Configurar un perfil de empresa
Este artículo proporciona una guía para el perfil de la empresa. Explica cómo realizar las siguientes tareas:
- Configurar opciones generales para la empresa
- Definir la estructura organizativa
- Crear y mantener instalaciones en toda su empresa
- Seleccione industrias que representen su línea de negocio
Definir la configuración general
Vaya a Ajustes > Perfil de la empresa > General para definir los atributos de su organización.
En el campo Nombre de empresa, introduzca el nombre de la entidad legal que se usará con fines de informes.
Defina la ubicación de su empresa configurando los siguientes campos:
- Línea de dirección 1
- Línea de dirección 2
- City
- Estado o provincia
- Código postal
- Country
En la sección Período de informe anual, defina el período que se usará para filtrar informes y gráficos para informes internos o divulgación pública externa:
En el campo Mes de inicio, seleccione el mes en el que comienza el período de informe. Por ejemplo, si informa por ejercicios, seleccione el primer mes de su ejercicio.
En el Día de inicio, introduzca el primer día del período de informe. Normalmente, este campo se establece en 1.
Por ejemplo, si su período de informe comienza el 1 de enero, configure el campo Mes de inicio en Enero y el campo Día de inicio en 1.
El sistema calcula automáticamente los valores para los campos Fin de mes y Día final. Por ejemplo, si su período de informe comienza el 1 de enero, el campo Mes final se establecerá en Diciembre, y el campo Día final se establecerá en 31, para indicar que el periodo finaliza el 31 de diciembre del mismo año. Por ejemplo, si su período de informe comienza el 1 de julio, el campo Mes final se establecerá en Junio, y el campo Día final se establecerá en 30, para indicar que el periodo finaliza el 30 de junio del próximo año.
Seleccione Guardar para guardar los cambios.
Definir la estructura organizativa
Vaya a Ajustes > Perfil de la empresa > Estructura para definir la estructura organizativa que se utilizará para la importación de datos y la generación de informes.
Seleccione Agregar para agregar una unidad organizativa.
En el campo Nombre, escriba el nombre de la unidad organizativa.
En el campo Descripción, introduzca una descripción.
En el campo Tipo de unidad organizativa, seleccione el tipo de unidad organizativa que va a añadir. El tipo de unidad organizativa le permite clasificar la unidad organizativa. Las siguientes opciones están disponibles:
- Unidad
- Centro de coste
- División
- Department
- Team
- Grupo
No se define previamente ninguna jerarquía basada en el tipo de unidad organizativa. En cambio, la jerarquía se define en función del lugar donde agrega la unidad organizativa en su jerarquía.
Introduzca la información de la dirección de la unidad organizativa configurando los siguientes campos:
- Calle 1
- Calle 2
- City
- Provincia
- Estado o provincia
- Código postal
- Country
En los campos Latitud y Longitud, introduzca la latitud y la longitud de la unidad organizativa. Esta información se puede incluir en los informes para facilitar la presentación de divulgaciones públicas.
Seleccione Guardar para guardar los cambios.
Definir las instalaciones
Vaya a Ajustes > Perfil de la empresa > Instalaciones para definir las instalaciones de su organización. Las instalaciones se utilizan para identificar posibles conectores y para informes y análisis.
Seleccione Agregar instalación para agregar una instalación a su organización.
En el campo Nombre, escriba el nombre completo de la instalación.
Introduzca la información de la instalación configurando los siguientes campos:
- Calle 1
- Calle 2
- City
- Provincia
- Estado o provincia
- Código postal
- Country
En los campos Latitud y Longitud, introduzca la latitud y la longitud de la instalación. Esta información se puede incluir en los informes para facilitar la presentación de divulgaciones públicas.
Seleccione Guardar o Guardar y cerrar para guardar la nueva instalación.
Seleccione Guardar para guardar los cambios.
Para editar las propiedades de una instalación, seleccione el botón Editar (símbolo de lápiz) junto al nombre y la dirección de la instalación.
Para eliminar una instalación, seleccione el botón Eliminar (símbolo de cubo de basura) junto al nombre y la dirección de la instalación.
Seleccione sus sectores
Vaya a Ajustes > Perfil de la empresa > Industrias para agregar las industrias que mejor representan su línea de negocio.
Seleccione Agregar.
Seleccione el sector primario.
Seleccione el subsector.
Seleccione Agregar.
Seleccione Guardar para guardar los cambios.
Para eliminar una industria, seleccione el botón Borrar (símbolo de papelera) en el mosaico de la industria.
