Configuración de control presupuestario (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Gestión presupuestaria > Configurar > Control presupuestario > Configuración de control presupuestario.

Use este formulario para configurar el control presupuestario para el libro mayor de una entidad jurídica.

Si está en el sector público y usa reservas de presupuesto generales, consulte también Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Tareas que utiliza este formulario

Configurar el control presupuestario

Escenario: usar el control presupuestario en un pedido de compra

Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Vínculos

Vincular	Descripción
Definir parámetros	Permite definir las dimensiones financieras y los parámetros predeterminados para el control presupuestario.
Permisos de presupuesto excedido	Definir el valor predeterminado sobre los permisos de presupuesto para grupos de usuario y cambiar la configuración para reglas de control presupuestario y grupos presupuestarios.
Fondos presupuestarios disponibles	Definir el cálculo que determina los fondos del presupuesto que están disponibles.
Seleccionar documentos de origen	Seleccionar los documentos de origen que están sujetos al control presupuestario. También puede seleccionar para habilitar comprobaciones de presupuesto conforme se introducen las líneas para los documentos de origen.
Seleccionar diarios contables	Seleccionar los diarios contables que están sujetos a control presupuestario. También puede seleccionar para habilitar comprobaciones de presupuesto conforme se especifican las líneas para los diarios de contabilidad.
Asignar modelos presupuestarios	Asignar modelos presupuestos a ciclos presupuestarios para control presupuestario.
Definir reglas de control presupuestario	Permite definir las combinaciones de dimensiones financieras para el control presupuestario.
Seleccionar cuentas principales	Seleccionar las cuentas principales para reglas de control presupuestario si la cuenta principal no es una dimensión financiera que está habilitada para el control presupuestario.
Definir grupos presupuestarios	Definir las combinaciones de dimensiones financieras que se pueden usar para agrupar recursos de presupuesto.
Definir niveles de mensaje	Definir mensajes de error y advertencia de control presupuestario para grupos de usuarios específicos.
Activar control presupuestario	Activar una configuración de control presupuestario y activar o desactivar el control presupuestario.

Botones y vínculos

Botón o vínculo	Descripción
Modelos presupuestarios	Abrir el formulario Modelo presupuestario, en el que puede crear y ver modelos presupuestarios.
Intervalos de tiempo del ciclo presupuestario	Abrir el formulario Intervalos de tiempo del ciclo presupuestario, en el que puede crear o ver intervalos de tiempo del ciclo presupuestario.
Editar regla de control presupuestario	Cambiar la regla de control presupuestario seleccionada.
Permisos de presupuesto para el grupo de usuarios (área Definir reglas de control presupuestario)	Abrir el formulario Permisos de presupuesto para el grupo de usuarios, en el que puede configurar las opciones de presupuesto sobrepasado y la opción de presupuesto sobrepasado para la comprobación del grupo presupuestario para grupos de usuarios.
Permisos de presupuesto para el grupo de usuarios (área Definir grupos presupuestarios)	Abrir el formulario Permisos de presupuesto para el grupo de usuarios, en el que puede configurar opciones de presupuesto sobrepasado para grupos de usuarios.
Activar	Haga que una configuración de control presupuestario de borrador sea la configuración activa. Al activar la configuración de control presupuestario de borrador, el botón Restaurar desde activa ya no estará disponible. Al hacer clic en Activar, la configuración de control presupuestario activa entrará en vigor.
Activar	Iniciar la configuración de control presupuestario activa.
Desactivar	Detener el control presupuestario. Recibirá un mensaje en el que se le pedirá que confirme que desea desactiva el control presupuestario.
Editar	Cambiar la configuración de control presupuestario activa.
Restaurar desde activa	Si hay una configuración de control presupuestario activa, elimine la configuración de borrador y restaure la configuración de la última configuración que se activó.
Desbloquear	Abrir la configuración de control presupuestario de borrador para edición cuando el borrador lo esté usando otro usuario.

