Microsoft 365Preguntas frecuentes de Copilot para ventas
Hemos recopilado una lista de preguntas frecuentes con respuestas breves para que obtenga la información que necesita con rapidez.
General
¿Qué es Microsoft 365 Copilot para ventas?
Copilot para ventas aúna la potencia de Microsoft 365 Copilot con los flujos de trabajo de los vendedores. Copilot para ventas aprovecha los datos de su plataforma CRM, así como grandes modelos de lenguaje y datos de Microsoft Graph, aplicaciones de Microsoft 365 e Internet. Copilot para ventas ayuda a los equipos de ventas a ahorrar tiempo y energía, generar ideas innovadoras, establecer relaciones más sólidas con los clientes y, en última instancia, cerrar más tratos.
Algunas de las nuevas innovaciones habilitadas en Copilot para ventas incluyen una experiencia recientemente integrada con Microsoft Word y Microsoft Teams. Los vendedores pueden solicitar a Copilot que cree un resumen de preparación de la reunión en Microsoft Word, que se completa automáticamente con información del cliente, como un resumen de cuenta y oportunidades, nombres y títulos de los participantes de la reunión, tareas abiertas, aspectos destacados de reuniones recientes e hilos de correo electrónico, y más. Además, los resúmenes de reuniones en Microsoft Teams pueden mostrar tareas y elementos de acción, indicadores clave de rendimiento (KPI) de conversación y palabras clave de ventas. Los vendedores también pueden personalizar los procesos de ventas asistidos por IA con Copilot Studio, ofreciendo experiencias personalizadas informadas por sus propios datos, lógica y acciones para escenarios específicos.
Copilot para ventas incluye la suscripción a Microsoft 365 Copilot y estará disponible el 1 de febrero de 2024. Para más información, consulte nuestra página de precios.
¿Cómo funciona Copilot para ventas?
Copilot para ventas utiliza un complemento de Outlook y una aplicación de Teams para incorporar el contexto de su CRM a los flujos de trabajo de sus vendedores. Más información acerca de Microsoft 365 Copilot para ventas
¿Es Copilot para ventas seguro y protegido?
Copilot para ventas es una aplicación certificada de Microsoft. Eso significa que cumple con nuestros rigurosos estándares de seguridad y cumplimiento. Consulte Seguridad, privacidad y cumplimiento normativo para obtener más información.
Obtenga información sobre los requisitos de licencia, los requisitos de función y la disponibilidad regional en Introducción a Microsoft 365 Copilot para ventas.
Licencias
¿Cuándo está disponible Copilot para ventas?
Copilot para ventas incluye una suscripción a Microsoft 365 Copilot y estará disponible para su compra el 1 de febrero de 2024 en el canal de licencias por volumen y web directo. Copilot para ventas estará disponible para su compra en CSP a partir del 1 de marzo de 2024. Copilot para ventas incluye capacidades específicas de ventas junto con Microsoft 365 Copilot. Tiene un precio de 50 $ por usuario/mes o 20 $ por usuario/mes si el cliente ya tiene Microsoft 365 Copilot. Para más información, consulte nuestra página de precios.
¿Se incluirá Copilot para ventas en las suscripciones de Dynamics 365 Sales?
Para obtener información sobre las capacidades limitadas incluidas con la licencia de Dynamics 365 Sales y el conjunto completo de capacidades incluidas con la licencia Copilot para ventas, consulte Características de Copilot para ventas para los usuarios de Dynamics 365 Sales.
¿Cómo afecta el nuevo Copilot para ventas a Dynamics 365 Sales? ¿Hay algún cambio en la capacidad o la licencia para los clientes de Dynamics 365 Sales?
No hay ningún cambio ni impacto.
Las licencias Dynamics 365 Sales Enterprise y Premium seguirán incluyendo capacidades de Copilot en la plataforma Dynamics 365 Sales (por ejemplo, resumen de preparación de reuniones en Dynamics 365), así como un conjunto estándar de capacidades de Copilot para ventas en Outlook y Teams, que reflejan las capacidades de Sales Copilot actuales, como la generación de correos electrónicos en Outlook, resumen de correos electrónicos en Outlook, actualizaciones de contactos en Outlook.
