Comparar ofertas y conceder un contrato
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
En este tema se explica cómo evaluar ofertas y conceder un contrato después de que los proveedores respondan a su solicitud de presupuesto.
Si está ejecutando una versión de Microsoft Dynamics AX anterior que Microsoft Dynamics AX 2012 R3, vaya al paso 5.
En la ilustración siguiente se muestra el proceso de recibir ofertas de proveedores, evaluar cada oferta y aceptar una oferta. En este procedimiento se tratan los cinco pasos numerados. Una vez que haya aceptado una oferta para la solicitud de presupuesto, puede transferir la información en un pedido de compra.
Nota
Al revisar ofertas individuales, puede encontrar ofertas que desea rechazar o bien, puede que desee rechazar líneas específicas, antes de puntuar y comparar las ofertas restantes. En este caso, primero consulte el paso 5.
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1. Opcional: abrir ofertas cerradas
Esta sección se aplica si está ejecutando AX 2012 R3 y está trabajando con ofertas cerradas.
Cuando se cierran las solicitudes de presupuesto, los importes y las cantidades de la línea de oferta están ocultas de cualquier persona que visualice la solicitud de presupuesto, excepto del proveedor que realiza la oferta. Solo puede anular el cierre de una solicitud de presupuesto después de la fecha de vencimiento y el tiempo especificados. Hasta que no anule su cierre, no puede aceptar o rechazar la oferta. Para obtener más información, vea Acerca de las ofertas cerradas.
Importante
Tras anular el cierre de una solicitud de presupuesto, todo el mundo podrá ver la información de la oferta, y no podrá volverla a cerrar. Tenga en cuenta que la funcionalidad de la oferta cerrada solo funciona con el portal de proveedores, no en Servicios de sitios para Microsoft Dynamics ERP.
Para abrir una oferta cerrada (solicitud de presupuesto), siga estos pasos:
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Respuestas de solicitudes de presupuesto.
Utilice las opciones de filtro para buscar la solicitud de presupuesto con la que desea trabajar y, a continuación, ábrala.
En el formulario Respuesta a solicitud de presupuesto, si el tipo de oferta es Cerrado y se ha alcanzado la fecha de vencimiento, en la pestaña Contestación , haga clic en Anular cierre de las ofertas.
2. Opcional: especificar puntuaciones de ofertas
Esta sección se aplica si está ejecutando AX 2012 R3 y desea puntuar ofertas.
Si la solicitud de presupuesto tiene un método de puntuación asociado a ella, puede evaluar la oferta en función de los criterios de puntuación. Esto se basa en un nivel general de la oferta. Para obtener más información, vea Crear y usar métodos y criterios de puntuación.
Para puntuar una oferta, siga estos pasos:
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Respuestas de solicitudes de presupuesto.
Utilice las opciones de filtro para buscar la solicitud de presupuesto que desea puntuar y, a continuación, ábrala.
En el formulario Respuesta a solicitud de presupuesto, haga clic en la ficha desplegable Puntuación de oferta.
Especifique una puntuación del intervalo para cada criterio.
Para ver las puntuaciones totales de los proveedores que realizan una oferta, abra la página de lista Todas las solicitudes de presupuesto , haga clic en la ficha desplegable Proveedor y, a continuación revise la columna Resultado .
Puede filtrar las ofertas mediante la lista Mostrar. Por ejemplo, podría mostrar las líneas con el precio más bajo. También puede excluir o incluir líneas rechazadas, líneas denegadas, líneas aceptadas y líneas a las que el proveedor no ha respondido.
3. Comparar ofertas
Esta sección se aplica si está ejecutando AX 2012 R3 y desea comparar la información entre las ofertas, independientemente de si las ha puntuado.
Para comparar ofertas, siga estos pasos:
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Todas las solicitudes de presupuesto.
Haga clic en la solicitud de presupuesto para la que desea comparar ofertas.
En el panel de acciones, en la ficha Presupuesto, haga clic en Comparar respuestas.
