Configuración de productos para las ventas cruzadas y verticales

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Este tema explica cómo configurar los productos para las ventas cruzadas y verticales. Las ventas cruzadas y verticales son técnicas según las que un vendedor intenta vender un producto además del producto actual o en lugar del producto actual cuando se introduce un pedido para un cliente. Puede crear reglas para indicar si un producto se debe sugerir como producto de la venta cruzada o vertical.

Definir las variables, las condiciones y las reglas para las ventas cruzadas y verticales de productos

Antes de crear una regla, debe crear las variables y condiciones que definen a qué productos se aplica la regla y cuándo se debe aplicar la regla. Por ejemplo, desea crear una regla para requerir que cuando un cliente del grupo de cliente 491 pide el producto 009: guantes , cuyo precio es 12,00, el representante del servicio al cliente debe sugerir, como alternativa, el producto 016: guantes Premium, cuyo precio es 15,00. Esta regla requiere que cada vez que un cliente del grupo 491 pida el producto 009, el representante del servicio al cliente debe intentar vender el producto 016 en su lugar.

En este ejemplo, las variables son el grupo de clientes 491 y los códigos de producto 009 y 016. Las condiciones son que el cliente debe formar parte del grupo de clientes 491 y la venta debe incluir el código de producto 009. Cuando se cumplan estas condiciones, se debe ofrecer al cliente el producto 016 en lugar del código de producto 009.

Use los procedimientos de esta sección para configurar las variables, las condiciones y las reglas que se aplicarán a los productos que son aptos para las ventas cruzadas o verticales.

Definir variables

1. Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Venta vertical o venta cruzada > Variables.

2. En el formulario Detalles de reglas de venta vertical o venta cruzada, haga clic en Crear un nuevo registro y especifique un nombre para la variable.

3. En el campo Tabla de variables, seleccione la tabla que contiene la variable del campo y especifique una descripción breve del campo.

   Para el ejemplo anterior, seleccionaría CustGroup, porque se trata de la tabla que contiene los números de grupo de clientes.

4. En el campo Campo, seleccione el campo cuyo valor se usará como variable.

   Para el ejemplo anterior, seleccionaría CustGroup, porque se trata del campo en el que se almacena el número de grupo de clientes.

Definir condiciones

Este procedimiento describe cómo crear condiciones mediante el formulario Conditions. También puede crear condiciones en el formulario Reglas y luego aplicar una condición directamente a una regla del formulario.

1. Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Venta vertical o venta cruzada > Condiciones.

2. En el formulario Condiciones, haga clic en Nuevo y especifique un nombre y una descripción para la condición.

3. En el campo Tabla de condiciones, seleccione la tabla en la que se basará la condición.

   Para el ejemplo anterior, seleccionaría la tabla CustGroup.

4. En la ficha desplegable Campos, haga clic en Agregar y especifique los elementos de la condición.

   Por ejemplo, para especificar que una condición se aplica a los miembros del grupo de clientes 491, especifique los valores siguientes para la condición:

   • Tipo de campo – Campo de tabla

   • Campo: CustGroup

   • Tipo de valor – Valor

   • Operando – =

   • Valor – 491

Definir reglas

Use este procedimiento para definir una regla de ventas verticales o cruzadas que usa las variables y condiciones creadas en los procedimientos anteriores.

1. Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Venta vertical o venta cruzada > Reglas.

2. En el formulario Reglas, haga clic en Nuevo y especifique un nombre y una descripción para la regla.

3. En la ficha desplegable Condiciones, agregue las condiciones de la regla.

4. Haga clic en Probar regla para comprobar que la regla funciona.

Identificar y configurar los productos para las ventas cruzadas y verticales

Use este procedimiento para identificar y configurar los productos que son aptos para las ventas cruzadas y verticales.

1. Haga clic en Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos.

2. Seleccione el producto al que se agregará un producto de ventas cruzadas o verticales.

3. En el panel de acciones, en la ficha Configurar, haga clic en Mostrar artículos de venta vertical o cruzada de un artículo.

4. En el formulario Venta vertical o venta cruzada de artículos, en el campo Artículo vinculado, seleccione los productos que se ofrecerán como artículos de ventas cruzadas o verticales.

5. En el campo Prioridad, especifique un número que identifica la prioridad de ventas verticales o cruzadas de este producto. Por ejemplo, puede haber dos productos vinculados aptos para ventas verticales o cruzadas: el artículo 1010 y el artículo 1012. Si tiene en existencias la cantidad doble del producto 1010 que el producto 1012, puede indicar que la venta cruzada del producto 1010 tenga la prioridad máxima porque desea reducir el recuento de inventario de dicho producto.

6. Seleccione si el producto es producto de ventas cruzadas o verticales.

7. Opcional: en el campo Nombre de la regla, especifique la regla asociada con este producto.

8. En la pestaña Secuencia de comandos, haga clic en Agregar para agregar un guión o nota que se pueda leer o decir durante la venta.

9. Active la casilla Activo para indicar que el guión o la nota se debe mostrar al representante del servicio al cliente durante el proceso de ventas.

Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.

Categoría	Requisito previo
Claves de configuración	Centro de llamadas
Roles de seguridad	Director de ventas, Vendedor, Director del catálogo comercial

Consulte también

Crear pedidos de ventas en el centro de llamadas