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Crear un contacto en su CRM desde Copilot for Sales

  • Artículo

Si aún no existe un contacto externo en su CRM, cree un contacto en el CRM directamente desde Copilot for Sales.

Propina

Introduzca la dirección de correo electrónico del contacto en el siguiente formato cuando redacte un correo electrónico o una invitación a una reunión: FirstName LastName <dirección de correo electrónico>. Si lo hace, los elementos correspondientes en el formulario de contacto de CRM se completan automáticamente.

Para crear un contacto:

  1. En el panel Copilot for Sales, coloque el cursor sobre un contacto no guardado y luego seleccione Agregar a (CRM).

    Captura de pantalla que muestra cómo agregar varios contactos externos en la pestaña Dynamics 365.

  2. En el formulario Nuevo contacto, agregue la información requerida y luego seleccione Guardar.

    Nota

    Si su administrador ha deshabilitado la creación de registros en línea, el formulario Nuevo contacto se abre en su CRM para completar los detalles. Más información: Configurar la creación de nuevos contactos

    Captura de pantalla que muestra cómo crear contacto en línea.

    Nota

    También puede abrir el formulario de contacto en su CRM. Seleccione Abrir en (CRM) y luego introduzca los detalles.

    Copilot for Sales conecta automáticamente el nuevo contacto de CRM con su contacto externo.

Importante

Con la implementación de la función de creación global en Copilot for Sales, la creación de contactos puede fallar cuando utiliza el proceso de creación de contactos externos. Para continuar creando contactos en CRM, realice los siguientes pasos en la configuración de administrador de Teams:

  1. Vaya a Configuración>Entorno>Formularios>Contacto.
  2. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Crear nuevos registros en Copilot for Sales
    • Crear nuevos registros abriendo Salesforce desde un vínculo
  3. Guarde la configuración y vuelva a crear el contacto.

Firma disponible en el correo electrónico

Si abre el panel Copilot for Sales desde un correo electrónico entrante que contiene la firma del remitente y agrega el contacto a su CRM, Copilot for Sales rellena automáticamente los detalles del contacto en función de la firma y resalta los campos que llenó. Puede actualizar la información y seleccionar Guardar.

Esta capacidad está disponible solo para correos electrónicos en los idiomas admitidos.

Captura de pantalla que muestra detalles precargados de la firma.

Agregar nuevos contactos mediante acciones rápidas de CRM en banners de correo electrónico

Cuando lea un correo electrónico de contactos externos y haya al menos un contacto (en el hilo del correo electrónico) que no esté guardado en CRM, el mensaje de banner que aparece en la parte superior del correo electrónico le permitirá agregar los nuevos contactos mediante acciones rápidas de CRM.

  1. Abra un correo electrónico con contactos externos.

  2. Seleccione Agregar contacto o Agregar contactos.

  3. En el panel Copilot for Sales, coloque el cursor sobre el contacto no guardado y luego seleccione Agregar.

    Captura de pantalla que muestra un mensaje de banner con una acción rápida para agregar un nuevo contacto.

  4. En el formulario Nuevo contacto, agregue la información requerida y luego seleccione Guardar.

Actualmente, los mensajes de banner con acciones rápidas de CRM están disponibles en hasta dos correos electrónicos externos por día. Si desea desactivar estos banners, pídale a su Administrador que los desactive.

Nota

Esta capacidad se está implementando gradualmente y se espera que esté disponible para todos los usuarios a finales de mayo de 2024

Consulte también

Crear un nuevo registro en su CRM desde Copilot for Sales