Condonar, restablecer o revertir interés o cuotas

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Al crear notas de interés, en ocasiones, es necesario realizar ajustes en el interés y en las cuotas que incluyen. Puede usar los botones de la ficha Cobrar que se encuentra en la página Todos los clientes para condonar, invertir o restablecer cargos:

No se cobran los cargos condonados. Es posible que desee condonar un cargo si, por ejemplo, un cliente reclama el cargo y usted desea mantener una buena relación empresarial con el cliente.
Los cargos restablecidos vuelven a ser exigibles. Puede restablecer cargos que hayan sido condonados anteriormente. Esto es necesario en ocasiones si decide que los cargos no debían haber sido condonados.
Los cargos invertidos se eliminan de la cuenta de un cliente y dejan de ser exigibles. Puede revertir cargos si, por ejemplo, no se ha seleccionado el tipo de interés correcto para calcular el importe que debe pagar un cliente. Puede usar un proceso independiente para volver a calcular el interés y crear una nota de interés con nuevos cargos para el cliente.

Todas estas acciones cambian las notas de interés, que son el documento empresarial que avisa a los clientes cuando se cargan intereses o cuotas en su cuenta. Cuando se condona o se invierte un interés o cuota, se crea una nota de interés o una factura de ajuste para liquidar los cargos. Si restablece cargos condonados, se crea automáticamente una factura con un importe de débito para restablecer los cargos que debe el cliente. A continuación, se describen los resultados de cada acción.

Acción	Resultado para el cliente	Proceso
Condonar notas de interés completas con todos los intereses y cuotas que incluyen. O bien Seleccionar y condonar transacciones de interés o cuotas que forman parte de notas de interés.	No se cobran los cargos.	Se crea una nota de crédito o una factura de ajuste para el cliente y se emplea para liquidar automáticamente la nota de interés, o las transacciones de interés o cuotas que haya seleccionado. El importe liquidado es igual a la cantidad total de los cargos, menos los pagos anteriores realizados por el cliente, y menos cualquier importe aplicado anteriormente o cancelados. Si el importe de la nota de crédito supera la deuda del cliente, puede convertir la nota de crédito en una factura de proveedor. A continuación, puede proporcionar una devolución al cliente. Para obtener más información, consulte Reembolsar a clientes.
Restablecer notas de interés completas con todos los intereses y cuotas que incluyen. O bien Seleccionar y restablecer transacciones de interés o cuotas que forman parte de notas de interés.	El importe condonado vuelve a ser exigible.	Se crea una con un importe de débito, y el importe se liquida automáticamente con los cargos que no se aplicaron anteriormente. Las notas de interés real no se restablecen. En lugar de eso, se crea una factura en la que se muestra el importe que debe el cliente. Las notas de crédito, o facturas de ajusta, que se crearon para liquidar las notas de interés condonadas pueden seguir existiendo si no se usaron para liquidar las notas de interés. Cuando esto sucede, se cancelan las notas de crédito pendientes. Las notas de crédito pendientes suelen liquidarse de forma automática al condonar notas de interés. No obstante, puede existir una nota de crédito pendiente si un cliente pagó una nota de interés incluso aunque éste reclamase los cargos.
Revierta las nota de interés completas. O bien Revierta las transacciones de interés seleccionadas que forman parte de notas de interés. Nota No se pueden invertir las cuotas, pero puede hacerse con una nota de interés completa que incluya una cuota.	Los cargos dejan de ser exigibles para el cliente. No obstante, los cargos vuelven a ser exigibles si se recalcula el interés.	El proceso es el mismo que para condonar notas de interés o transacciones de interés seleccionadas. Se crea una nota de interés, una nota de abono o una factura de ajuste. Se usa para liquidar automáticamente la nota de interés. Puede usar un proceso independiente para volver a calcular el interés y crear una nueva nota de interés. Para obtener más información, consulte Cálculo del interés (formulario de clase).

Condonar notas de interés completas con todos los intereses y cuotas que incluyen.

O bien

Seleccionar y condonar transacciones de interés o cuotas que forman parte de notas de interés.

No se cobran los cargos.

Se crea una nota de crédito o una factura de ajuste para el cliente y se emplea para liquidar automáticamente la nota de interés, o las transacciones de interés o cuotas que haya seleccionado. El importe liquidado es igual a la cantidad total de los cargos, menos los pagos anteriores realizados por el cliente, y menos cualquier importe aplicado anteriormente o cancelados.

Si el importe de la nota de crédito supera la deuda del cliente, puede convertir la nota de crédito en una factura de proveedor. A continuación, puede proporcionar una devolución al cliente. Para obtener más información, consulte Reembolsar a clientes.

Restablecer notas de interés completas con todos los intereses y cuotas que incluyen.

O bien

Seleccionar y restablecer transacciones de interés o cuotas que forman parte de notas de interés.

El importe condonado vuelve a ser exigible.

Se crea una con un importe de débito, y el importe se liquida automáticamente con los cargos que no se aplicaron anteriormente. Las notas de interés real no se restablecen. En lugar de eso, se crea una factura en la que se muestra el importe que debe el cliente.