Campo

Campo	Descripción
Estructura contable	Permite seleccionar una estructura contable para el control presupuestario. Las estructuras contables que se incluyen en la lista están activas y contienen dimensiones financieras que se han definido para la gestión presupuestaria.
Dimensiones del control presupuestario	Las dimensiones financieras que se habilitan para control presupuestario y que ha seleccionado para definir reglas de control presupuestario.
Dimensiones presupuestarias	Las dimensiones financieras que se han definido para la gestión presupuestaria para la estructura contable seleccionada.
Intervalo de control presupuestario	Seleccionar o ver el intervalo que se va a usar para calcular los fondos presupuestarios disponibles para dimensiones financieras habilitadas para el control presupuestario. El intervalo del control presupuestario que se seleccionar en el área Definir parámetros se puede cambiar para reglas de control presupuestario y grupos presupuestarios.
Intervalo de tiempo del ciclo presupuestario	Seleccionar o ver el intervalo de tiempo del ciclo presupuestario predeterminado que se usa para calcular los fondos presupuestarios disponibles para las dimensiones financieras habilitadas para el control presupuestario.
Director de presupuestos	Seleccionar o ver el usuario que aprobará transacciones, si está usando el flujo de trabajo para gestión presupuestaria.
Umbral del presupuesto	Permite especificar o ver el porcentaje del presupuesto que se puede gastar antes de que aparezcan las advertencias. Escribir 100 para que aparezcan advertencias solo cuando se gasta todo el presupuesto. El porcentaje puede ser superior o menor que 100.
Mostrar mensaje si se excede el umbral del presupuesto	Activar esta casilla para mostrar mensajes cuando se superan los umbrales de presupuesto.
Grupo	Seleccionar un grupo de usuarios para los permisos de presupuesto sobrepasado predeterminados.
Nombre del grupo de usuarios	La descripción del grupo de usuarios.
Opciones de presupuesto sobrepasado	Seleccionar cuándo un grupo de usuarios puede procesar transacciones en función de los fondos de presupuesto que están disponibles: Impedir procesamiento de presupuesto sobrepasado: los miembros de este grupo de usuarios no pueden procesar documentos de origen, diarios de contabilidad o entradas de registro de presupuestos que produzcan una condición de presupuesto sobrepasado. Permitir procesamiento de presupuesto sobrepasado: los miembros de este grupo de usuarios pueden procesar documentos de origen, diarios de contabilidad y entradas de registro de presupuesto cuando la transacción crea una condición de presupuesto sobrepasado. Impedir procesamiento en umbral de presupuesto sobrepasado: los miembros de este grupo de usuarios no pueden procesar documentos de origen, diarios de contabilidad o entradas de registro de presupuesto que superen el porcentaje de umbral de presupuesto que se define para la cuenta.
Opción de presupuesto excedido para la comprobación del grupo presupuestario	Seleccionar para evitar o para tener en cuenta el grupo presupuestario que la comprobación presupuestaria si hay un grupo de usuarios cuando no hay fondos presupuestarios disponibles para una regla de control presupuestario. Realizar la comprobación del grupo presupuestario cuando los fondos presupuestarios no están disponibles: los miembros de este grupo de usuarios pueden procesar documentos de origen, diarios de contabilidad y entradas de registro de presupuesto cuando una comprobación de presupuesto pasa para un grupo presupuestario. Evitar la comprobación del grupo presupuestario cuando los fondos presupuestarios no están disponibles: los miembros de este grupo de usuarios no podrán procesar documentos de origen, diarios de contabilidad y entradas de registro de presupuesto cuando se produce un error en la comprobación del presupuesto.
Incluir importes transferibles	Activar esta casilla para incluir en los fondos de presupuesto disponibles el cálculo de presupuestos transferibles, reservas de gastos transferibles y gastos reales transferibles. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario.
Presupuesto original	Activar esta casilla para agregar a los fondos de presupuesto disponibles los importes de las entradas de registro de presupuesto original Completado. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario.
Revisiones presupuestarias	Activar esta casilla para agregar a los fondos de presupuesto disponibles los importes de cambios Completado a presupuestos originales, que suelen ser aumentos. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario.
