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Acuerdos de compra (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Acuerdos de compra. Para abrir un acuerdo de compra existente, haga doble clic en él. Para crear un nuevo acuerdo de compra, en el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Acuerdo de compra.

- O bien -

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Acuerdos de compra. Para abrir un acuerdo de compra existente, haga doble clic en él. Para crear un nuevo acuerdo de compra, en el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Acuerdo de compra.

Este tema tiene contenido de versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX traducidas por traductores. Algunas partes de este tema se han traducido con traducción máquina sin intervención humana. Se proporcionan “tal cual” y no se garantiza que estén libres de errores. Pueden contener errores de vocabulario, sintaxis o gramática. Microsoft no se hace responsable de ninguna imprecisión, error o daño causados por cualquier traducción errónea en este tema o su uso.

Use este formulario para crear, modificar, eliminar y realizar el seguimiento de acuerdos de compra. También puede crear pedidos parciales para acuerdos de compra en el formulario Acuerdos de compra.

Tareas que usan este formulario

Crear un pedido parcel de compra

Ver las líneas del pedido parcial de ventas o de compra

Ver historial de acuerdos de compra confirmados

Ver las líneas de factura de proveedor para un acuerdo de compra

Ejemplos

Los acuerdos de compra se utilizan a menudo al comprar grandes cantidades de un proveedor y cuando se han obtenido descuentos especiales.

Un acuerdo puede contener varios compromisos en el contrato. Cada compromiso se representa mediante una línea en el formulario Acuerdos de compra. Al asignar un tipo de compromiso a un compromiso, se define cómo se completan los acuerdos de compra.

Examen del formulario

En las siguientes tablas se proporcionan descripciones de los controles de este formulario.

Acciones de acuerdos de compra

Botón de acción

Descripción

Acuerdo de compra

Crea un acuerdo de compra nuevo.

Pedido parcial

Crea un pedido parcial nuevo para el acuerdo de compra.

Nota

No se puede crear un pedido parcial para un acuerdo de compra si la clasificación que ha seleccionado para el acuerdo de compra requiere la facturación directa. Para obtener más información, consulte Clasificación de acuerdo (formulario).

Editar

Modifica el acuerdo de compra seleccionado.

Eliminar

Elimina el acuerdo de compra seleccionado.

Change primary contractor

Cambia un contratista secundario a contratista principal en el acuerdo de compra.

Nota

Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:

  • Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.

  • Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.

  • Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios.

En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Actividades

Abre el formulario Activity summary, donde puede especificar hitos y tareas sobre el acuerdo de compra.

Nota

Este botón solo está disponible si la clave de configuración Public Sector está seleccionada y la casilla Actividades está seleccionada en el formulario Clasificación del acuerdo de compra.

Visualización de encabezado

Ver información sobre, o relacionada con, el encabezado en fichas desplegables.

Vista de líneas

Ver información del encabezado y la línea conjuntamente. Es posible expandir las líneas y las fichas de los detalles de las líneas para ver más información de las mismas.

Confirmación

Confirma e imprime el acuerdo de compra.

Proforma

Guarda una confirmación proforma del acuerdo de compra en un archivo externo, e imprime la confirmación proforma.

Create child agreement

Crea un acuerdo de compra secundario que se puede utilizar como tramo o lote interno del acuerdo de compra. Puede seleccionar el proveedor que se mostrará en el acuerdo de compra principal o subcontratistas cualquiera de los o los cocontratantes en el acuerdo de compra principal como el proveedor en el acuerdo de compra secundario.

Si han agregado líneas a un acuerdo de compra, éste no se puede usar como el contrato principal, y este botón no está disponible.

Nota

Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:

  • Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.

  • Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.

  • Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios.

En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Department access

Administra el acceso departamental al acuerdo de compra, y establece los importes parciales máximos.

Nota

Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:

  • Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.

  • Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.

  • Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios.

En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Generar acuerdo de venta

Genera un acuerdo de venta de empresas vinculadas que se basa en el acuerdo de compra.

Nota

Este botón solo está disponible si se selecciona la clave de configuración de Empresas vinculadas .

Ver acuerdo de venta

Muestra los acuerdos de venta de empresas vinculadas que se basan en el acuerdo de compra.

