Clientes (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. En la lista Todos los clientes, haga doble clic en un registro de cliente para abrirlo. O bien, en Panel de acciones, en la ficha de Cliente , en el grupo de Nuevo , haga clic en Cliente para crear un nuevo registro de cliente.

Use este formulario para crear y mantener los registros de cliente de la organización.

Tareas que utiliza este formulario

Creación de un registro de cliente

Asignar un grupo de precios a un proyecto, contrato de proyecto o cliente

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Las fichas y los controles que se han agregado a este formulario para la administración de transporte y las funciones de gestión de almacenes en Microsoft Dynamics AX 2012 R3 no se describen en este tema. Para obtener más información sobre estas características, vea Administración de transporte y Gestión de almacenes.

Fichas (panel de acciones)

Ficha	Descripción
Cliente	Permite crear o mantener la información de cliente.
Vender	Permite crear o mantener la información de ventas para el cliente seleccionado.
Factura	Permite crear o mantener la información de facturación para el cliente seleccionado.
Cobrar	Permite crear o mantener la información de cobro para el cliente seleccionado.
Proyectos	Permite crear o mantener la información de proyecto para el cliente seleccionado.
Servicio	Permite crear o mantener los pedidos de servicio y los acuerdos de servicio para el cliente seleccionado.
Mercado	Permite crear o mantener la información de marketing para el cliente seleccionado.
General	Permite ver o mantener la información general para el cliente seleccionado.

Fichas (panel inferior)

Ficha	Descripción
General	Permite introducir o ver información adicional para el cliente seleccionado.
Direcciones	Permite especificar o ver información de dirección del cliente seleccionado. Nota Debe crear una dirección de pago alternativa para cada cliente que realiza pagos usando una letra de cambio francesa.
Información de contacto	Permite especificar la información de contacto del cliente seleccionado.
Detalles varios	Permite ver o agregar información personal u organizativa acerca del cliente seleccionado.
Datos demográficos de ventas	Permite especificar o ver la información demográfica sobre el cliente para las ventas, como la línea de negocio, información sobre cadenas de empresas, y la zona de ventas.
Crédito y colecciones	Permite seleccionar o ver información acerca del crédito concedido al cliente y las reglas de cobro para el cliente.
Factura y entrega	Permite especificar o ver información sobre la facturación y entrega, los resguardos de transferencias de giros bancarios, los impuestos, las cuotas de material de embalaje y las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) para el cliente seleccionado.
Valores predeterminados del pedido de ventas	Permite especificar o ver información acerca de pedidos de ventas, descuentos y grupos de artículos adicionales para el cliente seleccionado.
Valores predeterminados del pago	Permite especificar o ver información relacionada con los pagos para el cliente seleccionado o ver información que está relacionada con los pagos del cliente seleccionado, como las condiciones de pago o los descuentos por pronto pago.
Dimensiones financieras	Ver información sobre las dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dónde se utilizan las dimensiones en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.

Botones (panel de acciones)

