Parámetros de adquisición y abastecimiento (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Utilice este formulario para establecer parámetros para compras. Se puede:

• Definir la configuración que se aplicará a todas las transacciones de compras.

• Especifique la información predeterminada que se utilizará si no se ha especificado la información en un nivel inferior.

• Seleccionar secuencias numéricas para compras.

Tareas que usan este formulario

Parámetros de adquisición y abastecimiento

Configurar solicitudes de presupuesto

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Vínculos

Vínculo	Descripción
General	Configuración de valores predeterminados y parámetros para pedidos de compra.
Proveedor	Configurar valores predeterminados para solicitudes de proveedor.
Actualizaciones	Especificar o ver parámetros en los grupos de campo General y Recepción de producto. Aquí se incluyen reglas para las aceptaciones de entrega y la actualización de facturas y recepciones de producto. Para ver o modificar parámetros para actualizar automáticamente líneas de pedido cuando se modifica la cabecera de pedido de ventas, haga clic en Actualizar líneas de pedido.
Precios	Especificar cómo se calcula el descuento total (si se aplican varios) y si se agregan automáticamente los gastos a las líneas o pedidos de compras.
Ciclos	Seleccionar los ciclos de compra que se usan en la entidad jurídica. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
AIF	Seleccionar el nombre del diario predeterminado para los documentos electrónicos entrantes de acuerdos de precio y descuento.
Dimensiones de inventario	Seleccionar las dimensiones de inventario que se muestran en las líneas de pedido de compra.
Solicitud de presupuesto	Especificar los valores predeterminados para los presupuestos, tales como tipo de compra, fecha de vencimiento, información de entrega, condiciones de pago y diario de acuerdos comerciales.
Configuración de sitio de adquisición	Configurar los valores de comentarios y calificación para habilitar a los usuarios a calificar artículos y servicios que se han pedido, y para clasificar el rendimiento del proveedor.
Secuencias numéricas	Definir secuencias numéricas para compras.

Botones

Botón	Descripción
Actualizar líneas de pedido	Especificar cómo se actualizarán automáticamente las líneas de pedido de compra cuando se realicen modificaciones en el encabezado del pedido de compra. Algunos valores también afectan las facturas de proveedor que no son para pedidos de compra. Para obtener más información, consulte Actualizar líneas de pedido de compra (formulario de clase) y Factura de proveedor (formulario).
Campos predeterminados de respuesta a solicitud de presupuesto	Especificar la información que se debe recibir de los proveedores cuando responden a las solicitudes de presupuesto. Los campos seleccionados en el formulario Campos predeterminados de respuesta a solicitud de presupuesto se imprimen en la hoja de respuesta de solicitud de presupuesto que se envían a los proveedores.
Actualizar líneas de solicitud de presupuesto	Especificar si líneas de solicitud de presupuesto y líneas de respuesta a solicitudes de presupuesto se debe actualizar automáticamente al modificar el encabezado de solicitud de presupuesto.
Grupo	Crear o actualizar grupos de secuencias numéricas.

