Tareas clave: trabajar con búsqueda de proveedores y resultados de la búsqueda

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Es posible que desee seleccionar un grupo de proveedores o ubicar un proveedor determinado en la lista de proveedores aprobados de su organización. Pongamos que va a crear una solicitud de presupuesto y desea ponerse en contacto con todos los proveedores aprobados que se encuentran en un área geográfica determinada. Dado que su organización tiene varios proveedores, puede que necesite demasiado tiempo para ubicar a todos los proveedores que desee. Sin embargo, puede buscar un proveedor o un grupo de proveedores mediante la definición de criterios, como el área geográfica en el formulario Búsqueda del proveedor.

En los resultados de la búsqueda, puede ver el perfil de los proveedores actuales, potenciales y no solicitados. Puede solicitar la adición de un proveedor no solicitado como proveedor aprobado para la organización. Si el rol que tiene asignado dispone de los permisos necesarios, puede crear una solicitud de presupuesto, una solicitud de compra o un pedido de compra para el proveedor actual. También puede agregar el proveedor actual a otra entidad jurídica y crear un nuevo proveedor de un proveedor no solicitado que se muestra en los resultados de la búsqueda.

¿Qué desea hacer?

Selección de criterios de búsqueda

Modificación de los criterios de búsqueda

Visualización de un perfil de proveedor desde los resultados de búsqueda

Ver el historial de transacciones del proveedor actual

Creación de una solicitud de presupuesto para un proveedor actual

Creación de una solicitud de compra para un proveedor actual

Creación de un pedido de compra para un proveedor actual

Adición de un proveedor actual a otra entidad jurídica

Creación de un proveedor actual a partir de un proveedor no solicitado

Solicitud de agregar un proveedor no solicitado

Ayuda sobre el formulario de búsqueda

Selección de criterios de búsqueda

Use este procedimiento para seleccionar el criterio de búsqueda. Los criterios de búsqueda seleccionados se combinan. Por ejemplo, si selecciona una ciudad y una categoría de compra, los resultados de búsqueda solo contendrán los proveedores situados en la ciudad y en la categoría de compra seleccionadas.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Consultas > Proveedores > Búsqueda del proveedor.
En el formulario Criterios de búsqueda de proveedores, seleccione los tipos de proveedor que desee incluir en su búsqueda:
- Proveedores actuales: incluir proveedores aprobados para realizar negocios con la organización.
- Proveedores prospectos: incluir proveedores potenciales. Las solicitudes de agregar estos proveedores están en revisión.
- Proveedores no solicitados: incluir proveedores que han solicitado realizar negocios con la organización.
- Empleados que son proveedores: incluir proveedores que también son empleados de la organización.
- Todas las entidades jurídicas: incluir todos los proveedores de todas las entidades jurídicas de la organización.
En la ficha desplegable Criterios comunes, seleccione las categorías de compra, parte del nombre de un proveedor, una ubicación y las clasificaciones de estado de diversidad que se aplican a todos los tipos de proveedor.
En la ficha desplegable Criterios específicos del proveedor, seleccione los criterios que se aplican solo a proveedores aprobados, como el estado de suspensión o la categoría de compra. Si desea buscar calificaciones de rendimiento de proveedores en una categoría de compra determinada, seleccione el criterio o los criterios de evaluación de proveedor que desea incluir en la búsqueda.
En la ficha desplegable Consulta de búsqueda avanzada, puede ver y modificar la expresión de búsqueda que representa los criterios de búsqueda. Si desea buscar palabras determinadas, escriba los términos en el campo Escribir expresión de búsqueda y haga clic en Actualizar.
Para ver el número de proveedores de cada tipo devueltos por los criterios de búsqueda, haga clic en el enlace Actualizar de la sección Resumen de resultados de búsqueda.
Para ver los resultados de la búsqueda, haga clic en Aceptar.

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Modificación de los criterios de búsqueda

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Consultas > Proveedores > Búsqueda del proveedor.
Seleccione los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el formulario Resultados de búsqueda de proveedores, en el panel de acciones, haga clic en Criterios de búsqueda.
En el formulario Criterios de búsqueda de proveedores, modifique los criterios de búsqueda.