Botón	Descripción
Cliente	Crea un registro de cliente nuevo.
Contactos	Visualiza los contactos del cliente seleccionado.
Transacciones	Abre transacciones para el cliente seleccionado.
Saldo	Visualiza el saldo de apertura para el cliente seleccionado.
Previsión	Visualiza las líneas de previsión para los artículos, los grupos de artículos, la cuenta del cliente y el grupo de clientes para el cliente seleccionado.
Cuentas bancarias	Visualiza la información de cuenta bancaria para el cliente seleccionado.
Actualización conjunta	Visualiza un resumen actualizado para el cliente seleccionado. En el formulario Valores predeterminados para la actualización conjunta, puede ver el resumen de un presupuesto, la confirmación, la lista de selección, el albarán o la factura.
Tarjetas de crédito	Visualiza la información de tarjeta de crédito para el cliente seleccionado.
Archivos adjuntos	Visualiza y crea documentos o notas para el cliente seleccionado.
Impuestos	Abra el formulario de Administrar direcciones , donde puede gestionar los números de registro de impuestos para los clientes por sus direcciones. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.
Presupuesto de ventas	Crea un presupuesto de ventas nuevo para el cliente seleccionado.
Pedido de ventas	Crea un pedido de ventas nuevo para el cliente seleccionado.
Oportunidad	Crea un registro de oportunidades nuevo para el cliente seleccionado.
Acuerdo comercial	Crea un acuerdo comercial nuevo para el cliente seleccionado.
Presupuestos	Visualiza o edita la información de presupuesto de ventas o de proyecto para el cliente seleccionado.
Pedidos	Visualiza o edita la información de pedido de ventas para el cliente seleccionado.
Albaranes	Visualiza los albaranes para el cliente seleccionado.
Clientes potenc.	Visualiza los registros principales asociados al cliente seleccionado.
Oportunidades	Visualiza los registros de oportunidades asociados al cliente seleccionado.
Acuerdos	Visualiza todos los acuerdos de venta para el cliente seleccionado.
Precio de venta	Visualiza, agrega o actualiza información del precio de venta para el cliente seleccionado.
Descuentos	Visualiza, agrega o actualiza descuentos para el cliente seleccionado.
Artículos adicionales de ventas	Visualiza artículos de ventas adicionales para el cliente seleccionado.
Enviar electrónicamente	Envía una lista de precios electrónica al cliente seleccionado.
No conformidades	Visualiza los artículos que no cumplen los estándares predefinidos de rendimiento o calidad.
Configurar	Agrega información adicional al registro del cliente seleccionado.
Factura de servicios	Crea una factura nueva que no está vinculada a un pedido de ventas para el cliente seleccionado.
Diario de facturas	Visualiza el diario de facturas para el cliente seleccionado.
Factura del proyecto	Visualiza el diario de facturas del proyecto para el cliente seleccionado.
Letra de cambio	Permite la letra de cambio para el cliente seleccionado.
Registrar facturas periódicas	Configura la facturación periódica para el cliente seleccionado.
Estadísticas del período	Visualiza las estadísticas por período para el cliente seleccionado.
Contra reembolso pendiente	Visualiza los registros contra reembolso pendientes para el cliente seleccionado.
Estadísticas de letra de cambio	Visualiza las estadísticas de letras de cambio para el cliente seleccionado.
Historial de cuotas de pagos	Visualiza el historial de pagos para el cliente seleccionado.
Diario de pagos	Crea un diario de pagos para el cliente seleccionado.
Cartas de cobro	Crea una carta de cobro nueva para el cliente seleccionado.
Imprimir/registrar cartas de cobro	Imprime una carta de cobro para el cliente seleccionado.
Diario de la carta de cobro	Visualiza el diario de cartas de cobro para el cliente seleccionado.
Liquidar transacciones abiertas	Liquida las transacciones abiertas para el cliente seleccionado.
Edición de transacciones cerradas	Modifica una transacción cerrada para el cliente seleccionado.
Calcular interés	Calcula el interés que el cliente seleccionado ha acumulado.
Imprimir/registrar notas de interés	Imprime el cálculo del interés que el cliente seleccionado ha acumulado.
Diario de interés	Visualiza el diario de interés para el cliente seleccionado.
Informes	Visualiza los informes para el cliente seleccionado.
Cancelar	Cancela un registro de cobro para el cliente seleccionado.
Cobros	Visualiza los registros de cobro para el cliente seleccionado.
Presupuesto de proyecto	Crea un presupuesto de proyecto para el cliente seleccionado.
Proyecto	Crea un proyecto nuevo para el cliente seleccionado.
Informes	Visualiza informes de proyectos asociados al cliente seleccionado.
Control de costes	Calcula el coste de un proyecto para el cliente seleccionado.
Control de factura	Visualiza el control de facturas para el cliente seleccionado.
Utilización de horas	Calcula el coste por hora de un proyecto para el cliente seleccionado.
Flujo de efectivo	Calcula el flujo de efectivo previsto y real para un proyecto que implica al cliente seleccionado.
Presupuestos	Visualiza los presupuestos de proyecto para el cliente seleccionado.
Factura del proyecto	Visualiza las facturas de proyecto para el cliente seleccionado.
Proyectos	Visualiza los proyectos para el registro del cliente seleccionado.
Pedido de servicio	Crea un pedido de servicio para el cliente seleccionado.
Acuerdo de servicio	Visualiza, agrega o actualiza un acuerdo de servicio para el cliente seleccionado.
Acuerdos de servicio	Visualiza los acuerdos de servicio para el cliente seleccionado.
Pedidos de servicio	Visualiza, agrega o actualiza un acuerdo de servicio para el cliente seleccionado.
Objetos de servicio	Abra el formulario de Objetos de servicio , donde puede ver o definir objetos de servicio para el cliente seleccionado. Por ejemplo, un objeto de servicio puede ser un edificio que es mantenido por el cliente y que está remodelando su organización, o un conjunto de cuentas del cliente que la organización mantiene.
Campañas	Visualiza campañas que incluyen al cliente seleccionado.
Llamadas	Visualiza las llamadas para el cliente seleccionado.
Listas de llamadas	Visualiza las listas de llamadas que incluyen al cliente seleccionado.
Correos	Visualiza las listas de correos que incluyen al cliente seleccionado.
Nuevo	Crea un caso nuevo para el cliente seleccionado.
Actividades	Visualiza, crea o actualiza actividades para el cliente seleccionado.
Cliente prospecto	Visualiza los registros de cliente potencial asociados al cliente seleccionado.
Casos	Visualiza los casos que implican al cliente seleccionado.
Registro de transacciones	Visualiza el registro de transacciones para el cliente seleccionado.
Sector empresarial	Configura los sectores empresariales para el cliente seleccionado.
Responsabilidades	Visualiza, agrega o actualiza las responsabilidades del empleado para el cliente seleccionado.
Empresas vinculadas	Configura las relaciones comerciales, las directivas de acciones y la asignación de valores para el cliente seleccionado.
Gestión de impresión	Configura la gestión de impresión para el cliente seleccionado.
Financiero	Visualiza las estadísticas financieras para el cliente seleccionado.
Estadísticas de artículo	Visualiza un gráfico que muestra las estadísticas de clientes potenciales relacionadas con el cliente seleccionado.

