Configurar acuerdos de devoluciones de proveedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Una empresa puede configurar un acuerdo con uno de sus proveedores para especificar que el proveedor proporciona una devolución para las compras. Este tema describe cómo crear un acuerdo de devolución de proveedor para almacenar los detalles de la oferta de devolución.
Después de crear un acuerdo de devolución, puede crear pedidos de compra aptos para la devolución, generar demandas de devolución y procesarlas. Para obtener más información, vea Trabajo con devoluciones de proveedor.
1. Establecer parámetros de devolución de proveedor
Establezca los parámetros relevantes para las devoluciones de proveedor en el formulario Parámetros de adquisición y abastecimiento .
Para establecer parámetros de devolución de proveedor, siga estos pasos.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Parámetros de adquisición y abastecimiento.
En el panel izquierdo, haga clic en Programa de devoluciones y, a continuación, rellene los siguientes campos.
Campo
Descripción
Cuenta de acumulación
Especifique la cuenta principal a la que se registra la acumulación de devoluciones.
Cuenta de gastos provisional
Especifique la cuenta principal a la que se registra el gasto de devoluciones. Esta cuenta se usa para registros provisionales que se realizan cuando una devolución se aprueba manualmente, si se requiere la aprobación manual.
Día de inicio de la semana
Especifique el día de inicio de la semana que se debe usar cuando se selecciona la opción Acumular por semana.
En facturación
Active esta casilla para crear una reclamación de devolución cuando se ha facturado el pedido de compra. Si se desactiva esta casilla, no se creará ninguna demanda de devolución.
Categoría de compras
Especifique la categoría de compra que se debe usar en las líneas de una factura de proveedor que se crea para una devolución procesada. El sistema crea automáticamente una factura de proveedor para adeudar el pasivo del proveedor después de procesar la devolución.
Nombre del diario de acumulación
Especifique el diario que se debe usar para la acumulación de devoluciones. Este diario se usa para registros provisionales que se realizan cuando una devolución se aprueba manualmente, si se requiere la aprobación manual.
2. Cree un grupo de proveedores, un grupo de artículos y un tipo de programa de devoluciones
Debe definir un tipo de programa de devoluciones para representar devoluciones del proveedor. De forma opcional, también puede crear un grupo de proveedores, si desea que un acuerdo de devolución se aplique a un grupo de proveedores, o un grupo de artículos, si desea que un acuerdo de devolución se aplique a un grupo de productos.
Para crear un tipo de programa de devolución, siga estos pasos.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Programa de devoluciones > Tipos de programa de devoluciones.
Haga clic en Nuevo y escriba un identificador y una descripción del tipo de programa.
Seleccione una cuenta de gastos y una cuenta de acumulación predeterminada.
Opcional: para crear un grupo de devoluciones de proveedor, siga estos pasos:
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Programa de devoluciones > Grupos de devolución de proveedor.
Haga clic en Nuevo y escriba un nombre y una descripción del grupo de devoluciones de proveedor.
Cierre el formulario Grupos de devolución de proveedor.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Proveedores > Todos los proveedores.
Para cada proveedor que forma parte del grupo de devoluciones de proveedor, abra el registro de proveedor y, a continuación, en el Panel de acciones, haga clic en Editar. En la ficha desplegable Detalles varios, en el campo Grupo de devolución de proveedor, seleccione el grupo de devoluciones de proveedor que ha creado anteriormente.
Opcional: para crear un grupo de devoluciones de artículos, siga estos pasos:
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Programa de devoluciones > Grupos de devoluciones de artículos.
Haga clic en Nuevo y escriba un nombre y una descripción del grupo de devoluciones de artículos.
Cierre el formulario Grupos de devoluciones de artículos.
Haga clic en Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos.
Para cada producto que forma parte del grupo de devoluciones de artículos, abra el registro de productos y, a continuación, en el Panel de acciones, haga clic en Editar. En la ficha desplegable Compra, en el campo Grupo de artículos de devolución de proveedor, seleccione el grupo de devoluciones de artículos que ha creado anteriormente.