Sugerencia

Para ver el número de proveedores de cada tipo devueltos por los criterios de búsqueda modificados, haga clic en el enlace Actualizar de la sección Resumen de resultados de búsqueda.
Haga clic en Aceptar para ver los resultados de la búsqueda modificada.

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Visualización de un perfil de proveedor desde los resultados de búsqueda

Use este procedimiento para ver el perfil de un proveedor actual, potencial o no solicitado que se muestra en los resultados de búsqueda.

Para quitar un proveedor de la lista, active la casilla de la fila del proveedor y, a continuación, haga clic en Quitar.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Consultas > Proveedores > Búsqueda del proveedor.
Seleccione los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el formulario Resultados de búsqueda de proveedores, en la ficha desplegable Proveedores actuales, haga clic en Detalles para abrir el formulario Empresas proveedoras.
En la ficha desplegable Proveedores prospectos, haga clic en Detalles para abrir el formulario Perfil de proveedor prospecto.
En la ficha desplegable Proveedores no solicitados, haga clic en Detalles para abrir el formulario Proveedores no solicitados.

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Ver el historial de transacciones del proveedor actual

Use este procedimiento para ver las transacciones, como las facturas y los pagos, relacionadas con un proveedor mostrado en los resultados de búsqueda de Proveedores actuales.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Consultas > Proveedores > Búsqueda del proveedor.
Seleccione los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el formulario Resultados de búsqueda de proveedores, en la ficha desplegable Proveedores actuales seleccione el proveedor cuyas transacciones desea ver.
Haga clic en Consultas y seleccione Transacciones para abrir el formulario Transacciones de proveedor.

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Creación de una solicitud de presupuesto para un proveedor actual

Use este procedimiento para crear una solicitud de presupuesto para un proveedor que se muestra en los resultados de búsqueda de Proveedores actuales.

Puede crear una solicitud de presupuesto para un proveedor actual si dicho proveedor tiene un estado de suspensión de No, Factura, Pago o Nunca. No puede crear una solicitud de presupuesto si el proveedor tiene un estado de suspensión de Todo o Pedido. Un proveedor puede tener los siguientes estados de suspensión:

No: no hay tipos de transacción en espera para el proveedor.
Factura: no se puede crear ni registrar ninguna factura para el proveedor.
Todo: todas las transacciones de este proveedor están en espera.
Pago: no se pueden generar pagos para el proveedor.
Pedido: no se ha creado ninguna solicitud de compra para el proveedor.
Nunca: no hay tipos de transacciones en espera para el proveedor, y el proveedor no se puede poner automáticamente en suspensión debido a la inactividad. Este estado se usa con los proveedores que se usan con regularidad, pero no con frecuencia. Por ejemplo, puede usar el estado de suspensión Nunca para un proveedor que realiza algún tipo de mantenimiento anual.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Consultas > Proveedores > Búsqueda del proveedor.
Seleccione los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el formulario Resultados de búsqueda de proveedores, en la ficha desplegable Proveedores actuales, seleccione el proveedor para el que desea crear una solicitud de presupuesto.
Haga clic en Funciones y seleccione Solicitud de presupuesto para abrir el formulario Nueva solicitud de presupuesto. Para obtener más información sobre cómo crear solicitudes de presupuesto, vea Nueva solicitud de presupuesto (formulario).

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Creación de una solicitud de compra para un proveedor actual

Use este procedimiento para crear una nueva solicitud de compra para un proveedor que se muestra en los resultados de búsqueda de Proveedores actuales. No puede crear una solicitud de compra para un proveedor que tenga el estado de suspensión de Pedido. Para obtener más información sobre los estados de suspensión de proveedores, vea "Creación de una solicitud de presupuesto para un proveedor actual" anteriormente en este tema.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Consultas > Proveedores > Búsqueda del proveedor.
Seleccione los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el formulario Resultados de búsqueda de proveedores, en la ficha desplegable Proveedores actuales, haga clic en Solicitud de compra para abrir el formulario Preparar una nueva solicitud de compra. Para obtener más información acerca del modo de crear solicitudes de compra, vea Tareas clave: crear y enviar una solicitud de compra.