Nota

Este botón solo está disponible si se selecciona la clave de configuración de Empresas vinculadas .

Confirmaciones del acuerdo de compra

Visualiza los acuerdos de compra que se han confirmado.

Liberar líneas de pedido

Visualiza todas las líneas del pedido de compra que se han liberado del acuerdo de compra.

Nota

No se puede crear un pedido parcial para un acuerdo de compra si la clasificación que ha seleccionado para el acuerdo de compra requiere la facturación directa. Para obtener más información, consulte Clasificación de acuerdo (formulario).

Líneas de factura

Visualiza todas las líneas de factura de proveedor para uno o varios pedidos de compra que se han liberado desde un acuerdo de compra.

Purchase agreement tree

Abre el formulario Purchase agreement tree, donde puede ver las relaciones entre los acuerdos de compras principal y secundario.

Nota

Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:

  • Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.

  • Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.

  • Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios.

En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Archivos adjuntos

Visualizar documentos que ya se han adjuntado a un registro seleccionado o adjuntar documentos al registro seleccionado.

Acciones generales

Botón de acción

Descripción

Gestión de impresión

Abre el formulario Configuración de la gestión de impresiones, donde puede ver, copiar o reemplazar la configuración predeterminada de la transacción para la gestión de impresión. También puede configurar una nueva copia de gestión de impresión. Los cambios sólo afectarán a la transacción seleccionada. Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de impresión para una transacción.

Cabecera de acuerdo de compra

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Campo

Descripción

Compromiso predeterminado

Seleccione el tipo de compromiso que acuerda con el proveedor para el acuerdo de compra. El tipo de compromiso indica si está de acuerdo en comprar al proveedor una cantidad específica de productos, o productos por un importe específico.

Si cambia el tipo de compromiso, y luego crea una nueva línea, la línea estará definida por el tipo de compromiso que ha seleccionado. Pueden haber varios tipos de compromiso en el acuerdo de compra. Seleccione uno de los siguientes valores:

  • Compromiso de cantidad de producto: acuerda comprar una cantidad específica de productos. Las líneas que usan este tipo de compromiso se definen por un número de artículo, así como por la cantidad y unidad acordadas. El campo Importe no se puede editar.

  • Compromiso de valor de producto: acuerda comprar productos por un importe específico. Las líneas que utilizan este tipo de compromiso se definen por un número de artículo y el importe acordado. Los campos Cantidad y Unidad no están disponibles.

  • Compromiso de valor de la categoría de producto: acuerda comprar productos por un importe específico y de una categoría de adquisición determinada. Las líneas que usan este tipo de compromiso se definen por una categoría de adquisición en la jerarquía de categorías de adquisiciones y un importe. Los campos Cantidad y Unidad no están disponibles.

  • Compromiso de valor: acuerda comprar por un importe específico y de una categoría de adquisición de nivel superior o de categorías subordinadas de la categoría. Las líneas que usan este tipo de compromiso se definen por una categoría de adquisición de nivel superior en la jerarquía de categorías de adquisiciones y un importe. Los campos Cantidad y Unidad no están disponibles.

Divisa

El código de divisa. De forma predeterminada, el código de divisa especificado en el formulario Empresas proveedoras se usa al crear un acuerdo de compra. Puede cambiar el código de divisa si la casilla El precio y el descuento es fijo no está seleccionada y aún no ha utilizado el contrato.

Nota

Puede encontrar la casilla El precio y el descuento es fijo en la ficha desplegable Detalles de línea del formulario Acuerdos de compra.

Fecha desde

La fecha de vigencia del acuerdo de compra.

Puede empezar a usar el acuerdo de compra antes de la fecha de vigencia si la fecha de entrega solicitada en la línea de pedido de compra se encuentra dentro del período de validez del acuerdo de compra. El período de validez del acuerdo de compra se define en los campos Fecha desde y Fecha de expiración del contrato.

Nota

De forma predeterminada, al crear una línea nueva, el valor del campo Fecha desde se usa como fecha de vigencia de la línea. La fecha de vigencia no es válida hasta que se usa en una línea. Pueden haber distintas fechas de vigencia en líneas diferentes.

