Crear un contrato de proyecto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Al utilizar el contrato del proyecto, puede facturar uno o varios proyectos al mismo tiempo. El contrato del proyecto también lo ayuda a asegurarse de que se aplique un procedimiento de facturación uniforme a cada subproyecto de una estructura de proyectos. Cada proyecto que se facturará se debe asociar a un contrato de proyecto. Los parámetros para un contrato de proyecto se aplican a todos los proyectos y subproyectos asociados al contrato de proyecto.
En un contrato de proyecto se puede especificar una o más fuentes de financiación. Esto le permite dividir la facturación entre varios proveedores de fondos, configurar los límites de financiación para que la factura a las fuentes de financiación no incluyan importes superiores a los especificados y configurar reglas de financiación para el cargo de gastos. Para obtener más información acerca de la financiación de contratos de proyecto, consulte Acerca de la financiación de un contrato de proyecto.
Crear un contrato de proyecto
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Contrato de proyecto del grupo Nuevo, haga clic en Contrato de proyecto.
En el formulario Nuevo contrato de proyecto, especifique un identificador del contrato de proyecto y un nombre.
En el campo Tipo de financiación, seleccione si la fuente de financiación es un cliente, organización interna, una concesión pública o si aún no ha identificado el tipo de fuente, en espera.
En el campo Fuente de financiación, seleccione la fuente de financiación que proporcionará la financiación de los costes asociados al contrato de proyecto. Las opciones se basan en la selección del campo Tipo de financiación.
Nota
Si los costes del proyecto se compartirán entre varios clientes, organizaciones o concesiones, puede asignar más fuentes de financiación en el formulario Detalles de contrato de proyecto, en la ficha desplegable Fuentes de financiación.
Si la divisa de ventas no se especifica automáticamente en el campo Divisa de ventas en función de la selección en el campo Fuente de financiación, seleccione la divisa de ventas que usará para el contrato de proyecto.
Haga clic en Aceptar.
En el formulario Contratos de proyecto, especifique información sobre las fuentes de financiación, los límites de financiación o las reglas de financiación adicionales. Para obtener más información, consulte la sección siguiente, “Agregar fuentes de financiación, límites de financiación o reglas de financiación a un contrato de proyecto”.
Agregar fuentes de financiación, límites de financiación o reglas de financiación a un contrato de proyecto
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto.
Seleccione o abra un contrato de proyecto.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Contrato de proyecto del grupo Mantener, haga clic en Editar.
En el formulario Contratos de proyecto, en la ficha desplegable Fuentes de financiación, especifique información sobre cada fuente de financiación responsable de una parte de los costes del contrato de proyecto. Para obtener más información, consulte Asignar fuentes de financiación a un contrato de proyecto.
En la ficha desplegable Límite de financiación, especifique las opciones para definir el alcance de las reglas de financiación de modo que ninguna fuente de financiación pague más de un importe especificado.
En la ficha desplegable Reglas de financiación, defina cómo asignar los gastos para el contrato de proyecto y la parte del proyecto que se debe facturar a cada fuente de financiación. Para obtener más información, consulte Configuración de reglas de financiación para un contrato de proyecto.
Sugerencia
Un subproyecto puede heredar el contrato de proyecto del proyecto principal. Si cambia el contrato de proyecto de un proyecto principal, podrá administrar qué subproyectos se ven afectados mediante el uso del formulario Actualizar subproyectos. Este formulario se abre cuando modifica un proyecto con uno o más subproyectos.