En el formulario Comparar respuestas de solicitud de presupuesto, compare las líneas de las ofertas de proveedor. Use la lista y las casillas Mostrar para filtrar los resultados. De forma predeterminada, la siguiente información se muestra en la lista:
Cantidad: la cantidad presupuestada por un proveedor. Esta cantidad puede no ser igual a la cantidad especificada en la solicitud de presupuesto.
Importe neto: el precio presupuestado por un proveedor, después de restar los descuentos, para los artículos de la línea.
Desviación: el número de días que se desplaza la fecha de entrega en la cabecera de la oferta o la línea de la fecha de entrega solicitada en la cabecera o línea de solicitud de presupuesto.
Si desea agregar columnas para obtener información sobre otros campos de la solicitud de presupuesto, como el color o el número de serie, haga clic en Presentación de dimensiones.
Haga clic en una línea de la lista para seleccionarla.
En el panel del extremo derecho del formulario, expanda la sección Precios de la línea para ver el precio unitario y otros detalles sobre la línea.
En la ficha desplegable Puntuación de oferta, debajo de Lógica de puntuación, puede proporcionar un estado a la respuesta del proveedor y un comentario.
Nota
Para crear las categorías de estado, vea Configurar solicitudes de presupuesto.
Opcional: puede aceptar y rechazar ofertas en el formulario Comparar respuestas de solicitud de presupuesto, o como tarea independiente. Para obtener información sobre cómo aceptar y rechazar ofertas, vea el paso 5, "Aceptar, rechazar o devolver ofertas”.
4. Opcional: clasificar ofertas
Esta sección se aplica si está ejecutando AX 2012 R3 y desea calificar ofertas entre sí.
Al comparar los presupuestos de las ofertas cualificadas, puede clasificar las ofertas a nivel de cabecera. Para ello, filtre y ordene la información que es más importante, por ejemplo el precio o la puntuación.
Para clasificar ofertas, siga estos pasos para cada oferta:
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Respuestas de solicitudes de presupuesto.
Utilice las opciones de filtro para buscar la oferta que desea clasificar y, a continuación, ábrala.
En el formulario Respuesta a solicitud de presupuesto, abra la ficha desplegable Puntuación de oferta.
En el campo Rango, especifique un número.
Para comparar las ofertas clasificadas, siga estos pasos:
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Respuestas de solicitudes de presupuesto.
Use las opciones de filtro para buscar el caso de solicitud de presupuesto cuyas ofertas clasificadas desea comparar, y haga clic en una de las ofertas.
En el panel de acciones, en la ficha General, haga clic en Comparar respuestas.
Ordene la lista como necesite.
5. Aceptar, rechazar o devolver ofertas
Puede aceptar o rechazar una oferta completa o líneas individuales de una oferta, o puede devolverla al proveedor para obtener más información.
Nota
Si está ejecutando AX 2012 R3, también puede aceptar o rechazar ofertas directamente en el formulario Comparar respuestas de solicitud de presupuesto (consulte el paso 3). Cuando usa este formulario, las acciones son básicamente las mismas en los siguientes pasos.
Para aceptar líneas de una oferta individual de un proveedor, siga estos pasos:
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Respuestas de solicitudes de presupuesto.
Abra la oferta con la que desea trabajar.
En el formulario Respuesta a solicitud de presupuesto, realice una de las acciones siguientes:
Si desea aceptar todas las líneas en una oferta, en el Panel de acciones, en la pestaña Respuesta , haga clic en Aceptar. Para un tipo de compra Solicitud de compra, si las líneas alternativas están presentes, solo puede aceptar la línea de oferta original o su alternativa, pero no ambas.
Si solo desea aceptar algunas de las líneas de una oferta, en el Panel de acciones, haga clic en Editar. Active la casilla Marcar para las líneas que desea y, en el Panel de acciones, haga clic en Aceptar.
Nota
Puede aceptar una oferta de proveedor en algunas líneas de una solicitud de presupuesto pero conceder otras líneas de solicitud de presupuesto a otro proveedor.
El formulario Registrando solicitud para aceptación de presupuesto aparece y muestra las líneas seleccionadas.
Haga clic en Parámetros y, a continuación, en el campo Motivo de aceptación, indique un código de motivo. Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Imprimir y, a continuación, active la casilla Imprimir aceptación de solicitud de presupuesto para imprimir la hoja de aceptación de solicitud de presupuesto. Haga clic en Aceptar.