Fecha de expiración

La última fecha en que el acuerdo de compra es válido.

Nota

De forma predeterminada, al crear una línea nueva, el valor del campo Fecha de expiración se usa como fecha de vencimiento de la línea. La fecha de vencimiento no es válida hasta que se usa en una línea.

Estado

El estado actual del acuerdo de compra. Se usan los siguientes valores:

  • En espera: el contrato espera el inicio de su validez, o el contrato se ha cerrado y ya no se usa.

  • Vigente: el contrato es válido y puede usarlo.

Líneas del acuerdo de compra

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Botón

Descripción

Agregar línea

Agrega una línea nueva de acuerdo de compra. Agregar una línea nueva de acuerdo de compra se denomina establecer un compromiso.

Quitar

Quita la línea seleccionada del acuerdo de compra.

Liberar líneas de pedido

Visualiza las líneas del pedido de compra que se han liberado de la línea seleccionada del acuerdo de compra.

Líneas de factura

Visualiza las líneas de factura de proveedor para el pedido de compra que se ha liberado para la línea seleccionada del acuerdo de compra.

Exportar a Microsoft Excel

Exporte la información del formulario en Microsoft Excel.

Presentación de dimensiones

Seleccione las dimensiones de inventario que desea visualizar en la línea de acuerdo de compra.

Archivos adjuntos

Visualizar documentos que ya se han adjuntado a un registro seleccionado o adjuntar documentos al registro seleccionado.

Campo

Descripción

Código de artículo

El identificador único del artículo. Al seleccionar un artículo, los detalles del mismo se transfieren del formulario Detalles de producto emitido a la línea de acuerdo de compra.

Nombre del artículo o la categoría

El nombre del artículo o la categoría.

Categoría de compras

La categoría de compras de la jerarquía de categorías de compras.

Configuración

Configuración del artículo. La configuración del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto.

Nota

La configuración del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.

Tamaño

La talla del artículo. El tamaño del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto.

Nota

El tamaño del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.

Color

El color del artículo. El color del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto.

Nota

El color del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.

Sitio

El sitio del que se toman los artículos. El sitio del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto.

Nota

El sitio del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.

Almacén

El almacén que contiene los artículos que se han comprado. El almacén del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto.

Nota

El almacén del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.

Cantidad

La cantidad de un artículo que se espera liberar de la línea del acuerdo de compra. Esta cantidad se expresa en su unidad.

Unidad

La unidad en la que se compra el artículo. La unidad de medida no se puede modificar después de que se haya usado el acuerdo de compra en transacciones.

Importe neto

El importe neto de línea. El importe neto incluye el descuento correspondiente.

Nota

Si especifica el importe neto de forma manual, el campo Precio unitario está en blanco. Por lo tanto, el precio unitario predeterminado también está en blanco en la factura correspondiente.

Porcentaje de descuento

El porcentaje de descuento para la línea.

Precio unitario

El precio de compra por unidad de precio. El precio unitario se copia en la línea de pedido de compra cuando se usa el acuerdo de compra. Para obtener más información Acerca de los precios unitarios.

Fecha de expiración

La última fecha en que el acuerdo de compra es válido.

Detalles de línea

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Ficha

Campo

Descripción

General

Período de validez para

El tipo de fecha de validez de la línea de pedido de compra. Por ejemplo, la fecha de validez puede ser la fecha de entrega solicitada. Esta fecha debe estar dentro del período de validez del acuerdo de compra. De lo contrario, no puede usar el acuerdo de compra.

Nota

Este campo solo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración de Empresas vinculadas .

Fecha desde

La fecha de vigencia de la línea del acuerdo de compra.

Puede empezar a usar la línea del acuerdo de compra antes de la fecha de vigencia si la fecha de entrega solicitada en la línea de pedido de compra se encuentra dentro del período de validez de la línea del acuerdo de compra. El período de validez del acuerdo de compra se define en los campos Fecha desde y Fecha de expiración de las líneas del contrato.

Pueden haber distintas fechas de vigencia en líneas diferentes.

Fecha de expiración

La última fecha en la que es válida la línea del contrato.

