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Espacios de colaboración en Copilot for Sales

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Los espacios de colaboración existen tanto en el mundo físico como en el digital. En el mundo físico, un espacio de colaboración puede ser una sala de conferencias o una oficina donde los vendedores interactúan con sus clientes. En el mundo digital, un espacio de colaboración es una sala de reuniones virtual donde los vendedores interactúan con sus clientes mediante aplicaciones como Microsoft Teams u Outlook. Los espacios de trabajo de colaboración digital se han vuelto más populares en los últimos años, pero puede resultar complicado configurarlos para maximizar la productividad de los vendedores. En el mejor de los casos, los vendedores pueden crear rápidamente equipos y canales con las personas y la información adecuadas, organizados de manera eficiente y predecible. Sin embargo, en la práctica, la información suele estar fragmentada, distribuida en varios canales de Teams y es difícil de descubrir. Una mejor manera de abordar este desafío es utilizar plantillas de ventas para crear un espacio de colaboración en Teams. Las plantillas de ventas reúnen a los miembros adecuados, datos contextuales y aplicaciones de productividad para impulsar la colaboración grupal en Teams.

Las plantillas de ventas vienen preempaquetadas con capacidades que impulsan una colaboración organizada y eficiente. Mediante el uso de plantillas de ventas para crear un espacio de colaboración, los vendedores pueden concentrarse en interactuar con los clientes e impulsar los resultados comerciales, en lugar de dedicar tiempo a organizar y buscar información.

¿Qué es una plantilla de ventas?

Una plantilla de ventas agiliza la configuración de un equipo y canales en Microsoft Teams que están vinculados a su sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para facilitar el acceso a los datos empresariales en el flujo de trabajo. Las plantillas vienen con canales predefinidos y aplicaciones ancladas. Puede crear un espacio de colaboración utilizando una plantilla de equipo de cuentas o una plantilla de sala de negociaciones.

Plantilla de cuenta de equipo

Una plantilla de equipo de cuenta se aplica a nivel de equipo y está vinculada a una cuenta de CRM. Viene con dos canales: General y Compartido. El canal General está diseñado para la colaboración con personas de dentro de su organización. El canal Compartido sirve para colaborar con personas ajenas a su organización, como los clientes. Aplicaciones como OneNote y Archivos con carpetas de inicio y enlaces a ubicaciones de almacenamiento de CRM, están ancladas para aumentar la productividad de su equipo de ventas.

Plantilla de sala de negociación

Se aplica una plantilla de sala virtual de datos a nivel de canal y se vincula a una oportunidad de CRM. Le recomendamos que cree canales de oportunidad en el equipo vinculado a la cuenta primaria. Si la cuenta primaria no está vinculada a un equipo, cree y vincule uno para que sus vendedores puedan colaborar en las oportunidades. El canal de oportunidad está diseñado para la colaboración con personas de dentro de su organización. Se proporciona una opción para crear un canal compartido separado para colaborar con personas ajenas a su organización. Aplicaciones como OneNote y Archivos con carpetas de inicio y enlaces a ubicaciones de almacenamiento de CRM, están ancladas para aumentar la productividad de su equipo de ventas.

Requisitos previos