Configuración de un conector para archivar datos de FactSet

Use FactSet DataParser de 17a-4 LLC para importar y archivar datos de la plataforma FactSet a buzones de usuario de su organización de Microsoft 365. DataParser incluye un conector FactSet configurado para capturar elementos de un origen de datos de terceros e importarlos a Microsoft 365. El conector FactSet DataParser convierte los datos de FactSet en un formato de mensaje de correo electrónico y, a continuación, los importa a buzones de usuario en Microsoft 365.

Una vez que los datos de FactSet se almacenan en buzones de usuario, puede aplicar características de Microsoft Purview como suspensión por juicio, exhibición de documentos electrónicos, directivas de retención y etiquetas de retención y cumplimiento de la comunicación. El uso de un conector FactSet para importar y archivar datos en Microsoft 365 puede ayudar a su organización a cumplir las directivas gubernamentales y normativas.

Sugerencia

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Información general sobre el archivado de datos factSet

En la información general siguiente se explica el proceso de uso de un conector de datos para archivar datos factSet en Microsoft 365.

1. Su organización funciona con 17a-4 para configurar y configurar FactSet DataParser.

2. Con regularidad, DataParser recopila los elementos FactSet. DataParser también convierte el contenido de un mensaje en un formato de mensaje de correo electrónico.

3. El conector FactSet DataParser que se crea en el portal de Microsoft Purview o el portal de cumplimiento Microsoft Purview se conecta a DataParser y transfiere los mensajes a una ubicación segura de Azure Storage en la nube de Microsoft.

4. Se crea una subcarpeta en la carpeta Bandeja de entrada denominada FactSet DataParser en los buzones de usuario y los elementos FactSet se importan a esa carpeta. El conector determina a qué buzón se van a importar elementos mediante el valor de la propiedad Email. Cada elemento FactSet contiene esta propiedad, que se rellena con la dirección de correo electrónico de cada participante.

Antes de configurar un conector

• Cree una cuenta de DataParser para los conectores de Microsoft. Para ello, póngase en contacto con 17a-4 LLC. Debe iniciar sesión en esta cuenta al crear el conector en el paso 1.

• Al usuario que crea el conector FactSet DataParser en el paso 1 (y lo completa en el paso 3) se le debe asignar el rol Administración Conector de datos. Este rol es necesario para agregar conectores en la página Conectores de datos en el portal de Microsoft Purview o en el portal de cumplimiento. Este rol se agrega de forma predeterminada a varios grupos de roles. Para obtener una lista de estos grupos de roles, consulte Roles en Microsoft Defender para Office 365 y cumplimiento de Microsoft Purview. Como alternativa, un administrador de su organización puede crear un grupo de roles personalizado, asignar el rol Administración conector de datos y, a continuación, agregar los usuarios adecuados como miembros. Para obtener instrucciones, consulte:

  • Permisos en el portal de Microsoft Purview
  • Permisos en el portal de cumplimiento
  • Roles y grupos de roles en Microsoft Defender para Office 365 y cumplimiento de Microsoft Purview

• Este conector de datos 17a-4 está disponible en entornos GCC en la nube de Microsoft 365 US Government. Las aplicaciones y servicios de terceros pueden implicar almacenar, transmitir y procesar los datos de clientes de su organización en sistemas de terceros que están fuera de la infraestructura de Microsoft 365 y, por lo tanto, no están cubiertos por los compromisos de protección de datos y Microsoft Purview. Microsoft no hace ninguna representación de que el uso de este producto para conectarse a aplicaciones de terceros implica que esas aplicaciones de terceros son compatibles con FEDRAMP.

Paso 1: Configurar un conector DataParser de FactSet

El primer paso consiste en crear un conector 17a-4 para los datos de FactSet en el portal de Microsoft Purview o en el portal de cumplimiento.

Seleccione la pestaña adecuada para el portal que está usando. Para obtener más información sobre el portal de Microsoft Purview, consulte Portal de Microsoft Purview. Para más información sobre el portal de cumplimiento, consulte portal de cumplimiento Microsoft Purview.

Portal Microsoft Purview

1. Inicie sesión en el portal de Microsoft Purview.
2. Seleccione Configuración>Conectores de datos.
3. Seleccione Mis conectores y, después, Agregar conector.
4. En la lista, elija FactSet DataParser.
5. En la página Términos de servicio , seleccione Aceptar.
6. Escriba un nombre único que identifique el conector y, a continuación, seleccione Siguiente.
7. Inicie sesión en su cuenta 17a-4 y complete los pasos del Asistente para conexión de DataParser de FactSet.

Portal de cumplimiento

1. Vaya a Data ConnectorsFactSet DataParser y, a https://compliance.microsoft.com continuación, seleccione Data Connectors >DataParser.
2. En la página de descripción del producto FactSet DataParser , seleccione Agregar conector.
3. En la página Términos de servicio , seleccione Aceptar.
4. Escriba un nombre único que identifique el conector y, a continuación, seleccione Siguiente.
5. Inicie sesión en su cuenta 17a-4 y complete los pasos del Asistente para conexión de DataParser de FactSet.

Paso 2: Configuración del conector DataParser de FactSet

Trabaje con compatibilidad con 17a-4 para configurar el conector DataParser de FactSet.

Paso 3: Asignar usuarios

El conector FactSet DataParser asigna automáticamente a los usuarios a sus direcciones de correo electrónico de Microsoft 365 antes de importar datos a Microsoft 365.

Paso 4: Supervisión del conector DataParser de FactSet

Después de crear un conector DataParser de FactSet, puede ver el estado del conector en el portal de Microsoft Purview o en el portal de cumplimiento.

Seleccione la pestaña adecuada para el portal que está usando. Para obtener más información sobre el portal de Microsoft Purview, consulte Portal de Microsoft Purview. Para más información sobre el portal de cumplimiento, consulte portal de cumplimiento Microsoft Purview.

Portal Microsoft Purview

1. Inicie sesión en el portal de Microsoft Purview.
2. Seleccione Configuración>Conectores de datos.
3. Seleccione Mis conectores y, a continuación, seleccione el conector FactSet DataParser que creó para mostrar la página de control flotante, que contiene las propiedades y la información sobre el conector.
4. En Estado del conector con origen, seleccione el vínculo Descargar registro para abrir (o guardar) el registro de estado del conector. Este registro contiene información sobre los datos que se han importado a la nube de Microsoft. Para obtener más información, consulte Visualización de registros de administración para conectores de datos.

Portal de cumplimiento

1. Vaya a https://compliance.microsoft.com y seleccione Conectores de datos en el panel de navegación izquierdo.
2. Seleccione la pestaña Conectores y, a continuación, seleccione el conector FactSet DataParser que creó para mostrar la página de control flotante, que contiene las propiedades y la información sobre el conector.
3. En Estado del conector con origen, seleccione el vínculo Descargar registro para abrir (o guardar) el registro de estado del conector. Este registro contiene información sobre los datos que se han importado a la nube de Microsoft. Para obtener más información, consulte Visualización de registros de administración para conectores de datos.

Problemas conocidos

En este momento, no se admiten la importación de datos adjuntos o elementos que superen los 10 MB. La compatibilidad con elementos más grandes estará disponible en una fecha posterior.