En el formulario Registrando solicitud para aceptación de presupuesto , haga clic en Aceptar para actualizar el estado de las líneas de oferta e imprimir la hoja de aceptación de la solicitud de presupuesto. Se crean automáticamente un diario de solicitud de presupuesto y un pedido de compra basados en las líneas aceptadas de la oferta. Vuelva a hacer clic en Aceptar en el mensaje que aparece.
Opcional: el formulario Registrando rechazo de solicitud de presupuesto aparece y muestra las ofertas restantes, y cualquier otra línea no aceptada en la oferta actual, para que las pueda rechazar. Si desea continuar sin rechazar ofertas explícitamente, haga clic en Cancelar. Si desea rechazar las ofertas, haga clic en Aceptar.
Nota
No es necesario seleccionar la casilla Marcar para las líneas que desea rechazar.
Normalmente no debe rechazar ofertas explícitamente, ya que si acepta una oferta para un artículo de línea rechaza automáticamente la línea de las ofertas competitivas. Sin embargo, si lo desea, puede usar el siguiente procedimiento si, por ejemplo, una oferta no cumple los requisitos y desea notificarlo al proveedor. Puede hacerlo antes o durante la puntuación inicial o la comparación de ofertas.
Para rechazar líneas en una propuesta, siga estos pasos:
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Respuestas de solicitudes de presupuesto.
Abra la oferta con la que desea trabajar.
En el formulario Respuesta a solicitud de presupuesto, realice una de las acciones siguientes:
Si desea rechazar todas las líneas de la oferta, en el Panel de acciones, en la pestaña Respuesta , haga clic en Rechazar. El formulario Registrando rechazo de solicitud de presupuesto aparece y muestra las ofertas seleccionadas. Haga clic en Aceptar.
Si solo desea rechazar algunas de las líneas de una oferta, en el Panel de acciones, haga clic en Editar. Seleccione la casilla Marcar para cada línea que desea rechazar. En el Panel de acciones, en la pestaña Respuesta, haga clic en Rechazar. El formulario Registrando rechazo de solicitud de presupuesto aparece y muestra las líneas que seleccionó.
Haga clic en Parámetros y, a continuación, en el campo Motivo de rechazo, indique un código de motivo.
Haga clic en Imprimir y, a continuación, active la casilla Imprimir rechazo de solicitud de presupuesto para imprimir la hoja de rechazo de solicitud de presupuesto.
En el formulario Registrando rechazo de solicitud de presupuesto, haga clic en Aceptar para actualizar el estado de las líneas rechazadas de la oferta e imprimir la hoja de rechazo de la solicitud de presupuesto. Se creará un diario de solicitud de presupuesto.
Para devolver una oferta a un proveedor para obtener más información, siga estos pasos:
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Respuestas de solicitudes de presupuesto.
Abra la oferta con la que desea trabajar.
En el formulario Respuesta a solicitud de presupuesto, en el panel de acciones, en la ficha Contestación, haga clic en Devolución.
En el panel inferior del formulario Reenviando solicitud de presupuesto, seleccione las líneas de la oferta que desee volver a enviar.
Haga clic en Parámetros y, a continuación, en el campo Id. de motivo, indique un código de motivo.
Haga clic en Imprimir y, a continuación, active la casilla Imprimir respuesta de solicitud de presupuesto devuelta para imprimir la hoja de devolución de solicitud de presupuesto.
Haga clic en Aceptar para actualizar la oferta e imprimir la hoja de la oferta devuelta que enviará al proveedor.
Paso siguiente
A continuación, puede transferir la información de la solicitud de presupuesto otorgada a un pedido de compra que se envía a los proveedores líderes. Para obtener más información, consulte Crear un pedido de compra.
Tareas relacionadas
Crear y usar métodos y criterios de puntuación
Agregar una línea alternativa a una solicitud de presupuesto
Crear una respuesta a una solicitud de presupuesto
Modificar una solicitud de presupuesto
Acerca de las ofertas cerradas
Acerca de las ofertas de proveedor
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