Campo

Campo	Descripción
Tipo de compra	Seleccionar el tipo de pedido de compra que se crea de manera predeterminada cuando se crea un pedido en el formulario Pedido de compra. Un pedido de compra puede tener uno de los siguientes tipos: Diario, pedido de compra, o pedido devuelto.
Acción de devolución estándar	Seleccionar la acción de devolución estándar que se crea de manera predeterminada cuando especifique cantidades de artículos de devolución en una línea de pedido de compra.
Grupo de compras	Seleccionar el grupo de compras que desea que aparezca de manera predeterminada en un pedido de compra en el formulario Pedido de compra. Si no desea usar el grupo de pedido de compra predeterminado, puede cambiarlo para un proveedor específico o en un pedido de compra específico. Puede crear grupos de pedidos de compras en el formulario Grupos de compra.
Solicitar al especificar la cuenta del proveedor y de facturación	Activar esta casilla para que aparezca un mensaje al crear o modificar un pedido de compra. El mensaje indica que la información del término del proveedor, como términos de pago, desde el formulario Empresas proveedoras, se copiará en el pedido de compra. Si no activa esta casilla, se copiará la información y no se mostrará ningún mensaje. La información básica especificada para el número de cuenta del proveedor, como el nombre y la dirección, se copia en un pedido de compra si esta casilla está seleccionada o no. Para obtener más información, consulte Solicitar al especificar la cuenta del proveedor y de facturación.
Recalcular automáticamente los cuadros informativos al actualizar el pedido de compra	Active esta casilla para volver a calcular automáticamente los Cuadros Informativos cuando las líneas de pedido de compra se actualizan. El proceso de cálculo puede reducir el rendimiento del sistema. Si se desactiva la casilla, puede presionar F5 para actualizar el Cuadros Informativos después de que se agregan o se cambien las líneas de pedido de compra. Si activa esta casilla, se volverá a calcular el formulario Cuadros Informativos Pedido de compra siempre que se agregue o cambia una línea de pedido de compra. Precaución Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Solicitar valor del campo de cantidad al registrar documentos	Activar esta casilla para recomendar automáticamente un valor para el campo Cantidad cuando registre un documento. Los valores recomendados para los pedidos de compra son los siguientes: Pedido de compra – Todo Lista de recepciones – Todo Albarán – Todo Factura – Albarán Si registró anteriormente los documentos de pedidos de compra con valores distintos a los recomendados y seleccionó esta casilla, aparecerá un mensaje que recomienda cambiar el valor actual al valor recomendado.
Importe/precios de pedido de compra	Activar esta casilla para imprimir precios e importes del pedido de compra.
Activar administración de cambios	Seleccionar esta casilla para habilitarla gestión de cambios para pedidos de compra.
Permitir anular la configuración por proveedor	Activar esta casilla para permitir a los usuarios anular la configuración de la gestión de cambios por proveedor.
Buscar acuerdos de compra	Active esta casilla de verificación para buscar un acuerdo de compra cuando se crea un pedido de compra de empresas vinculadas del pedido de ventas original. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.
Libreta de direcciones predeterminada para proveedores prospectos	Seleccionar la empresa, y su libreta asociada, para usarla como la libreta de direcciones predeterminada al analizar las solicitudes de proveedor para determinar si el proveedor ya es un proveedores de la organización.
Período de vigencia predeterminado para usuario de proveedor prospecto (días)	El período predeterminado en el que las credenciales de inicio de sesión de usuario del proveedor potencial no son válidas.
Aceptar entrega incompleta	Activar esta casilla para permitir que las entregas incompletas se acepten como entrega final.
Aceptar entrega en exceso	Activar esta casilla para recibir a través de la actualización del albarán más artículos que la cantidad que se pidió en la línea de compra.
Nivel de seguridad de pedidos facturados	Especifique si permitir cambios en un pedido de compra que se ha facturado completamente. Ninguno – puede agregar nuevas líneas de pedido a un pedido de compra facturado. Advertencia – puede agregar nuevas líneas de pedido a un pedido de compra facturado, pero aparecerá un mensaje de advertencia. Bloqueado – no podrá realizar cambios a un pedido de compra facturado.
Compruebe el número de recepción del producto	Seleccione cómo se deben mantener los números de recepción de producto duplicados por proveedor.
Descuento	Seleccionar el método para determinar cómo se calcula el descuento total si en una línea determinada de pedido de compra se aplican un descuento de línea y un descuento multilínea.
Buscar gastos principales	Activar esta casilla para asignar automáticamente los gastos principales cuando cree un pedido de compra. Si no se definieron los gastos automáticos, desactive esta casilla para aumentar el rendimiento. Si esta casilla está activada y selecciona Principal en el formulario Gastos automáticos, los gastos se calculan automáticamente para facturas de proveedor que no son para un pedido de compra.
Buscar gastos para línea	Activar esta casilla para asignar automáticamente la configuración de gastos de línea para el artículo pedido cuando cree una línea de pedido de compra. Si no se definieron los gastos automáticos, desactive esta casilla para aumentar el rendimiento. Si se activa esta casilla y selecciona Línea en el formulario Gastos automáticos , los gastos se pueden calcular automáticamente para las líneas de factura de proveedor que no son para un pedido de compra. Para las líneas que se identifican por una categoría y descripción, los gastos de nivel de línea para los que se ha seleccionado Todo en el campo Código de artículo del formulario Gastos automáticos se agregan a la línea de factura al seleccionar la categoría. Para las líneas identificadas con un producto, los gastos de nivel de línea se agregan a la línea de factura cuando el producto está seleccionado.
