Conecte sus agentes a una fuente de datos

Los agentes, como el agente de ventas, necesitan conectarse a una fuente de datos para recopilar datos. Esto se hace configurando una conexión de servidor a servidor con el origen de datos. Esta conexión permite que el agente se ejecute en segundo plano y acceda y recupere datos de la fuente de datos sin necesidad de interacción del usuario.

Si usa Dynamics 365 Sales como CRM, el agente se conecta directamente a él, ya que se implementa en el mismo entorno. No se necesitan pasos de configuración adicionales.

Si utiliza otros sistemas de CRM, como Salesforce, el agente debe conectarse a él para recopilar datos. Esto se hace configurando una conexión de servidor a servidor.

Configurar la conexión de servidor a servidor con Salesforce

Al configurar una conexión de servidor a servidor con Salesforce, se crea una aplicación conectada y un usuario de integración en Salesforce. La aplicación conectada se utiliza para autenticar al agente con Salesforce, mientras que el usuario de integración se utiliza para acceder a los datos en Salesforce. El usuario de integración se crea con un conjunto específico de permisos que le permiten acceder a los datos que necesita el agente.

Habilitar la conexión de servidor a servidor a Salesforce

1. En la configuración de administración de Copilot for Sales, seleccione Conectores.
2. En Conexiones de agentes, seleccione Salesforce.
3. Activa la opción Activar acceso .
4. Haga clic en Guardar.

La conexión puede tardar unos minutos en establecerse. Una vez establecida la conexión, los detalles del usuario de la aplicación conectada y la integración se muestran en Detalles de la conexión.

Si en el futuro desea desactivar la conexión de servidor a servidor con Salesforce, puede hacerlo desactivando la opción Activar acceso . Esto elimina la aplicación vinculada y el usuario de integración desde Salesforce. El agente ya no podrá acceder a los datos en Salesforce y deberá volver a configurar la conexión si desea utilizar el agente con Salesforce.

¿Cómo se establece la conexión?

Cuando se establece una conexión, se crean los siguientes componentes en Salesforce mediante las API de Salesforce. Los componentes se pueden ver en Salesforce CRM en la página Configuración .

• Aplicación conectada: se utiliza para autenticar al agente con Salesforce. El nombre de la aplicación conectada es Copilot for Sales connected app.
• Usuario de integración: Se utiliza para acceder a datos en Salesforce. El nombre del usuario de integración es Copilot for Sales integration user.
• Conjunto de permisos: se utiliza para conceder al usuario de integración acceso a los datos que necesita el agente. El nombre del conjunto de permisos es Copilot for Sales permission set.

Se sigue el principio de privilegio mínimo para garantizar que el usuario de integración solo tenga los permisos necesarios para acceder a los datos requeridos por el agente. Si el agente se reconfigura para acceder a más campos personalizados en el CRM, se debe volver a crear la conexión para acceder a ellos correctamente. En ese caso, se muestra un mensaje de error y se pone a disposición una opción para recrear la conexión.

Si se produce un error que impide que la conexión funcione correctamente, se muestra un mensaje de error. Seleccione Volver a conectar para volver a crear la conexión. Esta acción elimina la conexión existente y crea una nueva.