Creación de un registro de cliente
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede crear un registro de clientes mediante los formularios Crear nuevo cliente o Configurar. Si crea un nuevo registro de clientes en el formulario Configurar , debe identificar el registro de parte como cliente. Para obtener más información acerca de la creación de un registro de cliente en el formulario Configurar, consulte Crear un registro de parte.
Nota
Para acelerar el proceso de creación de los registros de cliente, se pueden crear plantillas basadas en los valores de los campos de registros de cliente que se especifiquen como modelos de plantilla. Si hay una plantilla disponible al crear un nuevo registro de cliente, aparecerá un formulario que mostrará las plantillas de cliente disponibles. Seleccione la plantilla que se debe aplicar para el nuevo cliente. Los valores de campo de la plantilla se copian en los campos del nuevo registro de cliente. A continuación, puede cambiar los campos y especificar más información, si fuera necesario.
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes > Todos los clientes. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Cuenta de cliente del grupo Cuenta de cliente, haga clic en Cuenta de cliente.
- O bien -
Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Cuenta de cliente del grupo Cuenta de cliente, haga clic en Cuenta de cliente.
En el formulario Cliente, desde el campo Tipo de registro, seleccione si el cliente es una persona o una organización.
Si el cliente ya tiene un registro de parte de la libreta de direcciones global, seleccione el nombre del cliente. Si aún no existe un registro del cliente, escriba el nombre del cliente.
Seleccione el grupo de clientes y el código de divisa aplicable al cliente.
Seleccione el pago, la entrega, y la información fiscal adecuados para el cliente.
Seleccione el país o región y el código postal donde se ubica el cliente e introduzca cualquier otra dirección o información de contacto.
Haga clic en Cuenta de cliente para agregar más información al registro del cliente, o haga clic en Cuenta de cliente para cerrar el registro del cliente. Puede agregar más información al registro posteriormente.
Si selecciona guardar la información que ha especificado y abre el registro de clientes para agregar más información, consulte Clientes (formulario) para obtener más información.
Después de guardar el registro, se agrega a la libreta de direcciones global.