Acerca de las previsiones y presupuestos de proyecto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX proporciona dos formas de gestionar y controlar los proyectos: las previsiones y los presupuestos del proyecto.
Puede usar la previsión si su organización tiene una perspectiva operativa y se centra en los ingresos y costes derivados de transacciones específicas. Puede usar la gestión presupuestaria si su organización se centra en mayor medida en los importes financieros.
Ambos métodos tienen sus ventajas. Recomendamos que la organización tenga en cuenta los siguientes puntos antes de seleccionar un método.
Previsión |
Gestión presupuestaria |
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Asignación por períodos |
La previsión no permite realizar ninguna asignación explícita de períodos. Por lo tanto, la previsión y el control de la previsión se basan en la duración del proyecto. Las previsiones se basan en una fecha concreta. Por tanto, debe inferir el período desde la fecha. |
En el proyecto de gestión presupuestaria, puede asignar las transacciones a la totalidad del proyecto o a un período fiscal. Si asigna a un período, puede decidir si desea transferir los importes no usados al siguiente año fiscal. |
Visualización de transacciones |
Las transacciones de previsión se pueden ver en los formularios de previsión, donde se muestran las previsiones de toda la empresa para todos los proyectos, independientemente de la jerarquía. Para centrarse en un proyecto concreto, debe filtrar los datos. |
En la gestión presupuestaria del proyecto, puede ver transacciones presupuestadas para una única jerarquía de proyecto en el formulario Saldos de presupuesto de proyecto. Esto significa que puede ver los detalles de la transacción para un proyecto principal o sus subproyectos. |
Variables de la transacción |
Las transacciones de previsión pueden especificarse mediante todos los atributos que existen para una transacción real. Esto permite obtener una previsión más detallada. Por ejemplo, puede especificar los detalles de cantidad, trabajadores, artículos o propiedades de línea. |
Los detalles presupuestarios solo pueden especificarse mediante importes, categorías y actividades. |
Seguridad |
La programación se basa en la especificación de transacciones en los formularios de previsión y no implica ningún mecanismo de control de procesos. Cualquier trabajador con permisos para un formulario de previsión puede revisar la información sin aprobación. |
La gestión presupuestaria de proyectos utiliza flujos de trabajo, lo que habilita la administración de cambios y permite mantener un historial de las revisiones. |
Tipos de entrada |
Las entradas de transacciones de previsión se basan en el número de unidades, en el coste y en los precios de las unidades de ventas. |
Los detalles presupuestarios se basan en los importes y se dividen en costes e ingresos. |
Formularios |
Las transacciones de previsión se especifican en cinco formularios de previsión:
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Todos los detalles presupuestarios se especifican en el formulario Presupuesto del proyecto. |
Modelos de previsión |
Ya que todas las previsiones deben estar asociadas a un modelo, puede crear varios modelos de previsión y establecer submodelos. |
La gestión presupuestaria de proyectos limita los modelos de previsión que se usan para la gestión presupuestaria. Una menor cantidad de modelos de previsión puede ayudar a aumentar la coherencia en las proyecciones. |
Saturaciones de costes |
Al usar las previsiones, solo puede habilitar o rechazar la entrada de las transacciones que provocarían una saturación de costes. |
La gestión presupuestaria de proyectos proporciona a los usuarios opciones de control adicionales. Las advertencias y las saturaciones pueden estar habilitadas. |
Control |
El control de previsión se realiza mediante la reducción de previsión. Los importes reales se restan de los saldos de transacciones de previsión sin trazas de auditoría. Esto puede dificultar el seguimiento de la ubicación en que se realizaron las transacciones reales. |
En el control presupuestario de proyectos, los importes reales se restan de los importes del presupuesto restante. Esto permite realizar trazas de auditoría más claras. |
Modelos de previsión
Las previsiones de proyecto y los presupuestos de proyecto usan modelos de previsión que contienen los importes de transacción proyectados. Los modelos de previsión se crean en el formulario Modelos de previsión.
Los modelos de previsión tienen una jerarquía de una sola capa, lo que significa que una previsión de proyecto debe estar asociada a un modelo de previsión. Si utiliza la previsión de proyecto, puede identificar los modelos como submodelos, por lo que puede crear previsiones por departamentos, períodos de tiempo o regiones. Por ejemplo, se podría crear un modelo de previsión para un año y, a continuación, crear submodelos para las previsiones regionales del noreste, el sureste, el noroeste y el suroeste que envían los encargados regionales. Mediante la selección de diferentes opciones en los informes de Microsoft Dynamics AX, puede visualizar la información por previsión total o por submodelos.
Los presupuestos de proyecto deben asociarse a un modelo de previsión de presupuesto original y a un modelo de previsión de presupuesto restante. Los presupuestos de proyecto también pueden asociarse a un modelo presupuestario transferible si tiene proyectos cuya duración sea superior a un año y transfiere los importes presupuestarios restantes del final del año al año siguiente. Cuando se aprueba el presupuesto original para un proyecto, se crean transacciones de previsión de forma automática, según el modelo presupuestario original asociado el modelo presupuestario restante.
Consulte también
Acerca de la configuración de un presupuesto de proyecto
Configurar control presupuestario de proyecto
Crear y enviar un presupuesto original de proyecto
Crear modelos de previsión para presupuestos de proyecto