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Aprenda a crear y administrar años de informes en Microsoft Dynamics 365 Sustainability. Cuando crea un año de informe, puede nombrar su año de informe, definir la fecha de inicio y aplicar una plantilla para determinar la cantidad de períodos que se crearán. Después de crearlo, el año de informe estará disponible para seleccionarlo en las páginas de información.
Los períodos de informe tendrán un estado predeterminado de Abierto. Para proporcionar un control de auditoría mejorado, cierre un período para evitar cambios en los datos.
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones sobre los años de informes:
Los períodos de informes brindan capacidades mejoradas para ejercer un control más estricto de los datos, apoyando mejor las auditorías internas y externas.
Los años fiscales ofrecen más que solo informes mensuales.
La definición del año de informe es opcional.
Si no define un año de informe, el sistema asume automáticamente un año de informe de 12 meses utilizando el Día de inicio y Mes de inicio que configuró en Configuración general.
No se puede abrir ni cerrar un período de informe si no define un año de informe.
Crear un año de informe
En el panel principal de navegación, selecciona Configuración>Perfil> deempresa Años de informe.
Seleccione Crear año de informe.
En el campo Nombre, escriba el nombre del año de informe. Este nombre aparece en las páginas de información de Microsoft Dynamics 365 Sustainability.
En el campo Fecha de inicio, introduzca el primer día de su año de informe.
En el campo Plantilla año , seleccione Anual, Semestral, Trimestre, Mes o Período de 4 Semanas (13 por año) . La plantilla Año se utiliza para crear los períodos a partir de la fecha de inicio. Por ejemplo, seleccionando Mes crea 12 períodos mensuales a partir de la fecha de inicio. Seleccionando Trimestre crea cuatro períodos iguales desde la fecha de inicio.
Seleccione Guardar. El año de informe se genera con el primer período que comienza en la Fecha de inicio y el último período que finaliza un año después de la Fecha de inicio.
Editar un nombre de año de informe
En el panel principal de navegación, selecciona Configuración>Perfil> deempresa Años de informe.
Seleccione el año de informe a editar.
En Gestionar el año de reporte, seleccione Editar. Ahora puede modificar el nombre del año de informe.
Bloquear un periodo de informe
Utiliza el estado del periodo de informe para controlar si puedes modificar datos durante un año de informe.
En el panel principal de navegación, selecciona Configuración>Perfil> deempresa Años de informe.
Selecciona el año de reporte que contiene los periodos que quieres editar.
En la lista desplegable de Estado , selecciona Abierto, Cerrado o Restringido.
- Abierto: Los usuarios pueden crear nuevos registros y editar registros existentes durante el periodo de informe.
- Cerrado: El sistema impide cálculos, la ingestión de datos y la creación, modificación o eliminación de registros durante el periodo de informe. Utiliza este estado para bloquear todos los datos durante los plazos críticos de informe.
- Restringido: El sistema bloquea los datos del año de informe a nivel de entidad mientras permite cambios para entidades específicas. Después de seleccionar Restringido, selecciona el enlace de Exclusiones junto al estado. Selecciona Nuevo, introduce un nombre para la regla de exclusión y añade los tipos de entidad para los que quieres permitir cambios. Los cambios de datos solo están permitidos para entidades incluidas en las exclusiones.
Si descubres datos faltantes en un periodo cerrado, cambia el estado a Abierto y luego añade los datos que faltan.
Página de inicio y páginas de información
Las páginas de información y el panel de control ejecutivo admiten la selección de uno o varios años de reportes. Los objetos visuales muestran los datos según la definición de período de mes, trimestre, semestral, anual, 4 semanas o una plantilla definida personalizada.