Nombre del artículo o la categoría

El nombre del artículo o la categoría.

Máximo aplicado

Seleccione esta casilla si desea que la cantidad o importe especificados sean la cantidad o importe máximos que se pueden liberar de la línea del acuerdo de compra. Por lo tanto, cuando libere una nueva línea de pedido de compra, la cantidad o importe no pueden exceder de la cantidad o importe restantes en el acuerdo de compra.

Importe mínimo liberado

El importe de liberación mínimo que se acuerda para cada línea de pedido que usa el acuerdo de compra.

Importe máximo liberado

El importe de liberación máximo que se acuerda para cada línea de pedido que usa el acuerdo de compra.

Origen

El origen del acuerdo de compra. Este campo indica si el acuerdo de compra es el pedido original o si se ha generado a partir de un acuerdo de venta en otra entidad jurídica.

Precio y descuento

Porcentaje de descuento

El porcentaje de descuento para la línea.

Importe de descuento por pronto pago

El importe del descuento de línea por unidad de precio.

Precio unitario

El precio de compra por unidad de precio. Para obtener más información Acerca de los precios unitarios.

Unidad de precio

El número de unidades para las que se especifica el precio.

El precio y el descuento es fijo

Seleccione esta casilla para que la información del precio sea obligatoria. Si esta casilla está seleccionada y cambia información del precio en una línea de pedido de compra vinculada al acuerdo de compra, recibirá la advertencia de que se ha quitado el vínculo. Además, la información del precio no se puede modificar en el acuerdo de compra si éste está vinculado a una línea de pedido de compra o un diario de facturas.

Suministro

Restante

La cantidad o importe de los artículos que todavía están disponibles en el acuerdo de compra.

Liberado

La cantidad o importe de los artículos que se han liberado del acuerdo de compra, pero que todavía no se han facturado ni entregado.

Recibido

La cantidad o importe de los artículos que se han recibido, pero que aún no se han facturado.

Facturado

La cantidad o importe de los artículos que se han facturado.

Cantidad

La cantidad de un artículo que se espera liberar de la línea del acuerdo de compra.

Nota

Este campo solo está disponible para las líneas que son del tipo de compromiso predeterminado, Compromiso de valor de producto.

Importe

El importe monetario de un artículo que se espera liberar de la línea del contrato.

Nota

Este campo solo está disponible para las líneas que son de uno de los siguientes tipos de compromiso predeterminado:

  • Compromiso de valor de producto

  • Compromiso de valor de la categoría de producto

  • Compromiso de valor

Proyectos

Id. de proyecto

El identificador del proyecto.

Categoría

La categoría del artículo. Si especifica un proyecto en la cabecera del acuerdo de compra, este campo es obligatorio. El formulario Proyectos se usa para especificar las categorías de artículos que están disponibles para el proyecto seleccionado. Si no especifica un proyecto en la cabecera del acuerdo de compra, se usa de forma predeterminada el valor especificado en el formulario Artículos.

Número de actividad

El identificador que se usa para la actividad del proyecto a la que está asociada la línea del acuerdo de compra.

Dimensiones de producto

Configuración

Configuración del artículo. La configuración del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto.

Nota

La configuración del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.

Tamaño

La talla del artículo. El tamaño del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto.

Nota

El tamaño del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.

Color

El color del artículo. El color del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto.

Nota

El color del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.

Sitio

El sitio del que se toman los artículos. El sitio del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto.

Nota

El sitio del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.

Almacén

El almacén que contiene los artículos que se han comprado. El almacén del artículo solo se puede especificar en la línea del acuerdo de compra si está habilitada la dimensión en el formulario Grupos de dimensiones de producto.

Nota

El almacén del artículo se usa como criterio de coincidencia al crear un pedido parcial a partir de una línea de pedido de compra que está vinculada al acuerdo de compra. Si el campo de la línea del acuerdo de compra está en blanco, se puede especificar cualquier valor en la línea de pedido parcial.

General

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo

Descripción

Nombre

Nombre del proveedor.

Cuenta de proveedor

El número de cuenta del proveedor.

Contacto

El nombre del contacto del proveedor.