Las notas de crédito, o facturas de ajusta, que se crearon para liquidar las notas de interés condonadas pueden seguir existiendo si no se usaron para liquidar las notas de interés. Cuando esto sucede, se cancelan las notas de crédito pendientes. Las notas de crédito pendientes suelen liquidarse de forma automática al condonar notas de interés. No obstante, puede existir una nota de crédito pendiente si un cliente pagó una nota de interés incluso aunque éste reclamase los cargos.

Revierta las nota de interés completas.

O bien

Revierta las transacciones de interés seleccionadas que forman parte de notas de interés.

Nota

No se pueden invertir las cuotas, pero puede hacerse con una nota de interés completa que incluya una cuota.

Los cargos dejan de ser exigibles para el cliente. No obstante, los cargos vuelven a ser exigibles si se recalcula el interés.

El proceso es el mismo que para condonar notas de interés o transacciones de interés seleccionadas. Se crea una nota de interés, una nota de abono o una factura de ajuste. Se usa para liquidar automáticamente la nota de interés.

Puede usar un proceso independiente para volver a calcular el interés y crear una nueva nota de interés. Para obtener más información, consulte Cálculo del interés (formulario de clase).

Nota

También puede usar un proceso independiente para cancelar deudas incorrectas, que marca todas las transacciones clientes para liquidarlas en lugar de condonar únicamente los cargos que forman parte de notas de interés. Para obtener más información, consulte Acerca de los cobros y Tareas clave: cobros.

Ajustar el interés para facturas

Además de ajustar las notas de interés, puede eliminar los cargos de interés de facturas mediante uno de los siguientes procesos. Ambos procesos también realizan ajustes en las notas de interés relacionadas:

Corregir una factura con interés asociado

Puede usar este proceso para corregir una factura registrada que haya sido incluida en una nota de interés. Se cancela la factura y se crea una nueva. También se invierte el interés de la transacción en la nota de interés, si se registró la nota de interés. Para obtener más información, consulte Corregir una factura de servicios registrada.

Sugerencia

Este proceso copia los detalles de la factura existente en una nueva para realizar únicamente las correcciones que desee.

Haga clic en Clientes > Común > Facturas de servicios > Todas las facturas de servicios.
Seleccione la factura correcta.
En el panel de acciones, haga clic en Corregir factura.

Nota

Este botón sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Corrección de factura de servicios.
Seleccione un código de razón y especifique la fecha cancelada para la factura.
Haga clic en Crear factura corregida. Se muestra el formulario Factura de servicios.
Realice los cambios en factura.
En el panel de acciones, haga clic en Registrar.
Haga clic en Aceptar para registrar la factura.
Haga clic en Continuar.

Invertir una transacción del cliente con interés asociado

Puede usar este proceso para invertir una transacción del cliente en una factura cuando se crea una factura de forma incorrecta. Si la transacción del cliente invertida tiene un interés incluido en una nota de interés (y ésta ha sido registrada), también se invierte el interés de la transacción en la nota de interés. Si no ha sido registrada, se cancela la nota de interés. Para obtener más información, consulte Invertir una transacción.

Sugerencia

Tras usar este proceso, puede revisar las facturas original y corregida en la ficha Visión general del formulario Transacciones del cliente.

Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.
Seleccione una cuenta de cliente.
En el panel acciones, en la ficha Cliente, haga clic en Transacciones.
Seleccione la factura para invertirla.
Haga clic en Invertir transacción.
Seleccione un código de razón y especifique la fecha de registro que se va a invertir.
Haga clic en Aceptar.

Condonar o restablecer notas de interés

Puede condonar o restablecer todos los cargos de las notas de interés que seleccione. Al condonar cargos, el importe total que se va a condonar no puede superar los límites de importe que se han establecido. Para obtener más información, consulte Gestionar límites de renuncia de cliente (formulario). Sólo puede restablecer notas de interés si han sido condonadas anteriormente.

Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.
Seleccione una cuenta de cliente.
En el panel de acciones, en la ficha Cobrar, haga clic en Nota de interés y, a continuación, haga clic en una de las siguientes acciones:
- Haga clic en Condonar para condonar notas de interés.
- Haga clic en Restablecer para restablecer notas de interés que hayan sido condonadas anteriormente.
Active las casillas Condonar o Restablecer para las notas de interés que desee condonar o restablecer.

Sugerencia

Para ver los detalles de una nota de interés, haga clic en Ver nota de interés.
Haga clic en Condonar para condonar las notas de interés seleccionadas o en Restablecer para restablecer notas de interés que hayan sido condonadas anteriormente. Recibirá un mensaje en el que se le confirma que la acción se ha completado.

Condonar o restablecer transacciones de interés

Puede condonar o restablecer transacciones de interés específicas de una nota de interés en lugar de ajustar todos los cargos de una nota de interés. Al condonar cargos, el importe total que se va a condonar no puede superar los límites de importe que se han establecido. Para obtener más información, consulte Gestionar límites de renuncia de cliente (formulario). Sólo puede restablecer transacciones de interés si han sido condonadas anteriormente.

Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.
Seleccione una cuenta de cliente.
En el panel de acciones, en la ficha Cobrar, haga clic en Interés de transacción y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones:
- Haga clic en Condonar para condonar las transacciones de interés.
- Haga clic en Restablecer para restablecer transacciones de interés que hayan sido condonadas anteriormente.
Active las casillas Condonar o Restablecer para las transacciones de interés que desee condonar o restablecer.

Sugerencia

Para ver los detalles de la nota de interés que incluye la transacción de interés, haga clic en Ver nota de interés.
Haga clic en Condonar para condonar las transacciones de interés seleccionadas o en Restablecer para restablecer transacciones de interés que hayan sido condonadas anteriormente. Recibirá un mensaje en el que se le confirma que la acción se ha completado.

Condonar o restablecer notas cuotas

Puede condonar o restablecer cuotas específicas de una nota de interés en lugar de ajustar todos los cargos de una nota de interés. Al condonar cargos, el importe total que se va a condonar no puede superar los límites de importe que se han establecido. Para obtener más información, consulte Gestionar límites de renuncia de cliente (formulario). Sólo puede restablecer cuotas si han sido condonadas anteriormente.

Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.
Seleccione una cuenta de cliente.
En el panel de acciones, en la ficha Cobrar, haga clic en Cuota y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones:
- Haga clic en Condonar para condonar cuotas.
- Haga clic en Restablecer para restablecer cuotas que hayan sido condonadas anteriormente.
Active las casillas Condonar o Restablecer para las cuotas que desee condonar o restablecer.

Sugerencia

Para ver los detalles de la nota de interés que incluye la cuota, haga clic en Ver nota de interés.
Haga clic en Condonar para condonar las cuotas seleccionadas o en Restablecer para restablecer cuotas que hayan sido condonadas anteriormente. Recibirá un mensaje en el que se le confirma que la acción se ha completado.

Revertir nota de interés

Puede invertir todos los cargos de las notas de interés que seleccione. Los cargos invertidos se eliminan de la cuenta de un cliente y dejan de ser exigibles. Una vez que se haya invertido una nota de interés, puede volver a calcular el interés y crear una nueva nota de interés. Para obtener más información, consulte Cálculo del interés (formulario de clase).

Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.
Seleccione una cuenta de cliente.
En el panel de acciones, en la ficha Cobrar, haga clic en Nota de interés y, a continuación en Invertir.
Seleccione la casilla Invertir para la primera nota de interés que desea revertir. Sólo puede revertir una nota de interés cada vez. Si tiene que revertir varias notas de interés, empiece por la más reciente.

Sugerencia

Para ver los detalles de la nota de interés, haga clic en Ver nota de interés.
Haga clic en Invertir. Recibirá un mensaje en el que se le confirma que la acción se ha completado.

Revertir transacciones de interés

Puede invertir todas las transacciones de interés que seleccione. Los cargos invertidos se eliminan de la cuenta de un cliente y dejan de ser exigibles. Una vez que se haya invertido las transacciones, puede volver a calcular el interés y crear una nueva nota de interés. Para obtener más información, consulte Cálculo del interés (formulario de clase).

Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.
Seleccione una cuenta de cliente.
En el panel de acciones, en la ficha Cobrar, haga clic en Interés de transacción y, a continuación en Invertir.
Active la casilla Invertir para la primera transacción de interés que desea revertir. Sólo puede revertir una transacción cada vez. Si tiene que revertir varias transacciones de interés, empiece por la más reciente.

Sugerencia

Para ver los detalles de la nota de interés que incluye la transacción de interés, haga clic en Ver nota de interés.
Haga clic en Invertir. Recibirá un mensaje en el que se le confirma que la acción se ha completado.

Ver la historial de ajustes para obtener información acerca de los gastos que han sido condonados, restablecidos o invertidos

Puede ver el historial detallado de ajustes que se han realizado para notas de interés, como el usuario que ha especificado el ajuste, el tipo de ajuste, el importe y la fecha del ajuste. Por ejemplo, es posible que desee ver los ajustes anteriores que se especificaron para una nota de interés antes de crear una nueva. Para obtener más información, consulte Historial de ajuste de la nota de interés (formulario).

Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.
Seleccione una cuenta de cliente.
En el panel acciones, en la ficha Cobrar, haga clic en Historial.
Se muestran los ajustes de las notas de interés para el cliente seleccionado. Haga clic en los siguientes botones para ver información adicional:
- Abrir nota de interés: abra el formulario Nota de interés, donde puede ver todos los detalles de una nota de interés.
- Abrir factura de ajuste: abra el formulario Factura de servicios, en el que puede ver los detalles de la factura de ajuste. También puede convertir la factura de ajuste en un pago de proveedor y ofrecer una devolución al cliente.
- Ver usuario: abra el formulario Usuario, en el que puede ver detalles acerca de los permisos y el estado del usuario que especificó el ajuste. Para obtener más información, consulte Usuario (formulario).