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Inicie sesión en Copilot for Service desde Outlook

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En Outlook, seleccione Copilot for Service para iniciar sesión y conectar su cuenta de CRM. Puede utilizar las capacidades de Copilot, como resumir y redactar correos electrónicos sin iniciar sesión en su CRM. Para utilizar todas sus funciones, debe iniciar sesión en Copilot for Service desde Outlook.

Nota

Esta función solo está disponible para los clientes de Estados Unidos.

Requisitos previos

Cambiar los entornos y CRM

Al abrri el panel Copilot for Service por primera vez y tiene sesión iniciada en un entorno de Dynamics 365 (de producción o no) que tenga la solución Copilot for Service, iniciará sesión automáticamente en su entorno. La aplicación muestra lo siguiente:

  • El entorno en el que inicia sesión automáticamente cuando tiene un único entorno de producción o de no producción o un único entorno de producción y varios entornos de no producción. También puede cambiar el entorno o CRM.
  • La opción de seleccionar y confirmar el entorno requerido, si tiene varios entornos de producción y de no producción o varios entornos de no producción sin un entorno de producción.

La lista Entornos muestra el nombre descriptivo, el tipo (Producción/Sandbox) y la URL de cada entorno.

Para iniciar sesión en Salesforce CRM, seleccione Iniciar sesión en Salesforce® CRM y siga los pasos que se muestran en el asistente.

Nota

Copilot for Service no tiene acceso a los datos del entorno al que accede con más frecuencia o usó más recientemente para iniciar sesión automáticamente. Obtiene una lista de entornos con la solución Copilot for Service y luego inicia sesión en el primer entorno de la lista.

Iniciar sesión manualmente

Debe iniciar sesión manualmente si:

  • Si está utilizando Dynamics 365 Customer Service y ha cerrado la sesión de su CRM desde Copilot for Service
  • Usa Salesforce CRM

Siga estos pasos para iniciar sesión manualmente:

  1. En el panel Copilot for Service, seleccione Iniciar sesión.

  2. Seleccione iniciar sesión en su CRM y luego seleccione una de las siguientes opciones:

    • Salesforce CRM: seleccione su entorno de Salesforce y luego elija Iniciar sesión. En el mensaje de confirmación, seleccione Permitir. Escriba sus credenciales de Salesforce y luego seleccione Iniciar sesión. Seleccione Permitir y luego seleccione Permitir acceso.
    • Dynamics 365: Ha iniciado sesión automáticamente con sus credenciales de Office. Seleccione su entorno de Dynamics 365 y luego elija Comenzar.

    Su entorno de Dynamics coincide con la URL que muestra su navegador cuando inicia sesión. Por ejemplo, si la URL es serviceorg.crm.dynamics.com, seleccione serviceorg.crm.dynamics.com en la lista.

Después de iniciar sesión, el panel Copilot for Service le muestra sus elementos de acción personalizados e información relevante de CRM.