Configure la seguridad de la planificación presupuestaria
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
En la planificación de presupuesto, puede limitar el acceso de un usuario a los planes de presupuesto en función de su asignación en la jerarquía organizativa de presupuestos. Por ejemplo, una jerarquía organizativa de presupuestos podría consistir en el departamento de finanzas en la parte superior de la jerarquía y en las ventas, las operaciones, las TI y los recursos humanos en la parte inferior de la jerarquía. En esta jerarquía es posible limitar el acceso del usuario a los planes de presupuestos, por lo que los usuarios pueden ver solo los planes presupuestarios del departamento de ventas y operaciones.
Existen dos modelos de seguridad disponibles que permiten dos formas diferentes de acceder a la organización presupuestaria:
De acuerdo con las organizaciones de seguridad: todos los usuarios que tienen acceso a una organización en los roles de seguridad pueden acceder a los planes presupuestarios para dicha organización. Para habilitar este modelo de seguridad, la jerarquía organizativa usada debe tener fines de planificación presupuestaria y de seguridad asignados.
De acuerdo con los puestos del trabajador: todos los preparadores del plan presupuestario que están asociados con trabajadores y tienen un puesto en una unidad de la organización en la jerarquía organizativa de planificación presupuestaria pueden acceder a los planes de presupuesto.
Para seleccionar un modelo de seguridad, en el formulario Configuración de planificación presupuestaria, puede seleccionar el modelo de seguridad que se usará por la entidad jurídica. Haga clic en Gestión presupuestaria > Configurar > Planificación presupuestaria > Configuración de planificación presupuestaria. En el formulario Parámetros, en el campo Security model, seleccione el modelo de seguridad.
Ejemplo: configurar seguridad del usuario según el modelo de seguridad de las organizaciones de seguridad
Para configurar el acceso según organizaciones de seguridad, necesita asignar un propósito de seguridad a la jerarquía organizativa que se use para la planificación presupuestaria.
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Organización > Jerarquías organizativas.
En el formulario Jerarquías organizativas, en el grupo Ver, haga clic en Jerarquía organizativa para abrir el formulario Diseñador de jerarquías -.
En el panel de acciones, haga clic en Propósitos.
En el formulario Propósitos de jerarquía organizativa, seleccione Seguridad de la lista Propósitos y, a continuación, haga clic en Agregar.
Seleccione la jerarquía organizativa de presupuesto y haga clic en Aceptar.
A continuación, asigne el acceso de usuarios a una jerarquía organizativa.
Haga clic en Administración del sistema > Común > Usuarios > Usuarios.
Seleccione el usuario y haga clic en Editar.
En la ficha desplegable Roles del usuario, el usuario debe disponer del administrador de presupuestos y tener los roles de seguridad de funcionario de presupuestos asignados.
Haga clic en Asignar organizaciones.
En el formulario Organizaciones para el usuario %1 en el rol %2, seleccione Conceder acceso a organizaciones específicas de manera individual.
En el campo Seleccionar jerarquía organizativa, seleccione Gestión presupuestaria – Departamentos.
Seleccione las unidades organizativas a las que el usuario tiene acceso y haga clic en Concesión o Conceder con subordinados. Concesión dará acceso del usuario solo a la unidad organizativa seleccionada. La opción Conceder con subordinados dará acceso del usuario a la unidad organizativa seleccionada y sus organizaciones secundarias.
Ejemplo: configurar seguridad del usuario según el modelo de seguridad de los puestos del trabajador
Para configurar el acceso en función del puesto del trabajador, debe asociar al trabajador a un puesto que se asigne a un departamento y una parte de la jerarquía organizativa de presupuesto.
Haga clic en Recursos humanos > Común > Organización > Puestos > Puestos.
En el Panel de acciones, haga clic en Puesto para crear un nuevo puesto.
Seleccione Trabajo para el puesto y haga clic en Crear puestos.
En el formulario Puesto, confirme que el departamento seleccionado en el campo Departamento se asigna en la jerarquía organizativa de presupuesto.
A continuación, cree un nuevo trabajador para este puesto.
En el formulario Puesto, haga clic en Contratación. Rellene la información sobre el trabajador.
Cierre el formulario.
Ahora, asocie al usuario con el trabajador recién creado. Haga clic en Administración del sistema > Común > Usuarios > Usuarios.
Seleccione el usuario y, en el Panel de acciones, en el grupo Configurar, haga clic en Relaciones.
En el formulario Relaciones del usuario, haga clic en Nuevo. Seleccione la persona que se creó en el paso anterior.
Conceda acceso a planes presupuestarios por grupo de usuarios
Además del modelo de seguridad seleccionado, puede otorgar acceso a los planes presupuestarios mediante los grupos de planificación presupuestaria.
Haga clic en Gestión presupuestaria > Configurar > Planificación presupuestaria > Configuración de planificación presupuestaria.
Seleccione el formulario Parámetros.
Active la casilla de verificación Permite acceso a planes presupuestarios por grupo de usuarios. Si se activa esta casilla, Grupo de usuarios de la planificación presupuestaria está disponible en el formulario Crear un plan presupuestario cuando se crea un nuevo plan presupuestario. Todos los usuarios que se asignan al grupo de usuarios seleccionado podrán ver este plan presupuestario.
Nota
Los usuarios que tienen el rol de administrador del sistema asignado tendrán acceso a todos los planes de presupuesto. Los usuarios que no son administradores del sistema deben disponer del administrador de presupuestos o tener el rol de seguridad de funcionario de presupuesto asignado para tener acceso a la página del área de presupuesto.