Habilitar detalles de precio	Active esta casilla para permitir los detalles del precio de la vista de usuarios para las líneas de pedido de compra. Para acceder al formulario Detalles de precio , en el formulario Pedido de compra , en Líneas de pedido de compra desplegable, haga Clic en Línea de período de compra, y luego haga clic en Detalles de precio. El formulario Detalles de precio muestra información detallada sobre los precios, los acuerdos, y los acuerdos comerciales asociados con el producto seleccionado, y calcula descuentos, devoluciones, márgenes, y los derechos para la línea de pedido. Nota Este control solo está disponible si está instalado Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Calcular el descuento total al realizar el registro	Activar esta casilla para calcular automáticamente el descuento total al registrar los pedidos de compra. Se sobrescribirá toda la información sobre el descuento total especificada manualmente.
Mantener fuentes que activan el cuadro de diálogo	Seleccionar los orígenes que activan el cuadro de diálogo de evaluación de contrato comercial. Nota Las líneas de pedido de compra se pueden crear en función en un origen externo, como una solicitud de compra o una copia de un pedido de compra diferente. De ser ese el caso, la línea de pedido de compra heredará el precio y la información de descuento del origen externo. Si agrega un origen externo a la cuadrícula Mantener fuentes que activan el cuadro de diálogo, Microsoft Dynamics AX almacenará la información acerca del origen del precio y la información de descuento. Cuando se cambian valores que podrían afectar a los precios y el descuento en la línea de pedido de compra, aparecerá un diálogo para ayudar al usuario a decidir si los precios y descuentos se deben sobrescribir o si los descuentos y los precios originales se deben conservar.
Ciclo de compra	Si la casilla está activada, solo se usarán las acciones del ciclo de compra seleccionadas en esta ficha. Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Proveedores > Todos los proveedores. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Acción	Acción o documento disponible durante el ciclo de compra. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Activo	Si se activa esta casilla, el documento asociado se usa durante el ciclo de compra. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Acuerdo de precio/descuento	Seleccionar el nombre del diario predeterminado para los documentos electrónicos entrantes de acuerdos de precio/descuento.
Líneas de pedido de compra	Activar esta casilla para mostrar la dimensión seleccionada en la visión general de las líneas de pedido de compra. Seleccione la dimensión en la lista Dimensiones de inventario y, a continuación, seleccione esta casilla.
Tipo de compra	Tipo de pedido de compra para el que se crea la solicitud de presupuesto. Solicitud de compra: este tipo se selecciona automáticamente si se crea una solicitud de presupuesto directamente desde una solicitud de compra. Si lo selecciona en este formulario, aparecerá un mensaje. Pedido de compra: un contrato para comprar una cantidad o valor de producto específicos de un proveedor. Acuerdo de compra. un contrato para comprar una cantidad o valor de producto específicos en el tiempo.
Desplazamiento de días	El número de días que se especifique en este campo se agregará a la fecha del sistema cuando se crea un solicitud de presupuesto y determinará la fecha de vencimiento predeterminada para las solicitud de presupuesto.
Días laborales	Activar esta casilla para usar días laborables del calendario de la empresa en lugar de todos los días del calendario a la hora de calcular la fecha de vencimiento para una solicitud de presupuesto.
Modo de entrega	Seleccionar un modo de entrega para aplicarlo de manera predeterminada a una solicitud de presupuesto.
Condiciones de entrega	Seleccionar las condiciones de entrega para aplicarlas de manera predeterminada a una solicitud de presupuesto.
Condiciones de pago	Seleccionar las condiciones de pago para aplicarlas de manera predeterminada a una solicitud de presupuesto.
Diario de acuerdos comerciales predeterminado	Seleccionar un diario de contratos comerciales para aplicarlos de manera predeterminada a los contratos comerciales de solicitudes de presupuesto.
Permitir clasificaciones	Activar esta casilla para habilitar a los usuarios en esta entidad jurídica para clasificar a los proveedores o productos en el sitio de adquisición.
Permitir comentarios	Activar esta casilla para habilitar a los usuarios de esta entidad jurídica para escribir comentarios para proveedores o productos del sitio de adquisición.
Aprobar comentarios automáticamente	Activar esta casilla para publicar automáticamente comentarios de usuario para esta entidad jurídica en el sitio de adquisición. Desactivar la casilla para revisar manualmente y aprobar todos los comentarios de usuario antes de que se publiquen al sitio de adquisición.
Calcular la clasificación media en esta fecha (de toda la organización)	Escribir la fecha inicial en toda la organización para usarla para calcular clasificaciones de usuario. Todas las clasificaciones que especifican los usuarios se calcularán con la misma fecha inicial.
Unidad de medida predeterminada	Especificar la unidad de medida que se va a usar como la unidad de medida predeterminada cuando un empleado especifica un pedido de un proveedor en el sitio de adquisición.
Referencia	Ver la referencia clave por la que se puede seleccionar una secuencia numérica.
Código de secuencia numérica	Seleccionar una secuencia numérica asociada a la referencia.

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).