Referencia del proveedor

La referencia del proveedor. El proveedor usa esta referencia para realizar el seguimiento interno del acuerdo de compra.

Cuenta de facturación

El número de cuenta del proveedor al que desea pagar. Use este campo si el número de cuenta difiere del número de cuenta del proveedor al que ha asociado el pedido de compra.

Divisa

El código de divisa. De forma predeterminada, el código de divisa especificado en el formulario Empresas proveedoras se usa al crear un acuerdo de compra. Puede cambiar el código de divisa si la casilla El precio y el descuento es fijo no está seleccionada y aún no ha utilizado el contrato.

Nota

Puede encontrar la casilla El precio y el descuento es fijo en la ficha desplegable Detalles de línea del formulario Acuerdos de compra.

Idioma

El idioma usado para los nombres de los artículos y para la impresión de documentos externos.

Período de validez para

El tipo de fecha de validez de la línea de pedido de compra. Por ejemplo, la fecha de validez puede ser la fecha de entrega solicitada. Esta fecha debe estar dentro del período de validez del acuerdo de compra. De lo contrario, no puede usar el acuerdo de compra.

Nota

Este campo solo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración de Empresas vinculadas .

Fecha desde

La fecha de vigencia del acuerdo de compra.

Puede empezar a usar el acuerdo de compra antes de la fecha de vigencia si la fecha de entrega solicitada en la línea de pedido de compra se encuentra dentro del período de validez del acuerdo de compra. El período de validez del acuerdo de compra se define en los campos Fecha desde y Fecha de expiración del contrato.

Nota

De forma predeterminada, al crear una línea nueva, el valor del campo Fecha desde se usa como fecha de vigencia de la línea. La fecha de vigencia no es válida hasta que se usa en una línea. Pueden haber distintas fechas de vigencia en líneas diferentes.

Fecha de expiración

La última fecha en que el acuerdo de compra es válido.

Estado

El estado actual del acuerdo de compra. Se usan los siguientes valores:

  • En espera: el contrato espera el inicio de su validez, o el contrato se ha cerrado y ya no se usa.

  • Vigente: el contrato es válido y puede usarlo.

Id. del acuerdo de compra

El identificador único del acuerdo de compra actual.

Título del documento

Especifique el título del acuerdo de compra. Puede escribir el título que desee. Por ejemplo, puede usar el título para describir, en texto normal, los tipos de productos que cubre el contrato.

Nota

El título se imprime en la confirmación del acuerdo de compra. El título también aparece en el formulario de búsqueda Nuevo pedido de compra al seleccionar el acuerdo de compra que desea usar para un nuevo pedido de compra.

Preparador

La persona que ha creado el acuerdo de compra.

Referencia de documento externo

Su referencia o la del proveedor a un documento externo relacionado con el acuerdo de compra actual.

Clasificación del acuerdo de compra

El tipo de acuerdo de compra.

Nota

El tipo de contrato se selecciona al crear un acuerdo de compra nuevo. Los tipos de contrato se definen en el formulario Clasificación del acuerdo de compra en Adquisición y abastecimiento. No se puede crear un pedido parcial para un acuerdo de compra si la clasificación que ha seleccionado para el acuerdo de compra requiere la facturación directa. Para obtener más información, consulte Clasificación de acuerdo (formulario).

Procedure type

El tipo de procedimiento de compra que se requiere para este acuerdo de compra.

Nota

Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:

  • Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.

  • Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.

  • Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios.

En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Compromiso predeterminado

Seleccione el tipo de compromiso que acuerda con el proveedor para el acuerdo de compra. El tipo de compromiso indica si está de acuerdo en comprar al proveedor una cantidad específica de productos, o productos por un importe específico.

Si cambia el tipo de compromiso, y luego crea una nueva línea, la línea estará definida por el tipo de compromiso que ha seleccionado. Pueden haber varios tipos de compromiso en el acuerdo de compra. Seleccione uno de los siguientes valores:

  • Compromiso de cantidad de producto: acuerda comprar una cantidad específica de productos. Las líneas que usan este tipo de compromiso se definen por un número de artículo, así como por la cantidad y unidad acordadas. El campo Importe no está disponible.

