Configurar plantillas de concesión de comercialización
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
En este tema se explica cómo configurar plantillas de concesión de comercialización que puede usar para crear fondos de concesiones de comercialización basados en un conjunto predefinido de valores. Por ejemplo, puede especificar la divisa que desea usar, el objetivo de marketing y el período del acuerdo. Mediante una plantilla, puede asegurarse de que los objetivos de marketing de la organización sigan siendo coherentes.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Configuración de concesiones de comercialización |
Configurar una plantillas de concesión de comercialización
Use este procedimiento para crear una ¡plantilla de concesión de comercialización.
Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Periódico > Plantillas.
En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Plantillas.
En el formulario Plantillas de concesión de comercialización, en el Panel de acciones, haga clic en Visualización de encabezado.
En el campo Descripción, especifique una descripción de la plantilla y, a continuación, en el campo Detalles, especifique cualquier detalle adicional.
En el campo Divisa, seleccione la divisa que desee usar con esta plantilla.
Seleccione el objetivo de marketing y el propietario de esta plantilla.
En el campo Período del acuerdo de concesión de comercialización, seleccione un período del acuerdo existente o, en los campos Pedido desde y Pedido hasta, especifique las fechas específicas.
En el campo Unidad, seleccione el tipo de unidad de la plantilla.
Agregue cualquier valor predeterminado adicional que sea necesario para la plantilla y, a continuación, haga clic en Cerrar para guardar la plantilla.
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Plan |
Roles de seguridad |
Director de marketing |
Consulte también
Configurar información para acuerdos de concesión de comercialización