Compartir a través de

Editar un registro CRM

  • Artículo

  1. Abra el panel Copilot for Sales y seleccione el registro que desee editar.

  2. En las tarjetas de detalles del registro, seleccione Mas acciones (...) >Editar registro.

    Captura de pantalla que muestra el icono Editar registro.

    Nota

    La opción de editar un registro está disponible solo cuando está habilitada por su administrador. Más información: Configurar la edición de registros y campos

  3. Actualice los detalle según se requiera y, después seleccione Actualizar (CRM).