  • Compromiso de valor de producto: acuerda comprar productos por un importe específico. Las líneas que utilizan este tipo de compromiso se definen por un número de artículo y el importe acordado. Los campos Cantidad y Unidad no están disponibles.

  • Compromiso de valor de la categoría de producto: acuerda comprar productos por un importe específico y de una categoría de adquisición determinada. Las líneas que usan este tipo de compromiso se definen por una categoría de adquisición en la jerarquía de categorías de adquisiciones y un importe. Los campos Cantidad y Unidad no están disponibles.

  • Compromiso de valor: acuerda comprar por un importe específico y de una categoría de adquisición de nivel superior o de categorías subordinadas de la categoría. Las líneas que usan este tipo de compromiso se definen por una categoría de adquisición de nivel superior en la jerarquía de categorías de adquisiciones y un importe. Los campos Cantidad y Unidad no están disponibles.

Origen de empresas vinculadas

El origen del acuerdo de compra. Este campo indica si el acuerdo de compra es el pedido original o si se ha generado a partir de un acuerdo de venta en otra entidad jurídica.

Parent purchase agreement

Seleccione el acuerdo de compra que será el principal de este acuerdo de compra.

Nota

Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:

  • Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.

  • Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.

  • Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios.

En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Id. de proyecto

El identificador del proyecto al que el acuerdo de compra está asociado.

Dirección de entrega

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Botón

Descripción

Otra dirección

Selecciona otra dirección como dirección de entrega.

Agregar

Crea una nueva dirección de entrega.

Campo

Descripción

Nombre de entrega

Especifique el nombre o nombre de empresa que se usa en la dirección de entrega.

Dirección de entrega

Seleccione la dirección de entrega para los productos que ha comprado.

Dirección

Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.

Condiciones

Todos los términos y condiciones definidos en esta ficha se transfieren al pedido de compra cuando se usa el acuerdo de compra para un nuevo pedido de compra.

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo

Descripción

Condiciones de pago

Las condiciones que especifican cuándo y cómo se realiza el pago de los productos que ha comprado.

Nota

Cuando se actualiza la factura de la compra actual, la fecha de vencimiento del pago de la factura se determina según las condiciones de pago seleccionadas.

Forma de pago

El método que usa para pagar los productos que ha comprado. Los pagos se pueden realizar mediante cheque o mediante el pago electrónico. El método de pago se copia de la configuración del proveedor en el formulario Empresas proveedoras.

Especificación del pago

La forma en que se deben gestionar los pagos que se realizan con el método de pago actual.

Multivencimientos

Los multivencimientos que desee usar si paga al proveedor en varios vencimientos.

Nota

Los multivencimientos se deben configurar en el formulario Multivencimientos.. No es posible especificar un nuevo valor en este campo.

Descuento por pronto pago

El descuento por pronto pago que se aplica a los pedidos que usan el acuerdo de compra actual.

Nota

El descuento por pronto pago se debe configurar en el formulario Descuentos por pronto pago. No es posible especificar un nuevo valor en este campo.

Porcentaje

El porcentaje de descuento para los pedidos que usan el acuerdo de compra actual.

Grupo de gastos

El grupo de gastos que define varios gastos vinculados al acuerdo de compra. Para obtener más información, consulte Acerca del grupo de gastos.

Modo de entrega

El método que se debe usar para entregarle el pedido del proveedor.

Condiciones de entrega

Las condiciones que especifican la forma en que el proveedor entrega el pedido actual, como franco a bordo (FOB) o coste, seguro y flete (CIF).

Las condiciones de entrega especifican condiciones relacionadas con el cambio de propiedad y los costes de entrega. Las condiciones de entrega se deben configurar en el formulario Condiciones de entrega. No es posible especificar un nuevo valor en este campo.

Grupo de compradores

El identificador del grupo de compradores.

Conjunto

El grupo de pedidos de compra al que el acuerdo de compra está asociado.

Administración

Use esta ficha para especificar información administrativa relacionada con el acuerdo de compra. Esta información no se utiliza en otros formularios o procesos.

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Nota

Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:

  • Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.

  • Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.

  • Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios.

