Agregar notas privadas

Agregue notas para usted mismo que lo ayuden a prepararse para una próxima reunión, recordar detalles sobre su relación con un cliente, etc.

1. Abra el panel Copilot para ventas.

2. En la tarjeta Contactos, seleccione el contacto al que quiere agregar notas.

3. Introduzca sus notas sobre el contacto en la tarjeta Notas privadas.

   

4. Seleccione cualquier lugar fuera de la tarjeta Notas privadas para guardar la nota.