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Esquemas de fidelidad (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Este tema tiene contenido de versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX traducidas por traductores. Algunas partes de este tema se han traducido con traducción máquina sin intervención humana. Se proporcionan “tal cual” y no se garantiza que estén libres de errores. Pueden contener errores de vocabulario, sintaxis o gramática. Microsoft no se hace responsable de ninguna imprecisión, error o daño causados por cualquier traducción errónea en este tema o su uso.

Haga clic en Venta al por mayor > Común > Fidelidad > Esquemas de fidelidad. En la página de lista de Esquemas de fidelización , en Panel de acciones, haga clic en Esquema de fidelidad para crear un nuevo esquema de fidelidad, o haga doble clic en un esquema de fidelidad existente en la lista para abrirlo.

Use este formulario para configurar esquemas de fidelidad. Los esquemas de fidelidad especifican cómo se calculan y se administran los puntos de fidelidad. Después de configurar un esquema de fidelidad, puede asignarlo a tarjetas de fidelización.

Nota

La información de este tema se aplica solo a AX 2012 R2 y Paquete de características de AX 2012. Para obtener información acerca de los esquemas de fidelidad de la creación de AX 2012 R3, vea Configuración de los esquemas de fidelidad.

Tareas que utiliza este formulario

Configuración de los esquemas de fidelidad

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Hh580612.collapse_all(es-es,AX.60).gifFichas

Ficha

Descripción

Esquema de fidelidad 
(Panel de acciones)

Puede modificar los detalles del esquema de fidelidad, ver las transacciones de tarjetas de fidelización, tarjetas de fidelización o clientes asignados al esquema de fidelidad.

Esquema de fidelidad 
(ficha desplegable)

Permite ver o modificar el nombre, la descripción y el cálculo del esquema. Puede seleccionar si el multiplicador predeterminado del esquema es un importe o una cantidad. También puede personalizar el multiplicador para cualquier artículo del esquema.

Líneas 
(ficha desplegable)

Permite agregar o ver los elementos de línea que se incluyen en el esquema de fidelidad. Haga clic en Agregar línea para agregar un solo producto o forma de pago al esquema. Haga clic en Agregar productos para abrir el formulario Agregar productos, que permite agregar uno o varios productos al esquema.

Hh580612.collapse_all(es-es,AX.60).gifBotones

Botón

Descripción

Editar

Permite modificar un esquema de fidelidad existente.

Eliminar

Permite eliminar un esquema de fidelidad existente.

Agregar productos

Permite abrir el formulario Agregar productos, donde puede seleccionar los productos que cumplen los requisitos para los puntos de fidelidad y vincularlos al esquema de fidelidad. Puede filtrar la lista de productos por categoría y, a continuación, seleccionar uno o varios productos de la categoría y agregarlos al esquema.

Después de agregar los productos, debe especificar los puntos de fidelidad que pueden recopilarse para dichos productos.

Transacciones de tarjeta de fidelización

Abre el formulario Transacciones de punto de fidelidad, que permite ver las transacciones del esquema.

Tarjetas de fidelización

Permite abrir el formulario Tarjetas de fidelización, donde puede ver una lista de tarjetas de fidelización y los clientes fidelizados asignados a las tarjetas de fidelización. También puede ver las transacciones que se han producido para cada tarjeta de fidelización.

Cliente fidelizado

Permite abrir el formulario Cliente fidelizado, donde puede ver los detalles y las transacciones para un cliente fidelizado asociado al esquema.

Hh580612.collapse_all(es-es,AX.60).gifCampo

Campo

Descripción

Id. de esquema

Identificador único del esquema.

Descripción

Descripción sencilla del esquema.

Valor de tiempo de vencimiento

Número entero que especifica la cantidad de días, meses o años que se agregan a la fecha de emisión de los puntos de fidelidad para definir su vencimiento.

Unidad de tiempo de vencimiento

Unidad de medida que se usa para el campo Valor de tiempo de vencimiento. Los valores son días, meses y años.

Estado de puntos

Total de puntos disponibles para el esquema completo.

Puntos emitidos

El número total de puntos emitidos para el esquema seleccionado.

Puntos usados

Número total de puntos usados para el esquema seleccionado.

Puntos vencidos

Número total de puntos vencidos para el esquema seleccionado.

Tipo multiplicador predeterminado

Seleccione el método que se usa para calcular puntos de fidelidad para los artículos de línea en el esquema. De forma predeterminada, el método se aplica a los elementos de línea, pero puede modificarlo en el nivel de línea. Seleccione una de las siguientes opciones:

  • Importes: los puntos de fidelidad se calculan a partir del valor total de las ventas para una transacción.

  • Cantidad: los puntos de fidelidad se calculan en función del número de unidades o de la cantidad vendida para un artículo.

Tipo

Seleccione el tipo de línea que se usa para crear una regla de puntos para un producto o forma de pago. Puede crear una regla que conceda puntos cuando se use una forma de pago específica, como dinero en efectivo. En el caso de un pago, puede crear una regla que reste puntos cuando un cliente use una tarjeta de fidelización para realizar una compra.

Método de pago

Si selecciona Forma de pago en el campo Tipo, seleccione el método de pago que se usa para calcular puntos de fidelidad para el artículo de línea.

Categoría

Si selecciona Producto en el campo Tipo, seleccione la categoría comercial asignada al producto que se usa para calcular puntos de fidelidad para el artículo de línea.

Producto

Si selecciona Producto en el campo Tipo, seleccione el producto que se usa para calcular puntos de fidelidad para el artículo de línea.

Variante del producto

Si selecciona Producto en el campo Tipo, seleccione la variante del producto comercial que se usa para calcular puntos de fidelidad para el artículo de línea.

Fecha inicial

La primera fecha en la que es válida la regla.

Fecha final

La última fecha en que es válida la regla.

Cantidad/importe

Cantidad o importe del artículo de línea que cumple las condiciones para los puntos de fidelidad. Los puntos de fidelidad se definen en la columna Puntos de fidelidad.

Tipo multiplicador

Seleccione el método que se usa para calcular puntos de fidelidad para los artículos de línea en el esquema. De forma predeterminada, en este campo se muestra el método seleccionado en el campo Tipo multiplicador predeterminado.

Seleccione una de las siguientes opciones:

  • Importes: los puntos de fidelidad se calculan a partir del valor total de las ventas para una transacción.

  • Cantidad: los puntos de fidelidad se calculan en función del número de unidades o de la cantidad vendida para un artículo.

Puntos de fidelidad

Los puntos de fidelidad que se suman o se restan.

Consulte también

Esquemas de fidelidad (página de lista)

Acerca de la configuración de programas de fidelización en AX 2012 R3

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).