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Compartir un vínculo a un registro de CRM

Puede copiar un vínculo a un registro de CRM y, a continuación, compartirlo en un chat de Teams o en un mensaje de correo electrónico. Cuando pegue el vínculo del registro CRM en el chat de Teams, se desplegará en una tarjeta adaptable enriquecida. Al pegar el enlace del registro CRM en un mensaje de correo electrónico, se pega un enlace al registro.

  1. Abra el panel Copilot para ventas.

  2. En la tarjeta (tipo de registro), coloque el cursor sobre el registro en el que desea copiar un vínculo, seleccione Más acciones (...) >Copiar enlace.

    Captura de pantalla que muestra el enlace para copiar registro.

    Como alternativa, puede seleccionar un registro para abrir sus detalles y, a continuación, seleccionar Más acciones (...) >Copiar enlace.

    Captura de pantalla que muestra el vínculo copiar en los detalles del registro.

  3. Pegue el vínculo en un chat o correo electrónico de Teams.