Continuaremos innovando en las experiencias de Copilot en la plataforma Dynamics 365 Sales, como los anuncios en Ignite sobre soporte de lenguaje natural en Dynamics 365 Sales. Los clientes pueden utilizar esta funcionalidad sin adquirir Copilot para ventas.
La innovación futura en Copilot en las aplicaciones de Microsoft 365 requerirá la compra de Copilot para ventas. Para obtener más detalles, consulte el cuadro de licencias anterior que destaca todas las funciones actuales de Copilot que se incluyen en las licencias de Dynamics 365 Sales.
¿Qué sucede con la suscripción independiente de Microsoft Sales Copilot? ¿Qué sucede con los clientes que compraron esa suscripción independiente?
La suscripción a Copilot para ventas reemplaza la suscripción a Microsoft Sales Copilot. Las capacidades de Sales Copilot seguirán estando disponibles y mejoradas con la potencia de Microsoft 365 Copilot, bajo la nueva suscripción de Copilot para ventas. La integración con Word y la integración mejorada con Teams son sólo algunos ejemplos de las innovaciones que están por venir.
Agradecemos a los clientes que han invertido temprano en las suscripciones independientes Sales Copilot. Pueden permanecer en sus suscripciones existentes con acceso a la funcionalidad actual durante sus contratos. Si desean probar las nuevas capacidades en Copilot para ventas, deben pasar al nuevo modelo de licencia.
Disponibilidad
¿Qué idiomas admitirá Copilot para ventas?
No hay cambios en la disponibilidad del país o región o idiomas con la evolución de Microsoft Sales Copilot a Copilot para ventas, excepto Microsoft 365 Copilot, que se puede encontrar en este blog.
¿Qué geografías admitirá Copilot para ventas?
Copilot en Outlook y Teams está disponible en estas geografías admitidas.
Microsoft 365 Copilot no está disponible actualmente en las regiones geográficas locales. Consulte la hoja de ruta pública para obtener la información más actualizada.
¿Copilot para ventas estará disponible para el CCG de EE. UU., GCC High o DoD?
Actualmente, Copilot para ventas no es compatible con US GCC, GCC High, DoD ni ninguna otra nube soberana. Se espera que Microsoft 365 Copilot comience a implementarse en GCC más adelante en 2024. Planeamos compartir más información sobre la disponibilidad para GCC High y el Departamento de Defensa a través de la Hoja de ruta de Microsoft 365 a principios de 2024.
Habilidades
¿Cómo puedo obtener información sobre Copilot para ventas?
Los clientes pueden tener acceso al contenido de Microsoft Sales Copilot y Microsoft 365 Copilot existente a través de Microsoft Learn. El contenido se actualizará en 2024 para alinearse con la nueva estructura de nombres y licencias. Vea nuestra página web de adopción para acceder a más materiales.
¿Cómo puedo certificarme en Copilot para ventas?
Actualmente no hay ninguna certificación para Copilot para ventas, pero todo el contenido de aprendizaje de Microsoft está en proceso de actualización con características adicionales de Copilot. Primero verá contenido de habilidades técnicas en Microsoft Learn.
Funcionalidad
¿Cómo funciona Copilot?
Copilot funciona aprovechando el poder de los modelos fundamentales, las tecnologías patentadas de Microsoft y los datos comerciales de los clientes. Las tecnologías de búsqueda como Bing y Azure Cognitive Search aportan un contexto específico de dominio a Copilot a partir de contenido como manuales y documentos almacenados en el propio inquilino del cliente. Las aplicaciones de Microsoft como Dynamics 365 y Power Platform aportan un contexto crucial con los datos almacenados en Microsoft Dataverse. Finalmente, Microsoft Graph API proporciona contexto adicional de fuentes como correos electrónicos, chats, documentos, reuniones, etc.
Cada vez que un cliente utiliza Copilot para realizar una tarea, suceden tres cosas.
Copilot recibe una solicitud de entrada de un usuario empresarial en una aplicación. Por ejemplo, si un usuario le solicita a Copilot "Muéstrame noticias recientes sobre ABC Corp." Copilot preprocesa el mensaje utilizando un enfoque llamado conexión a tierra que utiliza datos empresariales almacenados en Microsoft Graph y Dataverse. La conexión a tierra mejora la especificidad y ayuda a brindar respuestas relevantes.
