Resumir las facturas de cliente según los números de albarán
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimiento para crear facturas de cliente que correspondan a los números de albarán. Cada factura puede incluir los artículos de línea provenientes de varios pedidos de venta, siempre y cuando se incluyan en el mismo albarán. De este modo, podrá facturar a los clientes por cada entrega, independientemente de cuándo se hizo el pedido de los artículos.
ejemplo
El campo Actualización conjunta para del formulario Registro de factura del pedido de ventas se usa para resumir las facturas de cliente. Tiene tres pedidos de ventas y tres albaranes, tal como se muestra en la tabla siguiente. Todos los albaranes tienen la misma cuenta de factura y código de divisa.
Albarán 1: 15 de junio |
Albarán 2: 17 de junio |
Albarán 3: 19 de junio |
|---|---|---|
Pedido de ventas 1, línea 1 |
Pedido de ventas 2, línea 2 |
Pedido de ventas 3, línea 2 |
Pedido de ventas 1, línea 2 |
Pedido de ventas 2, línea 3 |
Pedido de ventas 3, línea 3 |
Pedido de ventas 2, línea 1 |
Pedido de ventas 3, línea 1 |
Pedido de ventas 1, línea 3 |
Si selecciona Albarán en el campo Actualización conjunta para, las facturas se resumen tal como se muestra en la tabla siguiente.
Factura 1: 30 de junio |
Factura 2: 30 de junio |
Factura 3: 30 de junio |
|---|---|---|
Pedido de ventas 1, línea 1 |
Pedido de ventas 2, línea 2 |
Pedido de ventas 3, línea 2 |
Pedido de ventas 1, línea 2 |
Pedido de ventas 2, línea 3 |
Pedido de ventas 3, línea 3 |
Pedido de ventas 2, línea 1 |
Pedido de ventas 3, línea 1 |
Pedido de ventas 1, línea 3 |
Si selecciona Ninguno en el campo Actualización conjunta para para indicar que no desea resumir las facturas, las facturas se basan en los documentos del pedido de ventas, tal como se muestra en la tabla siguiente.
Factura 1: 30 de junio |
Factura 2: 30 de junio |
Factura 3: 30 de junio |
|---|---|---|
Pedido de ventas 1, línea 1 |
Pedido de ventas 2, línea 1 |
Pedido de ventas 3, línea 1 |
Pedido de ventas 1, línea 2 |
Pedido de ventas 2, línea 2 |
Pedido de ventas 3, línea 2 |
Pedido de ventas 1, línea 3 |
Pedido de ventas 2, línea 3 |
Pedido de ventas 3, línea 3 |
Resumir las facturas de cliente
Haga clic en Clientes > Periódico > Actualización de las ventas > Factura.
En el campo Cantidad, seleccione Albarán.
Haga clic en Seleccionar, y después modifique la consulta, si se requieren los cambios. Por ejemplo, puede seleccionar un intervalo de fechas para el campo Fecha de envío.
Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario Actualización de las ventas.
Active la casilla Registrar.
En el grupo de campos Opciones de impresión, realice las selecciones que necesite.
En el campo Actualización conjunta para de la ficha Otros, seleccione Albarán.
Haga clic en Seleccionar albarán.
En el formulario Seleccionar albarán, revise la lista de albaranes en el panel superior. De forma predeterminada, todos los albaranes registrados de los pedidos de ventas se incluyen en las facturas. Si no desea incluir algunos albaranes en las facturas, desactive la casilla de verificación Incluir correspondiente.
Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario Seleccionar albarán.
Haga clic en Organizar. Los pedidos de ventas y líneas se agrupan por número de albarán.
Haga clic en la pestaña Líneas. Esta ficha muestra el número de albarán y la fecha de envío. El número de albarán y la fecha de envío también se imprimen en la factura, si imprime los documentos de factura.
Haga clic en Aceptar. Las facturas de cliente se registran e imprimen.
Consulte también
Registro de ventas (formulario)