Botones (panel inferior)

Botón	Descripción
Cambiar nombre	Actualiza o cambia el nombre del cliente. Nota Este control no está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.
Cambiar asociación de la parte	Selecciona una parte de la libreta de direcciones global para asociarla al cliente seleccionado.
Asignar	Abrir un mapa en línea de la dirección seleccionada.
Más opciones  (en Dirección Desplegable)	Seleccione la acción que se deben realizar para un registro de dirección. En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, seleccione entre las opciones siguientes: Quitar – marcar el registro de dirección seleccionado como inactivo. Puede eliminar todas las direcciones desactivadas mediante un trabajo por lotes en el formulario de Eliminar direcciones desactivadas . Establecer valores predeterminados permite seleccionar la dirección predeterminada. Avanzado: abrir el formulario Administrar direcciones. En Microsoft Dynamics AX 2012, seleccione entre las opciones siguientes: Quitar permite eliminar el registro de dirección seleccionado de la lista. Desactivar permite establecer el estado del registro de dirección seleccionado en inactivo. El registro de dirección no se elimina. Avanzado: abrir el formulario Administrar direcciones.
Más opciones  (en Información de contacto Desplegable)	Seleccione la acción que se deben realizar para un registro de información de contacto. En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, seleccione entre las opciones siguientes: Quitar permite eliminar el registro de información de contacto seleccionado. Establecer valores predeterminados – seleccione el registro de información de contacto predeterminado. Avanzado: abrir el formulario Editar información de contacto. En Microsoft Dynamics AX 2012, seleccione entre las opciones siguientes: Quitar permite eliminar el registro de dirección seleccionado de la lista. Desactivar permite establecer el estado del registro de dirección seleccionado en inactivo. El registro de dirección no se elimina. Avanzado: abrir el formulario Editar información de contacto.