Revisiones presupuestarias del anteproyecto	Activar esta casilla para agregar a los fondos de presupuesto disponibles los importes de los cambios Borrador a los presupuestos originales. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario.
Transferencias presupuestarias	Activar esta casilla para agregar a los fondos de presupuesto disponibles los importes de las transferencias de Completado de importes de presupuesto. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario.
Transferencias entrantes del anteproyecto de presupuesto	Activar esta casilla para incluir en los fondos de presupuesto disponibles el cálculo de los importes de transferencias de entrada de presupuesto de Borrador, que aumentan el cálculo disponible de los fondos de presupuesto. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario.
Transferencias salientes del anteproyecto de presupuesto	Activar esta casilla para incluir en el cálculo disponible de los fondos de presupuesto los importes de transferencias de salida de presupuesto de Borrador, que disminuyen el cálculo disponible de los fondos de presupuesto. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario.
Preliminary budget	Activar esta casilla para agregar a los fondos de presupuesto disponibles los importes de las entradas de registro de presupuesto preliminar Completado. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Budget apportionments Use only apportioned amount	Activar esta casilla para incluir en el cálculo disponible de fondos de presupuesto los importes prorrateados de Completado en las entradas de registro de presupuesto de prorrateo. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Gastos reales	Activar esta casilla para restar de los fondos presupuestarios disponibles los importes de los saldos reales registrados para débitos y créditos que se registran en una dimensión financiera habilitada para el control presupuestario. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario.
Gastos reales no registrados	Activar esta casilla para restar de los fondos presupuestarios disponibles los importes de saldos reales no registrados para débitos y créditos en una dimensión financiera habilitada para el control presupuestario. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario.
Reservas de presupuesto para reservas de gasto	Activar esta casilla para restar de los fondos de presupuesto disponibles los importes de las reservas de presupuesto para las obligaciones que se van a pagar. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario. Importante Si está en el sector público y usa reservas de presupuesto generales, se incluyen en esta categoría de presupuesto.
Reservas de presupuesto para reservas de gasto sin confirmar	Activar esta casilla para restar de los fondos de presupuesto disponibles los importes que se han reservado para obligaciones sin confirmar que se van a pagar. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario.
Reducción de reservas de presupuesto para reservas de gasto sin confirmar	Activar esta casilla para restar de los fondos de presupuesto disponibles los importes que reducen las obligaciones sin confirmar reservadas que se van a pagar. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario.
Reservas de presupuesto para pre-reservas de gasto	Activar esta casilla para restar de los fondos de presupuesto disponibles los importes que se han reservado para solicitudes de compra confirmadas. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario.
Reservas de presupuesto para pre-reservas de gasto sin confirmar	Activar esta casilla para restar de los fondos de presupuesto disponibles los importes que se han reservado para solicitudes de compra sin confirmar. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario.
Fondos presupuestarios disponibles = (%1) - (%2)	El cálculo disponible de los fondos de presupuesto, en función de las casillas seleccionadas en esta área.
Solicitudes de compra	Activar esta casilla para habilitar el control presupuestario para solicitudes de compra.
Habilitar control presupuestario para artículo de línea en entrada	Activar esta casilla para habilitar las comprobaciones de presupuesto cuando se guarda un documento de origen o una línea de diario de contabilidad.
Pedidos de compra	Activar esta casilla para habilitar el control presupuestario para pedidos de compra.
Facturas de proveedores	Activar esta casilla para habilitar el control presupuestario para facturas de proveedor. Nota Cuando se activa esta casilla, los diarios de factura, los diarios de aprobación de factura y los diarios de registro de facturas también se habilitan para el control presupuestario.
