Comprobar límite de créditos

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Comprobar límites de crédito automáticamente en pedidos de ventas

Para ejecutar comprobaciones de límite de crédito automáticamente en pedidos de ventas, debe configurar los parámetros en el registro de cliente y en el formulario Parámetros de clientes. Para configurar parámetros, complete el siguiente procedimiento.

1. Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. Haga doble clic en un cliente para abrir el formulario Empresas cliente.

2. En el formulario Empresas cliente, en el panel de acciones, haga clic en Editar.

3. En la ficha desplegable Crédito y colecciones, seleccione la casilla Límite de crédito obligatorio y escriba un valor en el campo Límite de crédito. Este valor debe ser mayor que cero (0) y se usará como el importe del límite de crédito.

4. Presione CRTL+S para guardar la configuración y, a continuación, haga clic en Cerrar para cerrar el formulario.

5. Haga clic en Clientes > Configurar > Parámetros de clientes.

6. Haga clic en Tasación del crédito y, a continuación, seleccione la casilla Comprobar el límite de crédito en el pedido de ventas.

7. En el campo Tipo de límite de crédito, seleccione una opción. Los valores de opción se describen en la tabla siguiente.

   Ninguno	No hay requisitos para la comprobación del límite de crédito. Nota Si se selecciona Límite de crédito obligatorio en el formulario Empresas cliente y se elige Ninguno aquí, el límite de crédito se comprueba con respecto al saldo del cliente.
   Saldo	El límite de crédito se compara con el saldo del cliente.
   Saldo + albarán o recepción de producto	El límite de crédito se compara con el saldo y las entregas del cliente.
   Saldo+Todo	El límite de crédito se compara con el saldo, las entregas y los pedidos abiertos del cliente.

8. Haga clic en Cerrar para guardar la configuración y salir del formulario de parámetros.

   Nota

   Si ha cambiado la configuración del campo de Tipo de límite de crédito, se abrirá el formulario Volver a calcular límite de crédito cuando haga clic en Cerrar. Si desea volver a calcular inmediatamente, haga clic en Sí. Si desea continuar trabajando mientras se realiza el nuevo cálculo, configure un trabajo por lotes y haga clic en Sí para ejecutar el trabajo posteriormente. Haga clic en Cancelar para omitir este paso.

Las comprobaciones de crédito se ejecutan ahora automáticamente cuando se procesa la información del pedido de ventas del cliente.

Comprobar límites de crédito manualmente en pedidos de ventas

1. Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. Haga doble clic en un pedido de ventas para abrirlo.

2. En el panel de acciones, en la ficha Gestionar, haga clic en Comprobar límite de crédito.

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).