Visión general de la planificación de proyectos

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Los temas siguientes proporcionan información acerca de la planificación de proyectos.

Configurar proyectos

Gestionar presupuestos y previsiones de proyecto

Generar y gestionar presupuestos de proyecto

Formularios del componente del proceso empresarial de planificación de proyectos

La tabla siguiente muestra los formularios que admiten el componente del proceso empresarial de planificación de proyectos. Las entradas de la tabla están organizadas por tarea de componente de proceso empresarial y después alfabéticamente según el nombre del formulario.

Nota

Algunos formularios de la siguiente tabla solo se pueden abrir si la información de requisitos previos o de configuración de parámetros se ha especificado en el sistema.

Tarea de componente del proceso empresarial	Nombre del formulario	Uso
Configurar proyectos	Anular vínculo de espacio de trabajo de colaboración	Quitar la asociación entre un espacio de trabajo de colaboración y un proyecto pero no eliminar el espacio de trabajo de colaboración.
	Asistente para copia de proyectos	Crear un proyecto basado en la estructura de un proyecto de plantilla existente.
	Configuración de integración con Microsoft Project Server	Instalar y habilitar la integración entre Microsoft Dynamics AX y Project Server.
	Contratos de proyecto	Mantener contratos de proyecto. Los contratos de proyecto contienen información de facturación, como información de proveedores, direcciones y detalles acerca de los cuales los clientes, organizaciones o concesiones son responsables de los costes de factura. Al utilizar el contrato de proyecto, puede facturar varios proyectos al mismo tiempo. Un contrato de proyecto también ayuda a garantizar que se use el mismo procedimiento de facturación para cada subproyecto de una estructura de proyectos.
	Crear espacio de trabajo de colaboración	Configurar un nuevo espacio de trabajo compartido para un proyecto.
	Crear estimación	Crear una estimación con una fecha de estimación específica. La estimación incluye todas las transacciones que tienen lugar en la fecha estimada o anteriormente, y que no se hayan incluido en una estimación anterior.
	Crear proyecto	Crear un proyecto.
	Crear subproyecto	Crear un subproyecto.
	Detalles de concesión	Crear nuevas concesiones o mantener los detalles de las concesiones existentes, como informes de proyecto, fechas y plazos. Escribir información sobre la organización que proporcionó la concesión y los miembros del equipo que la gestionan.
	Detalles de fuente de financiación	Ver o actualizar los detalles de un cliente, una organización o una concesión que se ha seleccionado como una fuente de financiación para un contrato de proyecto.
	Diario de saldos iniciales	Crear, mantener, validar, registrar, imprimir, aprobar y rechazar diarios de saldos iniciales.
	Diario Gasto Artículo	Crear, mantener, validar, registrar, imprimir, aprobar o rechazar diarios para horas, gastos, artículos y cuotas.
	Eliminar espacio de trabajo de colaboración	Quitar la asociación entre un espacio de trabajo de colaboración y un proyecto y eliminar el espacio de trabajo de colaboración.
	Especificar asignaciones de reglas de financiación	Escribir un número que represente el porcentaje de la financiación para el que desee que una fuente de financiación concreta sea responsable.
	Estimación	Procesar registros de ingresos y registros de trabajo en proceso para proyectos de inversión y de precio fijo asociados a un proyecto de estimación.
	Líneas de diario para horas Asiento del diario Líneas del diario, Inventario	Crear y ver líneas individuales para diarios.
	Líneas de diario para saldos iniciales	Crear líneas de transacción para un diario de saldo inicial.
	Nuevo contrato de proyecto	Crear un contrato de proyecto.
	Plantilla de coste	Configurar la plantilla de costes de proyecto. Una plantilla de costes es un método para esquematizar la información de estimaciones acerca de proyectos de precio fijo.
	Plantilla de la estimación	Crear y mantener las líneas de coste para las estimaciones de costes de un proyecto.
	Proyectos	Crear y mantener datos base para proyectos, como el número de proyecto, el nombre, el contrato del proyecto, el grupo, el estado del proyecto y los precios de venta. Configurar la integración del proyecto de Microsoft Project Server.
	Proyectos estimados	Definir qué proyectos se deben clasificar como proyectos de estimación. Asociar proyectos con los proyectos de estimación individuales.