Campos

Campo	Descripción
Cuenta	El número de identificación del cliente que es único para el cliente seleccionado.
Tipo de registro	Seleccione el tipo de registro de parte del cliente.
Tratamiento personal	Seleccione el tratamiento personal del cliente. Este campo solo está disponible si el tipo de registro es persona.
Sufijo personal	Seleccione el sufijo personal del cliente. Este campo solo está disponible si el tipo de registro es persona.
Nombre	Especifique el nombre del cliente.
Nombre de búsqueda	Escriba el nombre que usará al buscar el cliente.
Grupo de clientes	Seleccione el grupo de clientes al que pertenece el cliente. Debe especificar un grupo de clientes para cada cliente. Al seleccionar el grupo de clientes, los valores de determinados campos del formulario Grupos de clientes se copian automáticamente en la cuenta del cliente. Se incluyen los siguientes campos: Condiciones de pago Período de liquidación Las cuentas contables Registro de artículos que incluyen la cuenta Grupo de impuestos Para obtener más información, vea Grupos de clientes (formulario) y Creación de un grupo de clientes.
Grupo de clasificación	Seleccione una priorización o grupo de criterios de clasificación.
Orden del nombre	Seleccione cómo debe mostrarse el nombre del cliente. Por ejemplo, apellido, primer nombre, segundo nombre. Este campo solo está disponible si el tipo de registro del cliente es organización.
Número de empleados	Especifique el número de personas que trabajan para la organización. Este campo solo está disponible si el tipo de registro del cliente es organización.
Número de organización	Especifique el número de organización asignado al cliente. Este campo solo está disponible si el tipo de registro del cliente es organización.
Código ABC	Seleccione el código ABC. Puede usar este campo para categorizar partes. La organización puede determinar los tipos de categorías. Este campo solo está disponible si el tipo de registro del cliente es organización.
Número DUNS	Introduzca el número DUNS (Sistema de numeración universal de datos) asignado a la organización. Este número es único en esta organización. Este campo solo está disponible si el tipo de registro del cliente es organización.
Libretas de direcciones	Seleccione las libretas de direcciones a la que está asignado el registro del cliente.
Idioma	Seleccione el idioma que se usa para todos los documentos externos que se envían al cliente, como facturas y extractos de cuenta. Al crear un cliente, el idioma predeterminado del formulario Parámetros de clientes se copia en este campo, pero puede cambiarlo si es necesario.
Nombre o descripción	ficha deDirecciones – el nombre o una descripción del registro de dirección seleccionado para el cliente. ficha deInformación de contacto – el nombre o una descripción del registro de información de contacto seleccionado para el cliente.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
Propósito	Ver el propósito de la dirección seleccionada. Por ejemplo, la dirección puede usarse solo para entregas o para entregas y servicios.
Principal	Ver si la dirección es la principal. La dirección principal es la dirección postal principal de la parte seleccionada. La dirección principal también puede ser la dirección predeterminada de la parte.
Tipo	Seleccione el método de comunicación.
Dirección y número de contacto	Especifique el número o la dirección de la información de contacto, como el número de teléfono móvil o la dirección de correo electrónico.
Principal	Si esta casilla está activada, la información de contacto es principal. La información de contacto principal es la forma de comunicación fundamental para la parte seleccionada. Para activar o desactivar esta casilla, haga clic en Más opciones y, a continuación, seleccione Avanzado.
Cliente plantilla	Seleccione la casilla para indicar que el cliente es un cliente plantilla.
Grupo de estadísticas	Seleccione el grupo de estadísticas para el cliente.
Extracto de cuenta	Seleccione la frecuencia con que un extracto de cuenta se envía al cliente.
Historial disponible	Seleccione el historial del tipo de pedido disponible para el cliente.
Número de id.	Especifique el número de identificación emitida por de la organización del cliente.
País/región	Seleccione el país o la región donde está ubicado el cliente.
Comunidad autónoma o provincia	Seleccionar el estado o la provincia donde está ubicado el cliente.
Cuenta de proveedor	Seleccione la cuenta de proveedor del cliente.
Contacto principal	Seleccione el contacto principal del cliente.
Línea de negocio	Seleccione la línea de negocio de la organización del cliente.
Empleado responsable	Seleccione el identificador de empleado responsable del registro del cliente.
Segmento	Seleccione el segmento de mercado al que pertenece el cliente.
Subsegmento	Seleccione el subsegmento de mercado al que pertenece el cliente.
Cadena de empresas	Seleccione la organización principal del cliente.
Zona de ventas	Seleccione la zona que corresponde al área geográfica donde está ubicado el cliente.
