Conecte sus agentes a una fuente de datos

Agentes como el Investigador Principal y el de Extensión necesitan conectarse a un origen de datos para recopilar datos. Esto se hace configurando una conexión de servidor a servidor con el origen de datos. Esta conexión permite que el agente se ejecute en segundo plano y acceda y recupere datos de la fuente de datos sin necesidad de interacción del usuario.

Si usa Dynamics 365 Sales como CRM, el agente se conecta directamente a él, ya que se implementa en el mismo entorno. No se necesitan pasos de configuración adicionales.

Si utiliza otros sistemas de CRM, como Salesforce, el agente debe conectarse a él para recopilar datos. Esto se hace configurando una conexión de servidor a servidor.

Configurar la conexión de servidor a servidor con Salesforce

Cuando configuras una conexión servidor a servidor con Salesforce, en Salesforce se crea una aplicación cliente externa y un usuario de integración. La aplicación cliente externa se utiliza para autenticar al agente con Salesforce, mientras que el usuario de integración se utiliza para acceder a los datos en Salesforce. El usuario de integración se crea con un conjunto específico de permisos que le permiten acceder a los datos que necesita el agente.

Nota:

Antes, la app conectada se usaba para establecer la conexión con Salesforce. Ahora, se usa una aplicación cliente externa en lugar de una app conectada. Si ya has configurado una conexión servidor a servidor con Salesforce usando la app conectada, puedes seguir usándola. Sin embargo, si quieres configurar una nueva conexión, se crea una aplicación cliente externa para ti.

Habilitar la conexión de servidor a servidor a Salesforce

1. En la configuración de administración del agente de ventas, seleccione Conectores.
2. En Conexiones de agentes, seleccione Salesforce.
3. Activa la opción Activar acceso .
4. Haga clic en Guardar.

La conexión puede tardar unos minutos en establecerse. Una vez establecida la conexión, los datos de la aplicación cliente externa y los datos de usuario de integración se muestran en Detalles de conexión.

Si en el futuro quieres desactivar la conexión de servidor a servidor con Salesforce, desactiva la opción Activar acceso. Esta acción elimina la aplicación cliente externa y el usuario de integración de Salesforce. El agente ya no puede acceder a los datos en Salesforce, y tienes que volver a configurar la conexión si quieres usar al agente con Salesforce.

Nota:

Puede conectar un entorno de Salesforce solo a un inquilino de Microsoft Entra mediante la conexión de servidor a servidor. No se admite la conexión del mismo entorno de Salesforce a varios inquilinos de Microsoft Entra y puede provocar errores inesperados.

¿Cómo se establece la conexión?

Cuando se establece una conexión, se crean los siguientes componentes en Salesforce mediante las API de Salesforce. Los componentes se pueden ver en Salesforce CRM en la página Configuración .

• Aplicación cliente externa o aplicación Connected: Se usa para autenticar al agente con Salesforce. El nombre de la aplicación cliente externa es M365 Copilot Sales external client app o M365 Copilot Sales connected app, dependiendo de cuándo creaste la conexión.
• Usuario de integración: Se utiliza para acceder a datos en Salesforce. El nombre del usuario de integración es M365 Copilot Sales integration user.
• Conjunto de permisos: se utiliza para conceder al usuario de integración acceso a los datos que necesita el agente. El nombre del conjunto de permisos es M365 Copilot Sales permission set.

Se sigue el principio de privilegio mínimo para garantizar que el usuario de integración solo tenga los permisos necesarios para acceder a los datos requeridos por el agente. Si el agente se reconfigura para acceder a más campos personalizados en el CRM, se debe volver a crear la conexión para acceder a ellos correctamente. En ese caso, se muestra un mensaje de error y se pone a disposición una opción para recrear la conexión.

Si se produce un error que impide que la conexión funcione correctamente, se muestra un mensaje de error. Seleccione Volver a conectar para volver a crear la conexión. Esta acción elimina la conexión existente y crea una nueva.

Permisos del usuario de integración

El usuario de integración se crea con un conjunto específico de permisos que le permiten acceder a los datos que necesita el agente. Los permisos se definen en el conjunto M365 Copilot Sales permission setde permisos . El conjunto de permisos incluye los siguientes permisos:

Objeto	Permissions
Cuenta	Lea, Ver Todo
Crear oportunidad	Lea, Ver Todo
Cliente potencial	Leer, editar, ver todo
Contacto	Lea, Ver Todo
Product2	Read

El usuario de integración puede leer los siguientes campos:

Objeto	Campo
Contacto	AccountId
Contacto	Correo electrónico
Contacto	MobilePhone
Contacto	Teléfono
Contacto	Title
Crear oportunidad	Importe
Crear oportunidad	AccountId
Crear oportunidad	ExpectedRevenue
Cliente potencial	Correo electrónico
Cliente potencial	Title
Cliente potencial	Descripción
Cliente potencial	LeadSource
Cliente potencial	Rating
Cliente potencial	Teléfono
Product2	Descripción