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Categorías de proyecto (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Categorías > Categorías de proyecto.

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Use este formulario para configurar categorías de proyecto para los costes directos e indirectos, y para el cliente y las condiciones de retención del proveedor. Los parámetros seleccionados para una categoría determinan cómo se registran los costes en los proyectos y las cuentas financieras.

Tareas que utiliza este formulario

Crear categorías y grupos de categorías para proyectos

Definición de conexiones de validación

Tareas clave: crear y mantener costes indirectos

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Aa582118.collapse_all(es-es,AX.60).gifFichas

Ficha

Descripción

Proyecto

Seleccione un grupo de categorías. También puede especificar si se necesita el id. de trabajador para el registro en la categoría activa y definir el grupo de impuestos de artículos del grupo de categorías activas.

Cuentas de costes

Permite seleccionar una cuenta de uno de los campos de tipo de cuenta de esta ficha si la cuenta solicita un tipo de registro para todos los proyectos.

Las cuentas que se muestran en esta ficha corresponden a las que aparecen en la ficha Cuentas de costes del formulario Configuración de registro.

Cuentas de ingresos

Permite seleccionar una cuenta de uno de los campos de tipo de cuenta de esta ficha si la cuenta solicita un tipo de registro para todos los proyectos.

Las cuentas que se muestran en esta ficha corresponden a las que aparecen en la ficha Cuentas de ingresos del formulario Configuración de registro.

Aa582118.collapse_all(es-es,AX.60).gifBotones

Botón

Descripción

Nuevo

Permite crear una línea de categoría de proyecto.

Eliminar

Permite eliminar la línea de categoría de proyecto.

Configurar

Abre un menú que contiene los siguientes elementos:

  • Precio de coste - Hora: permite configurar un precio de coste para las categorías de horas.

  • Precio de coste - Gasto: permite configurar un precio de coste para las categorías de gastos.

  • Precio de venta - Hora, Precio de ventas - Gastos, Precio de venta - Cuota, Precio de venta - Suscripción: permite configurar un precio de venta para las categorías de hora, gastos, cuota y suscripción.

  • Suscripciones de servicio: permite configurar las suscripciones vinculadas a una categoría de suscripción seleccionada.

  • Propiedades de línea de proyecto/grupo: permite configurar una propiedad de línea para la categoría.

    Nota

    No puede vincular una propiedad de línea a una categoría de suscripción porque las propiedades de línea no se utilizan en transacciones de suscripción.

  • Configuración de registro: permite configurar el registro contable por categoría.

    Nota

    La lista de registros de este formulario ofrece una visión general rápida del perfil de contabilización de una determinada categoría.

Validación

Abre un menú que contiene los siguientes elementos:

  • Asignar trabajadores: permite actualizar una lista de los trabajadores autorizados a utilizar la categoría de coste.

  • Asignar proyectos: permite mantener una lista de los proyectos disponibles para la categoría. La lista es parte del sistema de validación. Puede configurar grupos de validación en la sección Configurar > Validación.

Función

Seleccione uno de los siguientes elementos de menú:

  • Crear cuota de suscripción: permite crear transacciones de suscripción para una categoría de suscripción seleccionada.

  • Indexar suscripción: actualizar el precio base o índice de las suscripciones. Esta opción se aplica solo a las categorías asociadas con suscripciones de cuota.

  • Acumular ingresos de suscripción: permite registrar ingresos acumulados para transacciones de gastos o invertir ingresos acumulados.

Transacciones

Permite ver las transacciones para la categoría seleccionada.

Gastos comprometidos

Permite ver los gastos comprometidos de las categorías.

Hacer previsiones

Permite abrir elementos de submenú para copiar o eliminar una previsión o transferir una previsión a un libro mayor.

Control del proyecto

Permite abrir elementos de submenú para ver extractos de proyectos, el control de costes, el control de facturas, la utilización de horas y el flujo de efectivo.

Precio

Permite especificar y activar un registro de costes para una categoría de coste con una versión de gestión de coste, una fecha inicial y un sitio especificados.

Nota

Este botón solo está disponible para las categorías habilitadas para su uso en producción.

Aa582118.collapse_all(es-es,AX.60).gifCampo

Campo

Descripción

Id. de categoría

Permite especificar o ver el identificador exclusivo de la categoría.

Nombre de categoría

Especificar un nombre más descriptivo de la categoría, de menos de 30 caracteres.

Usar en Gasto

Seleccione esta casilla para incluir esta categoría en la administración de gastos.

Usar en Producción

Seleccione esta casilla para incluir esta categoría en la producción.

Grupo de categorías

Seleccione un grupo de categorías. Los grupos de categorías se especifican en el formulario Grupos de categorías.

Tipo de transacción

Permite ver el tipo de transacción de la categoría. El tipo de transacción se hereda del tipo de transacción del grupo de categorías.

Todas las categorías de un grupo de categorías tienen el mismo tipo de transacción.

Grupo de impuestos de artículos

Opcional: Seleccione un grupo de impuestos de artículos. Si selecciona aquí un grupo de impuestos de artículos, estará disponibles como predeterminado para la propiedad de grupo de impuestos de artículos en las transacciones.

Trabajador

Permite determinar si se requiere el id. de trabajador en las transacciones de diario.

Nota

  • Las transacciones de hora siempre tienen un id. de trabajador.

  • Las transacciones de artículo nunca tienen un id. de trabajador.

    Las transacciones de gasto y cuota se pueden definir si la entrada de id. de trabajador es Opcional o Obligatorio en una línea de diario de proyecto de cuota o gasto.

  • Si la entrada de id. de trabajador se establece en Nunca, no puede seleccionar un trabajador para la transacción.

Estimación

Seleccione esta casilla para usar la categoría para las estimaciones.

Suscripción

Seleccione esta casilla para usar la categoría para la suscripción.

Componente de costes indirectos

Active esta casilla para especificar que la categoría seleccionada se usa para calcular los costes indirectos. Un coste indirecto es un coste que no se atribuye directamente a la producción de un artículo o la prestación de un servicio para un proyecto. Al asignar una categoría de costes indirectos a un proyecto, los gastos asociados a la categoría se asignan como costes indirectos al proyecto.

Nota

Si configura una categoría de costes indirectos, no puede asociarla con costes directos de un proyecto.

Retención de pago de cliente

Active la casilla para configurar una categoría de proyecto para agregar condiciones de retención de pagos de cliente a un proyecto. El administrador del sistema debe crear una categoría de retención de pagos de cliente, y la categoría debe asignar un tipo de transacción de Cuota .

Nota

Aparecerá la casilla de Retención de pago de cliente si selecciona una categoría de retención de cliente en la lista de categorías.

Ausencia

Active esta casilla para usar la categoría de proyecto actual para las ausencias del trabajador.

Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.

Activo en los diarios

Seleccione esta casilla para establecer la categoría como activa.

Predeterminado

Seleccione una propiedad de línea predeterminada.

Consulte también

Configurar grupos de categorías, categorías y plantillas de costes

Grupos de impuestos de artículos (formulario)

Indexar suscripción (formulario de clase)

Actualizar e indexar precios de ventas de la suscripción

Acerca de los costes indirectos para proyectos

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).