de la actualización
12 de julio de 2024 Añadido el vídeo Hablemos de sostenibilidad.
  • Se actualizó por última vez el