3. Crear un acuerdo de devoluciones
El acuerdo de devolución define los productos que se incluyen en la oferta de devolución, los proveedores que ofrecen la devolución y cómo se calcula la devolución. Las devoluciones se pueden basar en la cantidad (número de productos) o el importe (importe monetario) que se compra.
El acuerdo de devolución también especifica cómo se acumulan las compras. Para la acumulación, las compras de un proveedor concreto durante un período de tiempo determinado se agregan conjuntamente y, a continuación los criterios del importe o la cantidad de devolución se aplican a la suma. Este método facilita el cumplimiento de los requisitos mínimos de compra de cada línea del acuerdo de devolución.
Para crear un acuerdo de devolución, siga estos pasos.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Devoluciones > Acuerdos de devoluciones.
Haga clic en Nuevo y, a continuación, en la pestaña Visión general, rellene los siguientes campos.
Campo
Descripción
Id. de programa de devoluciones
Especifique el identificador del tipo de programa de devoluciones.
Código de proveedor
Especifique el método de selección del proveedor.
Elija entre las siguientes opciones:
Tabla: seleccione un proveedor individual en una lista.
Grupo: seleccione un grupo de devoluciones de proveedor en una lista.
Todo: la devolución es válida para todos los proveedores.
Selección de proveedores
Especifique el identificador de la cuenta de proveedor o el grupo de devoluciones de proveedor que ofrece la devolución.
Código de artículo
Especifique el método de selección de productos.
Elija entre las siguientes opciones:
Tabla: seleccione un artículo individual en una lista.
Grupo: seleccione un grupo de devoluciones de artículos en una lista.
Todo: la devolución es válida para todos los artículos.
Selección: use una pestaña en la cabecera del acuerdo para seleccionar varios artículos que no forman parte de un grupo predefinido. Por ejemplo, puede seleccionar artículos por categoría.
Selección de artículos
Especifique el identificador de un grupo de artículos o de devoluciones de artículos que es apto para la devolución.
Unidad
Especifique la unidad de medida que se utiliza para las cantidades del artículo.
Cantidad mínima
Especifique la cantidad mínima de artículos que debe adquirir para tener derecho a la devolución.
Importe mínimo
Especifique la cantidad mínima que debe gastarse en artículos para tener derecho a la devolución.
Debajo de la lista, rellene los campos siguientes.
Campo
Descripción
Acumular ventas de
Especifique el método según el cual las compras se acumularán.
Elija entre las siguientes opciones:
Factura: el importe de devolución se calcula para facturas individuales cuando se registran las facturas. Las compras no se acumulan.
Semana, Mes, Año, Duración, o Período personalizado: el importe de la devolución primero se calcula para facturas individuales. A continuación, las compras se acumulan durante el período especificado, y la devolución se vuelve a calcular para el total de la compra.
Si selecciona la opción Período personalizado, debe especificar el período en el campo Tipo de período.
Procedente de
Especifique la base para el cálculo de devoluciones.
Elija entre las siguientes opciones:
Bruto: la devolución se calcula según el precio bruto del artículo.
Neto: la devolución se calcula según el precio neto del artículo (el precio después de que se hayan aplicado otros descuentos).
Cuenta de acumulación del programa de devoluciones
Especifique la cuenta a la que se registra la acumulación de devoluciones.
Cuenta de gastos del programa de devoluciones
Especifique la cuenta a la que se registra el gasto de devoluciones.
Divisa
Especifique el código para la divisa actual.
Aprobación requerida
Active esta casilla para exigir que la reclamación de devolución esté aprobada antes de que se pueda acumular o pagar.
Tipo de salto de línea de devolución
Especifique los criterios de compra que se deben usar para determinar los importes de devolución.
Elija entre las siguientes opciones:
Cantidad: el importe de devolución se determina según el número de artículos que puede comprar.