	Vincular espacio de trabajo de colaboración	Crear una asociación entre un espacio de trabajo de colaboración y un proyecto.
Gestionar presupuestos y previsiones de proyecto	Asignación de presupuesto del proyecto	Revisar una asignación de presupuesto sin aprobar o ver las asignaciones de presupuesto que se han aprobado para un proyecto.
	Asignación de revisión presupuestaria del proyecto	Cambiar una asignación de revisión presupuestaria sin aprobar o ver las asignaciones de revisión presupuestaria que se han aprobado para un proyecto.
	Asignar presupuesto	Asignar los importes de presupuestos para un período de tiempo específico.
	Copiar previsiones	Copiar un modelo de previsión de proyecto a otro modelo o copiar tipos de transacción específicos de un modelo a otro.
	Copiar previsiones en la contabilidad	Copiar un modelo de previsión o tipos de transacción específicos desde un modelo de previsión de proyecto a un modelo presupuestario de contabilidad general.
	Eliminar previsiones	Eliminar un modelo de previsión o eliminar tipos específicos de transacciones de un modelo.
	Historial del flujo de trabajo	Ver detalles acerca del estado y el historial del flujo de trabajo del presupuesto. Reasignar una tarea de flujo de trabajo a otro trabajador o cancelar el flujo de trabajo para un presupuesto de proyecto.
	Modelos de previsión	Crear y gestionar modelos de previsión. Un modelo de previsión denomina y define una previsión específica.
	Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad	Active y definir la configuración predeterminada para el control presupuestario. Definir las opciones predeterminadas para saturaciones de presupuesto para proyectos. Especificar un modelo de previsión predeterminado.
	Presupuesto del proyecto	Crear y mantener un presupuesto de proyecto. Seleccionar modelos de previsión para presupuestos originales y restantes. Enviar un presupuesto para su aprobación.
	Previsiones de horas Previsiones de gastos Previsiones de artículos Previsiones de cuota Previsiones a cuenta	Especificar el número previsto de horas, el importe de gastos, el número y el coste de artículos, las cuotas o las transacciones a cuenta que tiene previsto facturar a los clientes para un proyecto.
	Proceso de transferencia del presupuesto del proyecto	Transferir cualquier importe presupuestario restante de proyecto a años futuros y, opcionalmente, transferir dichos importes a las cuentas de contabilidad general asociadas.
	Proyectos	Configurar los valores de presupuesto para un proyecto específico.
	Revisión presupuestaria de proyecto	Realizar revisiones a un presupuesto de un proyecto aprobado anteriormente.
	Revisiones presupuestarias del proyecto	Ver las revisiones para un presupuesto de proyecto original aprobado o para realizar cambios en las revisiones.
	Saldos de presupuesto de proyecto	Ver los saldos de los ingresos presupuestados y reales y los costes de un proyecto.
Generar y gestionar presupuestos de proyecto	Cancelar presupuesto	Actualizar un presupuesto al estado de Cancelado.
	Carta de garantía	Crear una solicitud de carta de garantía para el proveedor y enviarla al banco. Una vez que el banco aprueba la solicitud, la carta de garantía se emite al beneficiario.
	Confirmar presupuesto	Confirmar que un cliente ha aceptado un presupuesto y actualizar su estado a Confirmado.
	Creación masiva de presupuestos	Crear varios presupuestos al mismo tiempo.
	Crear copiando de todo	Copiar información de un pedido de compra, un acuerdo de compra, un albarán, una factura o de una solicitud de presupuesto existente a una nueva solicitud de presupuesto.
	Crear presupuesto	Crear un presupuesto de proyecto o un presupuesto de ventas nuevo para un cliente o cliente potencial.
	Descargar presupuesto	Actualizar el estado de un presupuesto a Perdido tras su rechazo por parte de un cliente.
	Eliminar presupuestos	Eliminar varios presupuestos al mismo tiempo.
	Enviar presupuesto	Enviar un presupuesto de ventas a un cliente y actualizar su estado a Enviado . Un presupuesto no se puede modificar tras su envío a un cliente.
	Grupos de plantillas de presupuesto	Crear y mantener grupos de plantillas de presupuestos.
	Presupuesto de proyecto	Crear, modificar y realizar consultas acerca de presupuestos de proyecto de clientes o clientes potenciales.
	Presupuesto de ventas	Crear, modificar y realizar consultas acerca de presupuestos de ventas de clientes o clientes potenciales.
	Presupuestos alternativos	Especificar uno o varios presupuestos alternativos que desee vincular a los presupuestos originales.