A continuación, el mensaje enriquecido se envía a un LLM (modelo de lenguaje grande) apropiado. El LLM devuelve una respuesta y Copilot luego procesa esta respuesta, que incluye llamadas de conexión a tierra adicionales a los datos del cliente, verificaciones responsables de IA, revisiones de seguridad, cumplimiento y privacidad.
Luego, Copilot devuelve esta respuesta recomendada al usuario empresarial mediante un comando a la aplicación, quien luego la evalúa antes de elegir usarla.
¿Quién puede instalar Copilot para ventas?
Microsoft 365 los administradores pueden instalar Copilot para ventas y asignar usuarios/grupos de seguridad para usarlo.
¿Copilot para ventas requiere conectividad CRM?
Sí, Copilot para ventas requiere conectividad a un CRM.
¿Qué CRM funcionan con Copilot para ventas?
Actualmente, Copilot para ventas es compatible con Dynamics 365 Sales y Salesforce Sales Cloud.
Nota
Salesforce Sales Cloud es una marca comercial de Salesforce, Inc.
¿Qué privilegios se requieren para usar Copilot para ventas?
Copilot para ventas aplica los controles de acceso y permisos de usuario de CRM existentes en su organización. Más información: Privilegios necesarios para usar Copilot para ventas.
No veo un resumen de correo electrónico cuando abro una conversación por correo electrónico.
El resumen de correo electrónico solo se genera para correos electrónicos o cadenas de correo electrónico con más de 1000 caracteres, que son aproximadamente 180 palabras.
No veo el botón Resumir una reunión de ventas al crear un correo electrónico de resumen de la reunión de ventas.
El botón Resumir una reunión de ventas no está disponible en los siguientes escenarios:
No hay reuniones transcritas.
Las reuniones se filtran según los destinatarios ingresados en la lista Para . Si no hay reuniones transcritas con las personas en la lista Para, se muestra un mensaje que transmite lo mismo.
Por error de red o de conexión. Intente cerrar y volver a abrir el panel Copilot para ventas.
Para obtener información sobre cómo transcribir una reunión, consulte Generar un resumen de la reunión.
¿Con qué ediciones de Salesforce Sales Cloud funciona Copilot para ventas?
Copilot para ventas funciona con ediciones Professional y superiores de Salesforce Sales Cloud.
Nota
Salesforce Sales Cloud es una marca comercial de Salesforce, Inc.
¿Copilot para ventas está disponible para Dynamics 365 o Microsoft Exchange local?
Copilot para ventas no está disponible para Dynamics 365 o Microsoft Exchange local.
¿Copilot para ventas funciona para clientes de Power Apps o Dataverse sin licencias de Dynamics 365?
Copilot para ventas funciona para clientes de Microsoft 365 con una licencia elegible y un CRM (Dynamics 365 o Salesforce).
¿Copilot para ventas funciona en modo incógnito?
Cuando utiliza la aplicación Copilot para ventas en modo incógnito o tienes deshabilitada las cookies de terceros, se muestra el siguiente mensaje:
Cuando busca un registro en el panel de Copilot para ventas en Outlook, es posible que el filtro de tipo de registro no funcione correctamente.
Este es el comportamiento normal. La razón de esto es que Copilot para ventas utiliza cookies para guardar datos en el almacenamiento local. En modo incógnito o cuando las cookies de terceros están deshabilitadas, se bloquea el acceso al almacenamiento local.
Para aprovechar al máximo todas las funciones de Copilot para ventas, navegue en modo normal y permita el dominio de Microsoft en la configuración de cookies de terceros.
Para obtener información sobre cómo permitir cookies de terceros, consulte:
¿Cómo puedo agregar la aplicación Copilot para ventas manualmente a una reunión de Teams?
Puede agregar la aplicación Copilot para ventas manualmente a una reunión de Teams para probarla internamente antes de programar una llamada con su cliente.