Divisa	Seleccione la divisa que se debe especificar de forma predeterminada en las facturas del cliente seleccionado. Nota Puede cambiar la divisa en el encabezado de la factura o del pedido de ventas antes de especificar las líneas de ventas. Cree códigos de divisa y tipos de cambio en los formularios de Divisas y de Tipos de cambio de divisas .
Facturación y entrega en espera	Seleccione si la facturación o las entregas se han puesto en espera para el cliente.
Límite de crédito obligatorio	Seleccione esta casilla para requerir la validación del límite de crédito del cliente antes de registrar un pedido de ventas o una factura. Nota Si Ninguno se selecciona en el campo de Tipo de límite de crédito en el formulario de Parámetros de clientes , y se selecciona esta casilla, el límite de crédito se comprueba contra el saldo del cliente.
Tasación del crédito	Especifique el cliente abona el grado.
Límite de crédito	Especifique el importe máximo que el cliente puede tener como saldo de cuenta pendiente. Si especifica cero (0,00), no hay validación del límite de crédito.
Contacto de cobros	Seleccione el contacto en la organización del cliente que es responsable de las consultas de cobro. Si no se especifica un contacto de cobros, se usa la dirección principal del cliente. Si no se especifica un contacto principal, los mensajes de correo electrónico se envían a la primera dirección enumerada en el campo de Contactos .
Excluir gastos por interés	Seleccione esta casilla para excluir los gastos de interés y las notas para el cliente.
Excluir gastos de cobro	Seleccione esta casilla para excluir las cuotas y cartas de cobro para el cliente.
Cuenta de facturación	La dirección de cuenta de facturación para el cliente.
Dirección de la factura	Seleccione la dirección que se debe usar al enviar facturas al cliente.
Grupo de secuencias numéricas	Seleccione un grupo de secuencias numéricas usar para documentos específicos relacionados con el cliente. Estos son además de las secuencias numéricas predeterminadas en la ficha de Secuencias numéricas del formulario de Parámetros de clientes . Nota Si este campo está vacío, la secuencia numérica del pedido de ventas se utiliza para los documentos internos relacionados con los pedidos de ventas.
Zona de porte (UPS)	Especifique la zona de porte UPS para el cliente.
Condiciones de entrega	Seleccione las condiciones de entrega estándar para el cliente. Nota Puede cambiar las condiciones de entrega en el encabezado del pedido de ventas antes de la facturación, e imprimir las condiciones de entrega en las facturas de envío y otros documentos.
Modo de entrega	Seleccione el modo de entrega preferido del cliente.
Motivo de la entrega	Seleccione un identificador del motivo de entrega para el cliente, como las ventas, regalos, o muestras. El motivo de la entrega se usa junto con los albaranes.
Código de destino	Seleccione el código de destino que se aplica al cliente. Puede utilizar códigos de destino para dividir entregas en grupos según la ubicación del cliente.
Calendario de recepción	Seleccione el calendario de recepción que coincide con la programación de recepción del cliente.
Cobro de recargo por combustible	Seleccione esta casilla si los envíos de pedidos de ventas para el cliente están sujetos a suplementos por combustible.
Grupo de impuestos	Permite seleccionar el grupo de impuestos que se aplica al cliente seleccionado. El grupo de impuestos contiene los códigos de impuestos disponibles para utilizar en las compras y las ventas.
NIF	Seleccione el número de identificación fiscal (NIF) del cliente. Las ventas a empresas de otros países o regiones se clasifican a menudo por los números de identificación fiscal. Nota Para las empresas con sede en un país o región de la Unión Europea, se debe incluir el número de identificación fiscal en todas las facturas enviadas a los clientes de otros países o regiones de la UE.
Impuestos incluidos en los precios	Active esta casilla de verificación si desea que los precios incluyan impuestos.
Número de licencia de aranceles de embalaje	Especifique el número de licencia de aranceles de embalaje asignado al cliente por la autoridad fiscal.
Número de licencia	Especifique el número de licencia de cuota de material de embalaje asignado a la empresa de reciclaje del cliente.
Etiquetado de artículos	Seleccione esta casilla si el etiquetado de artículos es obligatorio para el cliente.
Etiquetado de cajas	Seleccione esta casilla si el etiquetado de cajas es obligatorio para el cliente.
Etiquetado de pallet	Seleccione esta casilla si el etiquetado de pallets es obligatorio para el cliente.
Activo	Seleccione esta casilla para habilitar los pedidos entre empresas vinculadas.
Empresa	Seleccione el número de cuenta de empresas vinculadas.
Cuenta de proveedor	Seleccione el número de cuenta de proveedor del cliente seleccionado. Si un cliente tiene un importe de crédito debido a un sobrepago o a una nota de abono, el trabajo periódico Reembolso transfiere el importe a la cuenta de proveedor del cliente. Nota Si el cliente no tiene una cuenta de proveedor, se utilizará una cuenta de proveedor plantilla para pagar al cliente.
