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Compartir un vínculo a un registro CRM

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Puede copiar un vínculo a un registro de CRM y luego compartirlo en un chat de Teams o en un mensaje de correo electrónico. Cuando pegue el vínculo del registro CRM en el chat de Teams, se desplegará en una tarjeta adaptable enriquecida. Al pegar el vínculo del registro CRM en un mensaje de correo electrónico, se pega un vínculo al registro.

  1. Abra el panel Copilot for Sales.

  2. En la tarjeta (tipo de registro), coloque el cursor sobre el registro al que desea copiar un vínculo, seleccione Más acciones (…) >Copiar vínculo.

    Captura de pantalla que muestra el vínculo para copiar registro.

    Como alternativa, puede seleccionar un registro para abrir sus detalles y luego seleccionar Más acciones (…) >Copiar vínculo.

    Captura de pantalla que muestra el vínculo copiar en los detalles del registro.

  3. Pegue el enlace en un chat o correo electrónico de Teams.