Para agregar una aplicación antes de una reunión, primero envíe la invitación a la reunión y luego abra la reunión. Seleccione Agregar una pestaña (+), busque Copilot para ventas y luego selecciónelo.
Para agregar una aplicación durante una reunión, después de que comience la reunión, seleccione Agregar una aplicación (+), busque Copilot para ventas y luego selecciónela.
¿Cuál es la versión mínima de Outlook requerida para Copilot para ventas?
La versión mínima necesaria de Outlook es:
Outlook para Windows: versión 2206 (compilación 15330.20196)
Outlook para Mac: 16.78
¿Por qué no se generan la información de la reunión incluso si se transcribe la reunión?
La información sobre reuniones se genera solo si la versión de la aplicación Copilot para ventas en Microsoft Teams es 1.0.9 o superior. Para verificar la versión de su aplicación:
Abra Microsoft Teams y seleccione Copilot para ventas en la barra de navegación de la izquierda.
En la aplicación Copilot para ventas, vaya a Acerca de y verifique la versión.
Si su administrador instala la aplicación Copilot para ventas para Teams, debe comunicarse con su administrador para actualizar la aplicación a la versión más reciente.
Si instaló la aplicación Copilot para ventas para Teams usted mismo, puede actualizarla a la versión más reciente siguiendo las instrucciones aquí.
¿Cuántas horas de inteligencia de conversaciones están disponibles con Copilot para ventas?
Obtiene horas ilimitadas de grabación y procesamiento de llamadas con Copilot para ventas.
¿Se necesita alguna configuración especial del navegador para usar Copilot para ventas en las versiones web de Outlook y Teams?
Es posible que los usuarios necesiten cambiar algunas configuraciones para obtener la mejor experiencia de Copilot para ventas en Outlook y Teams en la web.
Edge
- Active "Permitir que los sitios guarden y lean datos de cookies (recomendado)".
- Desactive "Bloquear cookies de terceros".
Safari: desactive "Evitar el seguimiento entre sitios".
Chrome: Desactive "Bloquear cookies de terceros".
¿Por qué veo el icono anterior de Copilot para ventas en el escritorio de Outlook?
En algunos casos, es posible que vea el icono antiguo de Copilot para ventas en el escritorio de Outlook.
Para ver el nuevo icono, debe borrar la memoria caché de Outlook siguiendo estos pasos:
Cierre Outlook y, a continuación, ejecute los siguientes comandos para eliminar los archivos de caché. Asegúrese de reemplazar
<alias>por su alias.rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
Abra Outlook.
¿Cómo afectan las experiencias conectadas opcionales a Copilot para ventas?
Si su organización ha desactivado la política de experiencias conectadas opcionales, la aplicación Copilot para ventas no se mostrará en Outlook para los usuarios que hayan instalado la aplicación por sí mismos. Si un administrador ha implementado la aplicación Copilot para ventas, se mostrará a los usuarios.
¿Cómo puedo enviar comentarios sobre Copilot para ventas?
Puede ir al portal de comentarios para sugerir una función. También puede unirse al foro de la Comunidad tecnológica para interactuar con el equipo de producto y otros usuarios de Copilot para ventas.
Implementación
¿Cómo encuentro mi administrador de inquilino?
Cómo encontrar a su administrador de Microsoft 365.
También puede encontrar la dirección de correo electrónico de su administrador de inquilino en la Microsoft Entra página de propiedades de inquilinos del Centro de administración, si un Administrador no la ha bloqueado.
¿Por qué los usuarios no pueden ver la aplicación Copilot para ventas en Outlook una vez implementada?
Después de implementar la aplicación Copilot para ventas desde el centro de administración de Microsoft 365, la aplicación puede tardar hasta 48 horas en aparecer en Outlook y otras aplicaciones de Microsoft 365. Si la aplicación no aparece después de 48 horas, asegúrese de que el manejo público de archivos adjuntos esté habilitado para su política de buzón. Esta política bloquea la visualización de las aplicaciones de Teams mejoradas dentro las aplicaciones de Microsoft 365. Para obtener instrucciones para habilitar el manejo de archivos adjuntos públicos, consulte Manejo de archivos adjuntos públicos en Exchange Online.
