Creación masiva de presupuestos de ventas o proyectos (formulario de clase)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Haga clic en Ventas y marketing > Periódico > Actualización de presupuesto > Creación masiva de presupuestos.
O bien
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Periódico > Presupuestos > Creación masiva de presupuestos.
Use este formulario para crear varios presupuestos a la vez.
Tareas que utiliza este formulario
Creación masiva de presupuestos
Creación masiva de presupuestos de una campaña
Exploración del formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
Fichas
Ficha |
Descripción |
---|---|
General |
Ver y especificar criterios. |
Lote |
Preparar el procesamiento por lotes. |
Botones
Botón |
Descripción |
---|---|
Seleccionar |
Abra el formulario Consulta, que permite modificar y filtrar la consulta que genera los presupuestos. Los valores que selecciona en los campos Campo y Criterios de la consulta se ven reflejados en los campos de la ficha General. Para obtener más información, consulte Consulta (formulario). |
Periodicidad |
Configurar trabajos por lotes recurrente. |
Alertas |
Configurar alertas para trabajos por lotes. |
Campos
Campo |
Descripción |
---|---|
Tipo de presupuesto |
El tipo de presupuesto que se va a crear. |
Tipo de cuenta |
Seleccionar un tipo de cuenta:
|
Id. de grupo |
Seleccione un grupo de plantillas. Para obtener más información, consulte Grupos de plantillas de presupuesto (formulario). |
Nombre de plantilla |
Seleccione una plantilla del grupo de plantillas. |
Método de cálculo |
Seleccione los precios que desee usar para los presupuestos. Si selecciona Basado en valores actuales, los precios estarán basados en la tarjeta de artículos. Si selecciona Basado en valores de plantilla, los precios se basarán en la plantilla de presupuesto seleccionada. |
Fecha de vencimiento |
Seleccione una fecha de vencimiento para el nuevo presupuesto. |
Cuenta |
La cuenta del cliente potencial. |
Tabla de origen |
La tabla de origen que usará para la creación masiva. |
Cargo laboral |
Cargo del contacto. |
Inactivo |
Indica si el contacto está activo o inactivo. |
Procesamiento por lotes |
Active esta casilla para ejecutar la tarea como trabajo por lotes. |
Leyenda |
La descripción de la tarea que deberá ejecutarse como trabajo por lote. |
Grupo de lotes |
Seleccione el grupo al que deberá adjuntarse la tarea. |
Privado |
Seleccione esta casilla para asegurarse de que la tarea pueda ejecutarla únicamente el usuario que solicitó el trabajo por lotes. |
Consulte también
Creación masiva de presupuestos
Creación masiva de presupuestos de una campaña
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).