Definir reglas de transferencia de presupuesto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede usar el formulario Reglas de transferencia presupuestaria para definir reglas que determinen cuándo se permiten las transferencias presupuestarias entre valores de la dimensión financiera. Por ejemplo, puede que las transferencias presupuestarias de un departamento específico no necesiten aprobación pero que sea necesario revisar y aprobar las transferencias entre departamentos antes de ajustar el saldo presupuestario. Si se envía una entrada de registro presupuestario que infringe las reglas de transferencia presupuestaria, la transferencia sólo se podrá completar si se aprueba mediante un flujo de trabajo de presupuesto. Para obtener más información, consulte Configuración de flujos de trabajo de gestión presupuestaria.
Haga clic en Gestión presupuestaria > Configurar > Gestión presupuestaria básica > Reglas de transferencia presupuestaria.
Haga clic en Nuevo y especifique un identificador y una descripción para la regla de transferencia presupuestaria.
Seleccione una estructura contable.
Haga clic en Agregar para definir criterios de dimensión financiera para un miembro de regla.
Por ejemplo, puede definir criterios para el departamento de ventas. Si se especifica una transferencia con asientos contables presupuestarios que no contienen la dimensión financiera del departamento de ventas, la regla detendrá la transferencia. Si se activa un flujo de trabajo para el código de presupuesto asociado al tipo de presupuesto, la transferencia se enviará para su aprobación.
Puede volver a hacer clic en Agregar para agregar varios miembros de regla a la misma regla. No se pueden especificar los mismos criterios de dimensión financiera en más de un miembro de regla para una regla de transferencia. Sin embargo, los criterios de dimensión financiera entre reglas de transferencia presupuestaria se pueden solapar de modo que el mismo valor de la dimensión financiera puede pertenecer a varias reglas de transferencia presupuestaria.
Para habilitar las reglas de transferencia presupuestaria definidas, seleccione Usar reglas para transferencias presupuestarias en el formulario Parámetros presupuestarios.