Crear pedidos de empresas vinculadas	Seleccione esta casilla para crear automáticamente un pedido de compra al crear un pedido de ventas.
Entrega directa	Seleccione esta casilla para utilizar la entrega directa en pedidos de empresas vinculadas para el cliente.
Crear líneas de pedidos indirectas	Seleccione esta casilla para permitir que un proveedor de empresas vinculadas agregue líneas a un pedido de ventas original.
Grupo de gastos	Seleccione el grupo de gastos que se usa con los pedidos de ventas para el cliente.
Sitio	Seleccione el sitio desde el que realiza el envío al entregar mercancías al cliente.
Almacén	Seleccione el almacén desde el que realiza el envío al entregar mercancías al cliente.
Artículo - grupo de clientes	Seleccione el grupo externo de la descripción del artículo para el cliente.
Grupo de comisión	Seleccione el grupo de comisión que está asignado el cliente.
Grupo de ventas	Seleccione el grupo de ventas al que está asignado el cliente. El grupo de ventas incluye un representante de ventas para el cliente. Cuando se crea una factura para el cliente, se especifica de forma predeterminada el código del representante de ventas del grupo de ventas, aunque también puede modificar este campo o dejarlo en blanco. Cuando se vincula un representante de ventas a un cliente, se calculará una comisión automáticamente en la venta.
Descuento multilínea	Seleccione el grupo de descuento multilínea para el cliente.
Descuento total	Seleccione el grupo de descuento total al que pertenece el cliente. El grupo de descuento total determina qué descuentos se calculan automáticamente. Los descuentos totales se dan para un pedido total. Se pueden utilizar para agrupar concesiones de descuento por clientes, artículos y volumen.
Artículo adicional	Seleccione el grupo de artículos adicionales vinculado al cliente. Este grupo indica los artículos adicionales que se agregan a un pedido de ventas cuando se vende una cierta cantidad de artículos.
Grupo de pedidos de ventas	Seleccione el grupo de pedidos de ventas que los pedidos de ventas para el cliente están incluidos en.
Número de cuenta	Especifique el número de cuenta que el proveedor almacena para la organización.
Modelo de producto	Seleccione el modelo de producto que tiene los valores predeterminados adecuados para el cliente.
Empresas vinculadas	Seleccione el número de cuenta de empresas vinculadas si el cliente es una organización de empresas vinculadas.
Fecha límite de entrada de pedido	Seleccione el grupo de fechas límite de entrada de pedidos, que especifica la fecha límite de entrada de pedidos para un grupo de clientes específico.
Grupo de precios	El grupo de precios que se aplica al cliente. Los grupos de precios se utilizan para calcular los precios de venta usados en la facturación al cliente.
Descuento de línea	El grupo de descuento de línea al que pertenece el cliente. Este campo determina los descuentos de línea que se calculan automáticamente al crear líneas de pedido para el cliente. Utilice grupos de descuento de línea para agrupar las ofertas de descuento por cada cliente. También puede realizar los descuentos según la cuenta del cliente, el número de artículo y la cantidad.
Condiciones de pago	Seleccione los términos de pago del cliente. Las condiciones de pago de una factura determinan la fecha de vencimiento de la factura. Esta fecha de vencimiento se usa también para calcular la asignación de saldo para el cliente. La fecha de vencimiento también se utiliza para imprimir listas de facturas vencidas, para calcular el interés y para crear cartas de cobro. El valor que seleccione aquí se usa como las condiciones de pago predeterminadas en todos los pedidos del cliente, pero puede cambiar las condiciones de pago en el pedido o la factura antes de registrar la factura.
Forma de pago	Seleccione el método de pago que el cliente usa normalmente.
Especificación del pago	Seleccione el código de especificación de pago que corresponde al método de pago del cliente.
Multivencimientos	Seleccione la programación de pago de la factura del cliente.
Día de pago	Seleccione el código de día de pago que se aplica al cliente. El día de pago se utiliza en el cálculo de la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento siempre se redondea a la fecha más cercana especificada. El día de pago se puede especificar para un determinado día de la semana o del mes.
Descuento por pronto pago	Seleccione el código de descuento por pronto pago que define el descuento por pronto pago. Este descuento se concede al cliente si una factura se paga completamente antes de una fecha de concreta. De forma predeterminada, el código de descuento por pronto pago se transfiere automáticamente al encabezado del pedido o de la factura al crear el pedido. Nota Cree y gestione los términos para los descuentos por pronto pago en el formulario de Descuentos por pronto pago , y definir si el descuento por pronto pago se calcula sobre los importes que incluyen impuestos en la ficha de Impuestos del formulario de Parámetros de Contabilidad general .
