Crear y registrar propuestas de factura
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Una propuesta de factura es una factura preliminar que puede revisar antes de crear una factura de cliente para transacciones de proyectos. Este tema explica cómo crear una propuesta de factura para las transacciones de proyecto registradas que son imputables a un cliente. También puede agregar un anticipo del cliente o un importe retenido por el cliente a una propuesta de factura.
Si está usando Microsoft Dynamics AX 2012 R3, puede modificar el precio de venta de las líneas de una propuesta de factura y agregar un importe de la cuota a una propuesta de factura. Cuando se registra la propuesta de factura, el precio de venta y el importe de la cuota se agregan a las transacciones de proyecto. Consulte la sección “Modificar líneas en una propuesta de factura en AX 2012 R3”, más adelante en este tema.
Crear una propuesta de factura
Puede crear una propuesta de factura para todas las transacciones de proyecto imputables con el estado Contabilizado y para las transacciones con el estado Seleccionado para nota de abono.
Para crear una propuesta de factura, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Facturas del proyecto > Propuestas de factura de proyecto. En la lista Propuestas de facturas, en el Panel de acciones, haga clic en Propuesta de factura. Si hay reglas de facturación asignadas al proyecto, haga clic en Propuesta de factura a partir de regla de facturación.
- O bien -
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Seleccione o abra el proyecto para el que desea crear una factura. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Gestionar del grupo Nuevo, haga clic en Propuesta de factura.
- O bien -
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione o abra el contrato de proyecto para el que desea crear una factura. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Mantener del grupo Nuevo, haga clic en Propuesta de factura.
En el formulario Crear propuesta de factura, especifique un contrato de proyecto y un proyecto para el que crear una propuesta de factura.
Nota
Si abre el formulario de la propuesta de factura mediante el formulario del contrato de proyecto o el formulario del proyecto, el número de contrato de proyecto, número de proyecto y fuente de financiación de un contrato de proyecto o proyecto seleccionado se especifican automáticamente en el formulario de propuesta de factura.
Si está creando una propuesta de factura para un proyecto al que no se ha asignado ninguna regla de facturación, puede seleccionar un método de facturación. En el formulario Crear propuesta de factura, en el campo Método de facturación, seleccione los tipos de transacciones que desee incluir en la propuesta de factura:
Facturas: incluya las transacciones que se registraron de los diarios u otros documentos y que ya están listas para la facturación.
Notas de abono: incluya transacciones originalmente incluidas en una factura y que ahora se actualizarán mediante una nota de abono.
Ambos: incluya las facturas y las notas de abono en la propuesta.
En el grupo de campos Seleccionar transacciones, seleccione los tipos de transacciones que se deben incluir en la factura de cliente.
Si desea incluir las líneas de pedidos de ventas en la propuesta de factura, active la casilla Línea de pedido de ventas. A continuación, en el campo Actualizar la cantidad de artículos, seleccione la etapa del proceso de pedido de ventas en el que las cantidades de artículos se deben actualizar en la propuesta de factura.
Seleccione un intervalo de fechas de proyecto y una fecha de factura y haga clic en Buscar.
En la lista, seleccione las transacciones de proyecto que se deben incluir en la propuesta de factura.
En la lista Conciliación con anticipos de cliente, seleccione los anticipos del cliente que se deben incluir en la propuesta de factura.
Opcional: si desea incluir únicamente una parte de un anticipo del cliente, seleccione la línea de anticipo del cliente y haga clic en Importe de división de anticipo. En el formulario Dividir transacción de anticipo de cliente, en el campo Importe dividido, especifique el importe que se debe usar. Este importe se resta del valor de ventas de las transacciones de proyecto en la propuesta de factura. Haga clic en Aceptar.
En el formulario Crear propuesta de factura, haga clic en Aceptar.
En el formulario Propuestas de facturas, visualice y modifique las transacciones que se deben incluir en la propuesta de factura. Para registrar la propuesta de factura, en el Panel de acciones, en el grupo Funciones, haga clic en Registrar.
Sugerencia
Puede abrir el formulario Crear propuestas de facturas de la sección Periódico de la página de área en Gestión de proyectos y contabilidad. Si abre el formulario desde esta ubicación, puede filtrar las transacciones en el mismo y luego crear propuestas de factura para varios proyectos a la vez.
Modifique las líneas en una propuesta de factura en AX 2012 R3
En AX 2012 R3, puede modificar el valor de ventas de líneas en una propuesta de factura sin registrar. También puede agregar una cuota a una propuesta de factura sin registrar. Los impuestos, si procede, se ajustan según las líneas de modificación. Además, si las comprobaciones de presupuesto están habilitadas para un proyecto, las modificaciones a las líneas de propuesta de factura pueden estar restringidas por las limitaciones de presupuesto que se configuran para el proyecto.
Nota
No puede modificar el valor de ventas para una línea que se ha agregado desde una nota de abono.
Para modificar líneas en una propuesta de factura, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Facturas del proyecto > Propuestas de factura de proyecto. Abra una propuesta de factura que tenga un estado de Abrir.
En el formulario Propuestas de facturas, modifique el precio de venta unitario para las líneas con los pasos siguientes:
En la ficha desplegable Transacciones de propuesta de factura, haga clic en Ajustar transacciones.
En el campo Fecha del ajuste, seleccione una fecha de registro para el ajuste y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el formulario Ajustes, en el panel inferior, modifique los valores aplicables.
Opcional: puede comprobar automáticamente que no hay problemas con la línea ajustada. Para ejecutar el proceso de verificación, haga clic en Comprobar.
Para registrar el ajuste como un diario de proyecto, haga clic en Registrar.
En el formulario Propuestas de facturas, agregue las cuotas mediante los siguientes pasos:
En la ficha desplegable Transacciones de propuesta de factura, haga clic en Crear cuotas.
En el formulario Crear un diario de ingresos, especifique un proyecto, una categoría, una divisa y un importe para las cuotas. También puede agregar una descripción.
Haga clic en Aceptar.
Consulte también
Crear propuesta de factura (formulario)
Crear propuestas de factura para los proyectos con reglas de facturación (formulario)