En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Campo

Descripción

Purpose

Especifique el motivo para el acuerdo de compra.

Procurement classification

Especifique la clasificación de adquisición del acuerdo de compra.

Renewable

Seleccione esta casilla si no es necesario anunciar el acuerdo de compra antes de poderlo renovar.

Interest is based on central European bank

Seleccione esta casilla si el tipo de interés se basa en un tipo establecido por el Banco Central Europeo.

Minimum

El importe mínimo que se debe gastar bajo el acuerdo de compra.

Maximum

El importe máximo que se puede gastar bajo el acuerdo de compra.

Subcontratistas

Use esta ficha para especificar información administrativa sobre los subcontratistas en el acuerdo de compra. Esta información no se utiliza en otros formularios o procesos.

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Nota

Esta ficha solo está disponible si la clave de configuración Public Sector está seleccionada y si la casilla Subcontractors está seleccionada en el formulario Clasificación del acuerdo de compra.

Campo

Descripción

Cuenta de proveedor

El número de cuenta del proveedor.

Nombre

El nombre del proveedor o subcontratista.

Subcontratista

Un proveedor que sirve de subcontratista para el acuerdo de compra.

Nombre

El nombre del subcontratista.

Type

El tipo de contratista. Se usan los siguientes valores:

  • Co-contractor: el contratista es un miembro de una asociación de proveedores que es el titular del mercado. Los contratistas secundarios tienen los mismos derechos y responsabilidades con respecto al mercado.

  • Subcontratista: el contratista es una persona u otra entidad al que el contratista principal o un contratista secundario delega parte del mercado.

Nota

Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:

  • Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.

  • Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.

  • Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios.

En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Maximum amount

El importe máximo que se puede pagar al proveedor seleccionado bajo el acuerdo de compra.

Nota

Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:

  • Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.

  • Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.

  • Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios.

En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Current amount

El importe máximo que ya se ha pagado al proveedor seleccionado bajo el acuerdo de compra.

Nota

Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:

  • Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.

  • Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.

  • Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios.

En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Bank

La cuenta bancaria en la que se depositan los pagos para el proveedor seleccionado.

Nota

Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:

  • Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.

  • Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.

  • Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios.

En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Fecha inicial

La fecha en que el subcontratista empieza a trabajar en el contrato.

Fecha final

La fecha en que el subcontratista completa el trabajo del contrato.

Percent participation

El trabajo total que se ha realizado del contrato, el porcentaje que se proporciona por el subcontratista.

Certificaciones

Use esta ficha para especificar información sobre las certificaciones necesarias para los proveedores del acuerdo de compra. Esta información se puede usar para generar un informe que se puede utilizar para supervisar la conformidad del proveedor con los requisitos de certificación. (Haga clic en Proveedores > Informes > Acuerdos de compra > Purchase agreement certification compliance.)

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Nota

Esta ficha solo está disponible si la clave de configuración Public Sector está seleccionada y si la casilla Certificaciones está seleccionada en el formulario Clasificación del acuerdo de compra.

Botón

Descripción

Certificación

Abrir el formulario Certificaciones, donde puede especificar información acerca de las certificaciones de proveedor.

Campo

Descripción

Cuenta de proveedor

El número de cuenta del proveedor o subcontratista asociado al certificado.

Nombre

El nombre del proveedor o subcontratista.

Subcontratista

Una casilla seleccionada indica que el proveedor es un subcontratista en el acuerdo de compra.

Certification ID

El identificador único de la certificación.

Fecha de vencimiento

La fecha antes de la cual se debe recibir la documentación del certificado.

Tipo de certificación

El tipo de certificación que el proveedor recibe.

Organización certificadora

El nombre de la organización que ha emitido el certificado.

Certificado recibido

Una casilla seleccionada indica que la documentación para el certificado no se ha recibido.

Fecha de vigencia

La fecha de inicio de la validez de la certificación.

Fecha de vencimiento

La última fecha en la que es válida la certificación.

Liability amount or bond limit

El importe de la cobertura de responsabilidad o el límite de garantía.

Consulte también

Acerca de los acuerdos de compra

Crear pedido parcial de compra (formulario)

Pedido de compra (formulario)

Proveedores (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).