Importe: el importe de devolución se determina según el importe monetario que compra (el precio unitario de los artículos multiplicado por la cantidad).
En la pestaña General, debajo de Unidad, seleccione una de las siguientes opciones para el campo Opción de devolución de unidad de medida:
Coincidencia exacta: la unidad de medida de la línea de devolución debe coincidir exactamente con la unidad de medida especificada en el pedido de compra. En caso contrario, la devolución no se habilitará.
Convertir: la unidad de medida de la línea de devolución se convierte a la unidad de medida del pedido de compra o a la unidad de medida de peso capturado, si el peso capturado es aplicable.
En la pestaña General, debajo de Fecha, seleccione una de las siguientes opciones para el campo Tipo de fecha del cálculo:
Creado: use la fecha de creación del pedido de compra para determinar si la compra se encuentra dentro del período de validez del acuerdo de devolución.
Entrega solicitada: use la fecha de entrega solicitada en la línea del pedido de compra para determinar si la compra se encuentra dentro del período de validez del acuerdo de devolución.
En la ficha desplegable Líneas, haga clic en Agregar línea.
Opcional: para agregar otras dimensiones a la lista Líneas , de modo que pueda definir líneas de devolución con más detalle, haga clic en Inventario y en Presentación de dimensiones. Active la casilla situada junto a cada dimensión para incluirla en la lista Líneas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En los campos Valor inicial y Valor final , especifique el intervalo de valores válidos para el importe de devolución para dicha línea.
Nota
El valor De es inclusivo, y el valor A es exclusivo. Por ejemplo, si el campo Tipo de salto de línea de devolución se establece en Cantidad y especifica 1 en el campo Valor inicial y 3 en el campo Valor final , el importe de devolución se aplica cuando compra uno o dos artículos, pero no cuando compra tres artículos.
En el campo Valor, especifique el importe de devolución para esa línea.
En el campo Tipo de importe, seleccione una de las opciones siguientes:
Importe por unidad: el importe de devolución en el campo Valor se aplica por unidad comprada.
Importe fijo: el importe de devolución en el campo Valor es un importe fijo.
Porcentaje: el importe de devolución en el campo Valor es un importe descontado del porcentaje.
Nota
Si hay un valor en el campo Valor final , y la cantidad o importe total de compras excede dicho valor, algunas combinaciones de los valores Tipo de salto de línea de devolución y Tipo de importe pueden derivar a un cálculo incorrecto de los importes de devolución. Por lo tanto, las siguientes combinaciones no están permitidas, y recibe un mensaje si intenta especificarlas en el acuerdo:
-
El campo Tipo de salto de línea de devolución se establece en Cantidad y el campo Tipo de importe se establece en Porcentaje.
-
El campo Tipo de salto de línea de devolución se establece en Importe y el campo Tipo de importe se establece en Importe por unidad.
Repita los pasos del 6 al 10 para agregar una línea para cada intervalo de valores que desee incluir en el cálculo de la devolución.
Por ejemplo, después de crear una línea de devolución que se aplica cuando compra uno o dos artículos, puede agregar una segunda línea que se aplique a otro importe de devolución cuando compre de tres a diez artículos.
Validar el contrato: en Panel de acciones, haga clic en Validación, especifique el nombre del usuario que validó el acuerdo, y haga clic en Aceptar. Revise los mensajes que describen errores en los datos del acuerdo y corrija los errores en caso necesario.
Puede configurar opcionalmente un flujo de trabajo para crear y aprobar acuerdos de devoluciones de proveedor.
Paso siguiente
Después de crear un acuerdo de devolución, puede crear pedidos de compra aptos para la devolución, generar demandas de devolución y procesar reclamaciones de devoluciones de proveedor. Para obtener más información, vea Trabajo con devoluciones de proveedor.
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Clave de configuración de Acuerdos comerciales Clave de configuración de Devoluciones de proveedor |
Roles y responsabilidades de seguridad |
Director de compras |