Configurar agente de Copilot para servicio

Puede configurar rápidamente el agente de Copilot para servicio que puede insertar en sistemas CRM que no sean de Microsoft.

Requisitos previos

• Configurar Copilot para servicio.
• Necesita tener un rol de personalizador o administrador del sistema en el entorno donde va a crear el agente de IA. Obtenga más información sobre los roles de seguridad predefinidos.
• ServiceNow o Salesforce si desea probar la conexión.

Navigation

Puede navegar al widget insertable de Copilot de una de las siguientes maneras:

• Seleccione Ver en Comenzar>Inicio>Configurar widget insertable de Copilot.
• Seleccione Administrar en Experiencia del agente>Productividad>Widget de Copilot insertable.

Configure el agente insertado

En el Widget insertable de Copilot, la aplicación muestra lo siguiente:

1. URL del widget insertable de Copilot: la URL que puede usar para insertar el agente de Copilot para servicio en los sistemas CRM que no son de Microsoft. Actualmente, puede insertar el agente en los sistemas CRM Salesforce y ServiceNow.

2. Habilitar características de Copilot: habilite las siguientes características de Copilot que pueden usar los representantes de servicio al cliente en sus sistemas CRM que no son de Microsoft:

   • Copilot para preguntas y correos electrónicos: Seleccione Administrar para personalizar las fuentes de conocimiento que Copilot utiliza para generar respuestas. También puede personalizar los campos que Copilot debe usar para generar borradores de correo electrónico y habilitar funciones adicionales.
   • Resúmenes de casos y conversaciones: Resumen de casos y conversaciones cerradas.
   • Notas de resolución: genera notas de resolución para los casos.
   • Complementos: Utiliza palabras clave específicas para recopilar información rápida sobre el caso en el que estás trabajando. Seleccione Administrar para agregar el complemento creado en Copilot Studio.

   

Probar el agente

Seleccione el widget de prueba de Copilot para probar cómo funciona el agente de IA. Puede probar el agente conectándose a su entorno CRM de Salesforce o ServiceNow.

Nota

Solo puedes conectarte a un CRM. 

Salesforce

1. En Copilot, seleccione Salesforce en la Cuenta CRM.

2. Seleccione Configurar. 

3. Junto a Salesforce, seleccione iniciar sesión. El panel muestra los detalles de inicio de sesión de Salesforce para Entorno de URI de inicio de sesión y Versión de la API de Salesforce. 

4. Seleccione iniciar sesión y luego siga las instrucciones en pantalla para verificar su identidad si es necesario. Una vez confirmada la conexión, aparece una marca de verificación verde. 

5. Seleccione Confirmar. 

ServiceNow

1. En Copilot, seleccione ServiceNow en la Cuenta CRM.

2. Seleccione Configurar. 

3. En Tipo de cuenta, seleccione Usar Oauth2 o Autenticación básica. 

4. En función de su tipo de autenticación, haga una de las siguientes acciones:

   • Si te estás autenticando usando Oauth2, ingresa tus credenciales y luego selecciona iniciar sesión. 

   • Si se está autenticando usando Autenticación básica, introduzca el dominio para su entorno, nombre de usuario y contraseña, y luego seleccione Crear. 

   Una vez confirmada la conexión, aparece una marca de verificación verde. 

5. Seleccione Confirmar. 

Después de establecer una conexión correcta, puede comenzar a enviar mensajes de ida y vuelta usando el agente de IA.

Pasos siguientes

Inserte su agente en un escritorio CRM. Más información:

• Integrar el agente de servicio en Salesforce
• Integrar el agente de servicio en ServiceNow