Asegúrese de que las siguientes configuraciones estén establecidas en verdadero:
- WacViewingOnPublicComputersEnabled
- WacViewingOnPrivateComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled
¿Por qué veo el icono anterior de Copilot para ventas en el escritorio de Outlook?
Es posible que los usuarios vean iconos duplicados de Copilot para ventas debido a una actualización reciente de las aplicaciones mejoradas de Teams para admitir la integración del complemento de Outlook anterior. Como administrador, debe combinar el complemento anterior con la nueva aplicación de Teams mejorada desde el centro de administración de Microsoft 365.
En el Centro de administración de Microsoft 365, seleccione Configuración>Aplicaciones integradas.
En la página Aplicaciones integradas, seleccione la aplicación Copilot para ventas.
Se abre el panel Copilot para ventas. Se muestra un mensaje en la pestaña Información general para combinar el complemento anterior con la nueva aplicación de Teams mejorada.
Seleccione Combinar ambas versiones y acepte los permisos.
Una vez finalizada la fusión, los usuarios solo verán un icono de Copilot para ventas en el escritorio de Outlook. Los cambios pueden tardar unas horas en surtir efecto.
Personalización de formularios y campos
¿Los cambios en el CRM se reflejan automáticamente en Copilot para ventas?
Los cambios en el CRM no se reflejan automáticamente en Copilot para ventas. Debe seleccionar Actualizar datos en la página Personalizar formularios y campos para obtener las últimas actualizaciones del CRM. Más información: Actualizar datos
¿Por qué la opción de eliminación está deshabilitada para algunos campos en el registro de contacto?
Si habilita la creación de nuevos contactos desde Copilot para ventas, no podrá eliminar un campo del registro de contacto si está marcado como obligatorio en CRM.
¿Qué campos no se pueden personalizar?
Los siguientes campos no se pueden agregar desde la página Configuración de administrador de Copilot para ventas:
Dynamics 365
Campos de tipo archivo, imagen, texto enriquecido o conjunto de opciones de multiselección.
Id. de entidad
Todos los campos donde IsValidODataAttribute se establece en falso.
Salesforce
Campos de tipo geolocalización, área de texto (enriquecido), área de texto (cifrado), relación de búsqueda externa o lista de selección (selección múltiple).
Id. de entidad
¿Cuántos campos puedo agregar a un registro?
Puede agregar un máximo de 40 campos a un registro.
¿Por qué algunos campos no son editables, aunque el registro está configurado como editable?
Un campo puede no ser editable en los siguientes casos:
- Es un campo calculado
- El campo es obligatorio en CRM
¿Cómo se muestran los campos de fórmula de hipervínculo de Salesforce CRM en Copilot para ventas?
En Salesforce CRM, los campos de fórmula de hipervínculo se representan como texto enriquecido en Salesforce Lightning, lo que permite a los usuarios hacer clic en el enlace. En Copilot para ventas, los campos de fórmula de hipervínculo que contienen URL (sin imágenes) se muestran como enlaces en los que se puede hacer clic.
¿Por qué los usuarios obtienen un error con el código de error 4100 al ver un registro de CRM?
Si conectó Copilot para ventas a Salesforce y sus usuarios ven un error 4100 al ver un registro de CRM, no tienen acceso a algunos de los campos agregados para mostrar. Asegúrese de que todos los usuarios de la aplicación tengan acceso a los campos agregados a un registro de CRM.
¿Por qué no veo la relación necesaria para un tipo de registro durante la configuración?
La relación entre los tipos de registros se basa en el orden en que los tipos de registros se agregan a la configuración de administración. Asegúrese de que el tipo de registro de origen esté configurado antes que el tipo de registro relacionado. Si no se muestra la relación, reordene los tipos de registros en la configuración de administración. Más información: Impacto del orden de los tipos de registros en las relaciones
Cumplimiento, privacidad y seguridad
¿Cómo protege Microsoft la privacidad de los datos de los clientes?
Microsoft está en una posición única para ofrecer IA lista para la empresa. Con la tecnología del Servicio de Azure OpenAI, Copilot cuenta con IA responsable integrada y seguridad de Azure de nivel empresarial.