Cuenta bancaria	Seleccione la cuenta bancaria principal del cliente. Si se debe usar otra cuenta bancaria, puede cambiar la cuenta bancaria en el diario de pagos.
Número de cuenta bancaria	El número de cuenta bancaria del cliente.
Código de propósito del banco central	Seleccione el código que se usa al informar al banco central para el cliente.
EAN	(DNK) especifique el european article numbering el número de (EAN) asignado al cliente. Este cliente se utilizar para la facturación electrónica de las organizaciones del sector público. Nota (DNK) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Dinamarca.
Comprobación de dirección	Seleccione Sí para comprobar la información de dirección que se envía a Servicios de pago de Microsoft Dynamics ERP. La información de dirección se envía independientemente de esta configuración, pero solo se comprueba si la casilla está seleccionada. Si este campo está en blanco, el ajuste para el mismo campo del formulario de Servicios de pago se usa. Este campo no se muestra si no se ha configurado un servicio de pagos y no está disponible a menos que se seleccione la casilla Autorización de la tarjeta de crédito en el formulario Parámetros de clientes.
Anular transacción cuando no hay resultados disponibles	Seleccione Sí para anular la transacción si la información de configuración de la dirección no está disponible. Si este campo está en blanco, el ajuste para el mismo campo del formulario de Servicios de pago se usa. Este campo no se muestra si no se ha configurado un servicio de pagos y no está disponible a menos que se seleccione la casilla Autorización de la tarjeta de crédito en el formulario Parámetros de clientes.
Es necesario el estado de comprobación de la dirección para aceptar transacciones	Seleccione cuánta información se necesita para aceptar la transacción: Aceptar siempre la transacción – acepte la transacción, independientemente de los resultados de la verificación de direcciones. Titular de la cuenta – compara el nombre del titular de la tarjeta de la transacción con la información del servicio de pago. Dirección de facturación – compara el nombre del titular de la tarjeta y la dirección de calle para la transacción con la información del servicio de pago. Código postal de facturación – compara el nombre del titular de la tarjeta, la dirección de calle, y el código postal de la transacción con la información del servicio de pago. Si este campo está en blanco, el ajuste para el mismo campo del formulario de Servicios de pago se usa. Este campo no se muestra si no se ha configurado un servicio de pagos y no está disponible a menos que se seleccione la casilla Autorización de la tarjeta de crédito en el formulario Parámetros de clientes.
Solicitar número de comprobación de tarjeta	Seleccione Sí para mostrar un formulario donde puede especificar el número de comprobación de tarjeta cuando se especifica una transacción de tarjeta de crédito. Para American Express, es un valor de cuatro dígitos. Para Discover, MasterCard y Visa, es un valor de tres dígitos. Si este campo está en blanco, el ajuste para el mismo campo del formulario de Servicios de pago se usa. Este campo no se muestra si no se ha configurado un servicio de pagos y no está disponible a menos que se seleccione la casilla Autorización de la tarjeta de crédito en el formulario Parámetros de clientes.
Dimensiones financieras predeterminadas	Las dimensiones financieras predeterminadas para la cuenta principal. Cuando se selecciona un valor de la dimensión financiera, el grupo de campo Cuando se usa la dimensión %1 muestra dónde se usa la dimensión en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.
Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.
1099-C indicator	(USA) Seleccione esta casilla para asignar un indicador 1099-C a un cliente no federal. Este indicador se utiliza para notificar a la agencia tributaria de los Estados Unidos (IRS) que el cliente no puede pagar un importe debido a su organización. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Comentarios	(USA). escribir comentarios sobre el cliente. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Siret francesa	(FRA) Especifique un número de SIRET para el cliente. Para obtener más información, vea (FRA) Códigos NAF y números de siret. Nota (FRA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Francia.
Id. de NAF	(FRA) Especifique el código NAF francés (Nomenclature des Activités Françaises) para el cliente. Nota (FRA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Francia.
Cuenta de descuento	(NOR) Seleccione la cuenta de descuento para el cliente seleccionado. Nota (NOR) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Noruega.
Tipo de id. de pago	(NOR) Seleccione el tipo de identificador pago predeterminado. Nota (NOR) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Noruega.

Consulte también

Acerca de las revalorizaciones de divisa extranjera para las transacciones de cliente abiertas

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).