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Creación de un pedido de compra para un proveedor actual

Use este procedimiento para crear un nueva pedido de compra para un proveedor que se muestra en los resultados de búsqueda de Proveedores actuales. Puede crear pedidos de compra solo para los proveedores que tengan un estado de suspensión de No. El estado de No indica que no hay ninguna suspensión en las transacciones del proveedor. Para obtener más información sobre los estados de suspensión de proveedores, vea "Creación de una solicitud de presupuesto para un proveedor actual" anteriormente en este tema.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Consultas > Proveedores > Búsqueda del proveedor.
Seleccione los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el formulario Resultados de búsqueda de proveedores, en la ficha desplegable Proveedores actuales, seleccione el proveedor para quien desea crear un pedido de compra.
Haga clic en Funciones y, a continuación, en Pedido de compra.
En el cuadro de diálogo ¿Desea transferir la información del proveedor a facturar?, haga clic en Sí para copiar el nombre, la dirección, el grupo de compradores, la divisa y el idioma del perfil del proveedor al nuevo pedido de compra. Haga clic en No si desea copiar solo el nombre y la dirección del proveedor al nuevo pedido de compra. Para obtener más información acerca del modo de crear un pedido de compra, vea Crear pedido de compra (formulario).

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Adición de un proveedor actual a otra entidad jurídica

Use este procedimiento para agregar un proveedor que se muestra en los resultados de búsqueda de Proveedores actuales a otra entidad jurídica de la organización.

Nota

Para realizar esta tarea, debe seleccionar Todas las entidades jurídicas en sus criterios de búsqueda.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Consultas > Proveedores > Búsqueda del proveedor.
Seleccione los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el formulario Resultados de búsqueda de proveedores, en la ficha desplegable Proveedores actuales, seleccione un proveedor.
Haga clic en Agregar proveedor a otra entidad jurídica.
En el formulario Agregar proveedor a otra entidad jurídica, seleccione una entidad jurídica. Seleccione un grupo de proveedores, una divisa y un estado de suspensión de proveedor, si lo hay, y haga clic en Aceptar.
En el formulario Empresas proveedoras, escriba información adicional sobre el proveedor para la entidad jurídica seleccionada.

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Creación de un proveedor actual a partir de un proveedor no solicitado

Use este procedimiento para crear un nuevo proveedor para la organización a partir de un proveedor que se muestra en los resultados de búsqueda de Proveedores no solicitados. El rol que tiene asignado debe disponer de permisos para crear nuevos proveedores.

Nota

Si el rol asignado no dispone de permisos para crear nuevos proveedores, puede solicitar la adición de un proveedor no solicitado. Vea "Solicitud de agregar un proveedor no solicitado" más adelante en este tema.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Consultas > Proveedores > Búsqueda del proveedor.
Seleccione los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el formulario Resultados de búsqueda de proveedores, en la ficha desplegable Proveedores no solicitados, seleccione un proveedor no solicitado.
Haga clic en Funciones y, a continuación, en Crear nuevo proveedor.
En el formulario Agregar proveedor a otra entidad jurídica, seleccione la entidad jurídica a la que desea agregar el proveedor.
Seleccione un grupo de proveedores y una divisa para el proveedor.
Seleccione un estado de suspensión de proveedor, si lo hay, y haga clic en Aceptar. Para obtener más información sobre los estados de suspensión de proveedores, vea "Creación de una solicitud de presupuesto para un proveedor actual" anteriormente en este tema.
En el formulario Empresas proveedoras, escriba información adicional, como la información de contacto, sobre el nuevo proveedor.

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Solicitud de agregar un proveedor no solicitado

Use este procedimiento para solicitar la adición a la organización de un proveedor no solicitado como proveedor aprobado.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Consultas > Proveedores > Búsqueda del proveedor.
Seleccione los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el formulario Resultados de búsqueda de proveedores, en la ficha desplegable Proveedores no solicitados, seleccione un proveedor.
Haga clic en Funciones y, a continuación, en Crear solicitud de proveedor para abrir una nueva solicitud de proveedor en la página Solicitudes de proveedor de Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX.
Complete y envíe la solicitud de agregar el proveedor no solicitado.