Basado en el enfoque integral de Microsoft para la seguridad, el cumplimiento y la privacidad
Copilot está integrado en servicios de Microsoft como Dynamics 365, Microsoft Power Platform y Microsoft 365 y hereda automáticamente las valiosas directivas y procesos de seguridad, cumplimiento y privacidad de todos los clientes. La autenticación de dos factores, los límites de cumplimiento, las protecciones de privacidad y mucho más hacen de Copilot la solución de IA en la que los clientes pueden confiar.
Diseñado para proteger los datos de inquilinos, grupos e individuos
Sabemos que la fuga de datos es una preocupación para los clientes. Los LLM no están más capacitados ni aprenden de los datos del inquilino del cliente o indicaciones del usuario. Dentro del inquilino del cliente, nuestro modelo de permisos de eficacia comprobada proporciona salvaguardas y seguridad de nivel empresarial, como se ve en nuestras ofertas de Azure. A nivel individual, Copilot presenta datos a los que solo puede acceder usando la misma tecnología que llevamos usando durante años para proteger los datos de los clientes.
Diseñado para aprender nuevas habilidades
Las habilidades básicas de Copilot son un cambio de juego para la productividad y los procesos comerciales. Las capacidades le permiten crear, resumir, analizar, colaborar y automatizar utilizando su contenido y contexto empresarial específico. Pero la cosa no termina ahí. Copilot le recomienda acciones al usuario (por ejemplo, "crear una aplicación de tiempo y gastos para permitir que los empleados envíen sus informes de tiempo y gastos"). Y Copilot se ha diseñado para aprender nuevas habilidades. Por ejemplo, Copilot puede aprender a conectarse a sistemas de registro de CRM para incorporar en las comunicaciones datos de clientes, como historiales de interacción y pedidos. A medida que Copilot aprenda sobre nuevos dominios y procesos, podrá realizar tareas y consultas aún más sofisticadas.
¿Cómo utilizará Microsoft los datos de los clientes para entrenar Copilot para ventas?
Copilot desbloquea el valor empresarial conectando los LLM a los datos profesionales del cliente de una manera segura, compatible y que preserva la privacidad.
Copilot genera respuestas ancladas en contenido comercial en tiempo real (documentos propios del cliente, correos electrónicos, calendario, chats, reuniones, contactos y otros datos comerciales) y los combina con el contexto de trabajo, la reunión en la que se encuentra el usuario ahora, los intercambios de correo electrónico que tuvo en a tema, las conversaciones de chat que tuvimos la semana pasada y para brindar respuestas precisas, relevantes y contextuales.
Sin embargo, Microsoft no usa los datos de los clientes para entrenar los LLM. Creemos que los datos de los clientes son sus datos, alineados con la Directiva de privacidad de datos de Microsoft. Los LLM impulsados por IA están capacitados en un corpus de datos grande, pero limitado. Las indicaciones, las respuestas y los datos a los que se tiene acceso a través de Microsoft Graph y los servicios de Microsoft no se usan para entrenar las capacidades de Copilot para ventas para su uso por parte de otros clientes. Además, los modelos básicos no se mejoran mediante el uso de Copilot por parte de clientes individuales. Esto significa que solo usuarios autorizados dentro de su organización pueden acceder a los datos propios del cliente, a menos que el cliente dé su consentimiento explícito para otro acceso o uso.
¿Cómo administrará Copilot para ventas las políticas del RGPD?
Copilot para ventas cumple con las políticas del RGPD.
La aplicación Dynamics para Outlook es estrictamente una aplicación de habilitación que cierra la brecha entre los datos de Outlook y DV. No se está invirtiendo en la aplicación, sino que nos estamos centrando en incorporar funciones de habilitación críticas a la aplicación Copilot para ventas, además de todas las funciones de potenciación relacionadas con la IA generativa y conocimientos para ayudar a los vendedores a realizar el trabajo en el contexto de su trabajo en Outlook. Los vendedores deben alentar a sus clientes a migrar a la aplicación Copilot para ventas para aprovechar nuestra innovación e inversiones (se están trabajando en dos brechas existentes, la creación de entidades y la búsqueda global de entidades y deberían entregarse en el primer trimestre de 2024).