Validación y aprobación de catálogos importados
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Una vez cargado un archivo de solicitud de mantenimiento del catálogo (CMR), el responsable de compras puede revisar los detalles del producto en el archivo. El proveedor indica si el producto es nuevo, si se ha modificado o si se debe eliminar. En el archivo de CMR se incluye también información sobre los precios, las descripciones y los atributos de los productos, además de los requisitos de cantidad del pedido. En calidad de aprobador, puede indicar si los productos se ponen a disposición de entidades jurídicas seleccionadas y aprobar o rechazar los productos del archivo. Los productos aprobados se agregan al producto maestro y se liberan en las entidades jurídicas seleccionadas.
Use este procedimiento para revisar los detalles del producto para aquellos productos incluidos en un archivo de CMR, y para aprobarlos o rechazarlos. Una vez aprobados los productos, puede liberarlos en las entidades jurídicas que seleccione y generar contratos comerciales. Solo los productos aprobados que se han liberado en una entidad jurídica se pueden agregar a un catálogo de compras.
Validación y aprobación de catálogos importados
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de proveedores. En la página de lista Catálogos de proveedores, haga doble clic en un catálogo de proveedores.
En el formulario Actualizar catálogo, en la ficha desplegable Historial del archivo de catálogos, seleccione un archivo de CMR y, a continuación, haga clic en Detalles.
En el formulario Página de aprobación del catálogo, revise los detalles del producto de aquellos productos incluidos en el archivo de CMR. Puede usar el campo Estado del artículo para ver todos los artículos o solo aquellos artículos con el estado seleccionado. Seleccione una de las siguientes opciones:
Todos los artículos: ver todos los productos incluidos en el archivo de CMR. Esta es la configuración predeterminada.
Agregar: ver solo los nuevos productos. Una vez aprobado el producto nuevo, se agrega al producto maestro. Cuando el producto se libera en la entidad jurídica, se crea el acuerdo comercial correspondiente y el producto aparece en la página de lista Productos emitidos.
Actualizar: ver solo los productos existentes que se van a modificar. Una vez aprobado un producto, se aplican modificaciones al producto existente en el producto maestro. Se crean nuevos acuerdos comerciales solo si hay modificaciones en el precio del producto.
Borrar: ver solo los productos que el proveedor ya no ofrece y que se deben eliminar. Una vez aprobada la solicitud del producto, el producto deja de estar disponible para la compra.
Para filtrar los cambios de productos por entidad jurídica, seleccione una entidad jurídica en el campo Entidad jurídica compradora. Puede ver los cambios realizados en el precio, el nombre y la descripción, el valor del atributo y la cantidad de compra por entidad jurídica.
Nota
Una entidad jurídica aparece en la lista solo si los productos del proveedor que se han importado se aprueban y se liberan en la entidad jurídica. Si no se liberan productos en la entidad jurídica del proveedor, la lista se mantiene vacía.
En el panel inferior, en la ficha Precio, revise los precios del producto seleccionado. El precio actual y el nuevo se visualizan en la divisa y la unidad de medida en las que se ofrece el producto.
En la ficha Nombre y descripción, revise el nombre y la descripción de un producto seleccionado en los idiomas especificados.
En la ficha Atributo, revise los valores de atributos asignados a un producto seleccionado.
En la ficha Cantidad de compra, revise los cambios realizados en los requisitos de cantidad del pedido de compra y el plazo de compra del producto seleccionado.
En el panel superior, seleccione los productos que desee aprobar y, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Aprobar. Los productos aprobados se agregan al producto maestro.
En el panel superior, seleccione los productos que desee rechazar y, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Rechazar. Los productos rechazados no se agregan al producto maestro.
Haga clic en Emitir productos a entidad jurídica y, a continuación, en el formulario Emitir productos a entidad jurídica, seleccione las entidades jurídicas en las que estarán disponibles los productos aprobados por el proveedor. Se crearán los acuerdos comerciales correspondientes para los productos de estas entidades jurídicas. Los productos se deben agregar al producto maestro y estar disponibles en las entidades jurídicas para que puedan aparecer en el catálogo de compras.
Nota
Si no libera los productos aprobados en las entidades jurídicas usando el formulario Página de aprobación del catálogo, puede liberar los productos aprobados en entidades jurídicas usando la página de lista Catálogos de proveedores o el formulario Actualizar catálogo.
Consulte también
Importación de un catálogo de un proveedor
Actualizar catálogo (formulario)
Emitir productos a entidad jurídica (formulario)