Pedidos de viaje	Activar esta casilla para habilitar el control presupuestario para solicitudes de viaje.
Informes de gastos	Activar esta casilla para habilitar el control presupuestario para informes de gastos.
Advanced ledger entries	Activar esta casilla para habilitar el control presupuestario para asientos contables avanzados. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
General budget reservations	Active esta casilla para habilitar el control presupuestario para las reservas de presupuesto generales. Si esta casilla está activada, la casilla Habilitar control presupuestario para artículo de línea en entrada asociada siempre estará seleccionada. Este control solo está disponible si se instala junto con el hotfix KB3047235, y si está seleccionada la clave de configuración Public Sector .
Commitments	Activar esta casilla para habilitar el control presupuestario para compromisos. Si esta casilla está activada, la casilla Habilitar control presupuestario para artículo de línea en entrada asociada siempre estará seleccionada.
Diarios	Activar esta casilla para habilitar el control presupuestario para diarios.
Diarios de asignaciones	Activar esta casilla para habilitar el control presupuestario para diarios de asignaciones.
Diarios de gastos de proyecto	Activar esta casilla para habilitar el control presupuestario para diarios de gastos de proyecto.
Diarios de activos fijos	Activar esta casilla para habilitar el control presupuestario para diarios de activos fijos.
Intervalo de tiempo del ciclo presupuestario	Activar un intervalo de tiempo del ciclo presupuestario para determinar qué ciclos presupuestarios están disponibles.
Ciclo presupuestario	Seleccionar el ciclo presupuestario que se va a asociar con el modelo de presupuesto.
Período inicial	El primer período fiscal para el ciclo presupuestario.
Período final	El último período fiscal para el ciclo presupuestario.
Modelo presupuestario	Seleccionar el modelo de presupuesto que se va a asociar con el ciclo presupuestario. Puede usar el mismo modelo presupuestario para varios ciclos presupuestarios.
Regla de control presupuestario	Escribir el nombre de la regla de control presupuestario.
Descripción	Permite escribir una descripción opcional para la regla de control presupuestario.
Ficha desplegable Criterios	Use el generador de expresiones y, a continuación, haga clic en Agregar filtro para generar una expresión con una dimensión financiera, un operador y un valor numérico: Lugar: seleccione una dimensión financiera que esté habilitada para control presupuestario. Puede seleccionar una dimensión financiera solo una vez para cada regla de control presupuestario o miembro de grupo presupuestario. Operador: seleccione un operador para asociar la dimensión financiera con un valor numérico.
Intervalo de control presupuestario	Seleccionar el intervalo del control presupuestario para usarlo para la regla. Si no selecciona un valor, se usa el valor predeterminado seleccionado para el control presupuestario del área Definir parámetros.
Intervalo de tiempo del ciclo presupuestario	Seleccionar el intervalo de tiempo del ciclo presupuestario que se va a usar para la regla. Si no selecciona un valor, se usa el valor predeterminado que se seleccionó para el control presupuestario en el área Definir parámetros.
Jefe de presupuestos	Seleccionar el administrador del control presupuestario para usarlo para la regla. Si no selecciona un valor, se usa el valor predeterminado seleccionado para el control presupuestario del área Definir parámetros.
Umbral del presupuesto	Escribir el umbral de presupuesto que desea usar para la regla. Si no escribe un valor, se usa el valor predeterminado que se especificó para el control presupuestario en el área Definir parámetros.
Cuenta principal	La cuenta principal del plan contable para registrarlo en el libro mayor.
Nombre	El nombre de la cuenta principal.
Tipo de cuenta	El tipo de cuenta principal: Gastos, Pérdidas y ganancias o Total.
Nombre	Escribir un nombre para el miembro del grupo presupuestario.
Descripción	Permite especificar una descripción del miembro del grupo presupuestario.
Grupo	Seleccionar el grupo de usuarios para los que desea definir los mensaje de error y advertencia de control presupuestario.
Nombre del grupo de usuarios	Nombre del grupo de usuarios.
Fecha de la última activación	La fecha en la que se activó la configuración de control presupuestario por última vez.
Activada por	El usuario que activó la configuración de control presupuestario por última vez.

Consulte también

Acerca del control presupuestario

Ejemplos: Gestión presupuestaria y control presupuestario

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).