Ver y actualizar los detalles de registros CRM

Después de recibir una tarjeta de registro de CRM en una conversación de Teams, puede ver y actualizar sus detalles.

1. En la tarjeta de registro, seleccione Abrir en Dynamics 365 o Abrir en Salesforce. El registro de actividad se abre en CRM en su navegador web.

2. Actualice la información según sea necesario y guarde los cambios.

3. Para ver la información actualizada, desplace el cursor sobre la tarjeta, seleccione Mas opciones (…) y luego seleccione Actualizar.

   

Consulte también

Compartir un registro CRM en una conversación de Teams